10月18日,A股儲(chǔ)能板塊迎來“大爆發(fā)”。德賽
電池、巨星科技、世嘉科技等多家公司漲停,科士達(dá)、東方電氣、科華數(shù)據(jù)等公司跟漲。
據(jù)《中國能源報(bào)》報(bào)道,受電池供不應(yīng)求的影響,目前部分儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)暫停接單。“電池荒”的背后是新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長,在政策的助推下,儲(chǔ)能行業(yè)今年加速發(fā)展,儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量激增,在一定程度上令供應(yīng)緊張的電池問題雪上加霜。
而為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)能不足,今年以來不僅寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、德賽電池、欣旺達(dá)等電池企業(yè)加速擴(kuò)張儲(chǔ)能電池產(chǎn)能,黑芝麻、龍凈環(huán)保等公司也“豪擲千金”跨界儲(chǔ)能賽道。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì),今年年內(nèi)與儲(chǔ)能電池及動(dòng)力電池制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已達(dá)26個(gè),投資額合計(jì)將超2900億元。
電池供不應(yīng)求的背后:優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足
儲(chǔ)能,即存儲(chǔ)能量的裝置。由于火電可以按需發(fā)電,而風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電具有不穩(wěn)定、間歇性的特征,所以需要搭配儲(chǔ)能,在發(fā)電多的時(shí)候儲(chǔ)存能量,發(fā)電少的時(shí)候放出能量。也正因如此,儲(chǔ)能被稱作是風(fēng)電光伏的“護(hù)法”。
據(jù)了解,電力從生產(chǎn)出來到最后使用,需要經(jīng)過生產(chǎn)電(發(fā)電廠、電站)、傳輸電(電網(wǎng)公司)、使用電(用戶)三個(gè)環(huán)節(jié)。這三個(gè)環(huán)節(jié)均可以搭配儲(chǔ)能。
GGII預(yù)測(cè)稱,到2025年,全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh,到2030年,儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)到2300GWh,市場(chǎng)規(guī)模將超3萬億。
那么,為什么儲(chǔ)能電池出貨量大漲,卻依然供不應(yīng)求,導(dǎo)致部分儲(chǔ)能企業(yè)暫停接單呢?
一部分原因或許是“供需錯(cuò)配”,缺乏優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。據(jù)《中國能源報(bào)》報(bào)道,有企業(yè)表示儲(chǔ)能電池“主要短缺的是280Ah大電芯”。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅接受記者采訪時(shí)表示,未鋰電行業(yè)未來很可能會(huì)面臨“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足而落后產(chǎn)能過剩”的局面,先進(jìn)的280Ah大電芯等類型產(chǎn)品供不應(yīng)求就是很明顯的一個(gè)例子。
“鋰電池行業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型的行業(yè),行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)很激烈,產(chǎn)業(yè)投資會(huì)面臨‘能量密度效率和生產(chǎn)成本’的雙向競(jìng)爭(zhēng)。電化學(xué)反應(yīng)是鋰電池的基本特性,看似簡(jiǎn)單、實(shí)則難精,安全且高效的一流產(chǎn)品會(huì)比普通產(chǎn)品有所溢價(jià),一些細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品甚至?xí)鐑r(jià)50%以上,這會(huì)導(dǎo)致高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能面臨強(qiáng)大需求而嚴(yán)重不足,而低層級(jí)產(chǎn)品可能無人問津。” 祁海珅說。
不過,真鋰研究首席分析師墨柯接受記者采訪時(shí)表示,目前每個(gè)月鋰電池都會(huì)多生產(chǎn)10GW以上,儲(chǔ)能企業(yè)所說的電池供應(yīng)短缺,未必是真正的供不應(yīng)求,有可能是它們能接受的價(jià)格范圍內(nèi)電池供應(yīng)不足。
同時(shí)墨柯表示,對(duì)于280Ah大電芯的短缺,有可能只是企業(yè)需要的款式緊缺。今年以來,大家普遍認(rèn)為儲(chǔ)能市場(chǎng)會(huì)高速發(fā)展。在此情況下,電池廠會(huì)留足相關(guān)產(chǎn)能來生產(chǎn)280Ah的電池。
也有觀點(diǎn)認(rèn)為,鈉電池“量產(chǎn)元年”的到來或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬细纳苾?chǔ)能電池供不應(yīng)求的局面。
據(jù)記者梳理,寧德時(shí)代計(jì)劃于2023年形成鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈,傳藝科技預(yù)計(jì)一期2GWh的鈉離子電池項(xiàng)目將于2023年投產(chǎn),振華新材鈉離子電池正極材料預(yù)計(jì)在2022年第四季度進(jìn)入小批量試用階段,容百科技規(guī)劃在2023年實(shí)現(xiàn)鈉電池正極材料每個(gè)月千噸級(jí)出貨……可以看到,2023年或?qū)⒊蔀殁c電池的“量產(chǎn)元年”。
而財(cái)通證券研報(bào)顯示,儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)︹c離子電池的需求規(guī)模將從2021年的零GWh增長到2025年的48.74GWh。在2025年,超過66%的鈉離子電池將用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)庫專家董新蕊接受記者采訪時(shí)表示,鈉電池性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯,有望在2023年隨著技術(shù)的逐漸成熟和完善,改善儲(chǔ)能領(lǐng)域電池供不應(yīng)求問題。
不過墨柯表示,鈉離子電池走向?qū)嶋H應(yīng)用時(shí),還會(huì)發(fā)現(xiàn)一些問題。解決問題需要一些時(shí)間,因此鈉電池的大規(guī)模應(yīng)用或許沒那么快,“明年都不一定有多少鈉電供應(yīng)市場(chǎng)”。
四年超四倍增長空間,新型儲(chǔ)能迅速發(fā)展
儲(chǔ)能行業(yè)下游需求旺盛,也是儲(chǔ)能電池“供需失衡”的原因之一。
從全球范圍內(nèi)看,中國、美國、歐洲是目前儲(chǔ)能行業(yè)的主導(dǎo)者。根據(jù)CNESA(中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟)數(shù)據(jù),截至2021年,全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)量達(dá)209.4GW,同比增長9.58%。中國的累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到46.1GW,占全球的22.02%。其中,電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量為5.7GW(570萬千瓦)。
而從新增裝機(jī)量來看,中國已經(jīng)全球領(lǐng)先。CNESA數(shù)據(jù)顯示,全球2021年已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)量為18.3GW,同比增長181.30%。其中,中國2021年新增裝機(jī)量為10.5GW,接近此前4年新增裝機(jī)量總量,占全球新增裝機(jī)量的比例超57%。
據(jù)了解,儲(chǔ)能可以分為抽水儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能等。全球范圍看,截至2021年底,抽水儲(chǔ)能占比86.2%,居于主導(dǎo)地位。電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量占12.2%,其中鋰離子電池占比90.9%,主導(dǎo)新型儲(chǔ)能。
目前,鋰電池儲(chǔ)能主導(dǎo)的新型儲(chǔ)能在我國已迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》,到2025年我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬千瓦以上。
而根據(jù)前文數(shù)據(jù),截至2021年底我國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量為570萬千瓦,這意味著新型儲(chǔ)能行業(yè)在未來4年或有超過4倍的增長空間。
中泰證券研報(bào)顯示,根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年9月國內(nèi)共開標(biāo)36個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目,總功率2.63GW,總?cè)萘?.05GWh,平均中標(biāo)單價(jià)2.11元/Wh。
行業(yè)涌現(xiàn)“擴(kuò)產(chǎn)潮”,年內(nèi)投資規(guī)模超2900億
目前,儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為許多上市公司業(yè)績?cè)鲩L極。據(jù)寧德時(shí)代半年報(bào),2022年上半年公司儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收127.36億元,同比增長171.41%,占公司總營收的比重超11%。
今年9月,據(jù)寧德時(shí)代官方微博消息,廈門時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(一期)正式開工,該項(xiàng)目總投資不超過130億元,主要建設(shè)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線。
同月,寧德時(shí)代發(fā)布公告稱,公司擬在洛陽投建新能源動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線,總投資不超過140億元。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì),自2021年至2022年間,億緯鋰能至少披露了五個(gè)規(guī)模較大的動(dòng)力儲(chǔ)能電池投資項(xiàng)目或建設(shè)項(xiàng)目,投資金額合計(jì)不低于665.21億元。
而寧德時(shí)代和億緯鋰能在儲(chǔ)能領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)張只是行業(yè)“擴(kuò)產(chǎn)潮”的縮影。GGII表示,僅今年年內(nèi),就有26個(gè)與儲(chǔ)能電池及動(dòng)力電池生產(chǎn)制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目公布,投資額合計(jì)將超2900億元,產(chǎn)能合計(jì)達(dá)820GWh,萬億儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)初顯。
與此同時(shí),儲(chǔ)能行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也迎來了“大爆發(fā)”。根據(jù)GGII初步統(tǒng)計(jì),2017年9月以前成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量不到1萬家,而過去一年(2021.9-2022.9)新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超3萬家。新設(shè)企業(yè)數(shù)量暴漲背后反映出全球儲(chǔ)能市場(chǎng)火熱。
在儲(chǔ)能行業(yè)的投資、擴(kuò)產(chǎn)熱潮之下,相關(guān)企業(yè)應(yīng)該注意什么?
祁海珅表示,現(xiàn)階段再布局鋰電池產(chǎn)業(yè)投資,首先得明確新產(chǎn)品的定位,確保產(chǎn)品有市場(chǎng)機(jī)會(huì),應(yīng)用市場(chǎng)需要做精準(zhǔn)細(xì)分。打個(gè)比方,專注做好一款“鋰動(dòng)力電芯兼顧儲(chǔ)能”性能的產(chǎn)品,可能就會(huì)有很大的市場(chǎng)機(jī)會(huì),
“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng),儲(chǔ)能會(huì)是標(biāo)準(zhǔn)配置,儲(chǔ)能市場(chǎng)的空間已經(jīng)打開了,未來5年很可能會(huì)有300GWh以上的需求。” 祁海珅說。
(責(zé)任編輯:子蕊)