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動力電池需求旺盛 鋰電池隔膜行業(yè)龍頭加速擴產(chǎn)

時間:2022-09-29 10:22來源:證券日報 作者:謝嵐 李如是
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　　9月27日，星源材質發(fā)布關于向歐洲子公司追加投資的公告。公告稱，公司擬對在瑞典設立的全資子公司星源材質(歐洲)有限責任公司追加投資不超過1.92億元，用于歐洲星源二期項目擴產(chǎn)濕法生產(chǎn)線、涂覆生產(chǎn)線及配套設備。
 
　　對于隔膜企業(yè)的擴產(chǎn)出海計劃，隆眾資訊鋰電池材料行業(yè)分析師孟祥旭對《證券日報》記者評價稱：“主要源于兩方面因素。一是下游動力電池需求快速增長，帶動對隔膜的旺盛需求；二是中國作為全球最大的隔膜輸出國，為隔膜行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊市場空間。”
 
　　據(jù)高工鋰電統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年中國鋰電隔膜出貨量為78億平方米，同比增長超100%。從全球市場競爭格局來看，2021年全球73.8%的隔膜市場份額集中在中國。信達證券表示，全球產(chǎn)能不斷向中國集中，中國產(chǎn)能向頭部企業(yè)集中，國內廠商以恩捷股份、星源材質、中材科技等企業(yè)為主。
 
　　隔膜行業(yè)龍頭紛紛擴產(chǎn)
 
　　中國隔膜廠商已具備全球競爭力，2021年受全球新能源汽車需求、儲能市場雙重高增長的影響，國產(chǎn)隔膜出貨量增速明顯。
 
　　2021年年報顯示，恩捷股份是目前全球出貨量最大的鋰電池隔膜供應商，去年出貨量超過30億平方米；星源材質出貨量12.20億平方米，同比增長74.25%；中材科技出貨量為6.85億平方米，同比增長76.19%。
 
　　近年來，國內鋰電池隔膜企業(yè)積極擴產(chǎn)。其中，星源材質與恩捷股份去年隔膜及涂覆產(chǎn)能擴產(chǎn)總規(guī)劃金額均超過100億元，不僅加大了對國內市場的開拓力度，還加速進軍國際市場。2021年年報顯示，在海外業(yè)務毛利率方面，恩捷股份為57%，星源材質為51%。
 
　　國內市場方面，2021年以來，恩捷股份先后宣布在重慶、江西、江蘇等地建設擴產(chǎn)隔膜項目，項目完成后將分別擴產(chǎn)12億平方米、10億平方米、20億平方米。星源材質擬在南通投建鋰電池隔膜研發(fā)和生產(chǎn)項目，將年產(chǎn)30億平方米的濕法隔膜和涂覆隔膜。璞泰來計劃在四川和廣東肇慶投資超90億元建設鋰電池隔膜項目。
 
　　國際市場方面，恩捷股份先后在歐洲、美國實施擴產(chǎn)計劃，加快全球擴張步伐。2020年11月份，恩捷股份宣布，在匈牙利投建鋰電池隔膜項目。2022年5月份，公司與法國ACC公司達成戰(zhàn)略協(xié)議，將在2024年至2030年間供應約6.55億歐元的鋰電池隔膜產(chǎn)品；公司還宣布，將在美國投建隔膜工廠。星源材質則在瑞典設立工廠，計劃基膜產(chǎn)能超7億平方米、涂覆膜產(chǎn)能超4.2億平方米，供應Northvolt等客戶。
 
　　北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅對記者表示：“鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈和大型整車廠進行產(chǎn)業(yè)集群化合作已成趨勢。”
 
　　工藝改良推動行業(yè)分化
 
　　受益于下游行業(yè)的高景氣度，不僅原有隔膜企業(yè)在不斷規(guī)劃產(chǎn)能擴張，新進入企業(yè)數(shù)量也在不斷增長，隔膜行業(yè)的競爭在不斷加劇，那些具有先進工藝和技術、成本優(yōu)勢突出、產(chǎn)品品質優(yōu)良的隔膜生產(chǎn)商有望占據(jù)更多市場份額。
 
　　技術水平差異將極大影響隔膜企業(yè)的競爭能力和利潤水平。恩捷股份2015年隔膜產(chǎn)品綜合良品率為53%，工藝改進后，2017年綜合良品率達78%，疊加擴產(chǎn)后形成的規(guī)模效應，公司市場份額隨之提升。
 
　　華安證券表示，隔膜行業(yè)的高壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)設備、技術和工藝、資金、客戶等四個維度。首先，隔膜產(chǎn)線的產(chǎn)能供給稀缺；其次，隔膜生產(chǎn)工藝升級難度大，產(chǎn)品良品率低，通過工藝改進提升良品率很難一蹴而就，需要較長時間積累；此外，隔膜行業(yè)重資產(chǎn)屬性較強，資金投入量較大；最后，隔膜行業(yè)下游客戶的認證門檻高、周期長。
 
　　隔膜生產(chǎn)工藝的改良程度，將推動行業(yè)格局顯著分化。孟祥旭表示：“作為隔膜行業(yè)領先企業(yè)的恩捷股份和星源材質，隔膜產(chǎn)品一直保持較高良品率，近年來一直保持在80%以上，業(yè)內其他廠商短期難以超越，已形成明顯的技術壁壘。隔膜產(chǎn)品對厚度均勻性、力學性能、透氣性能、理化性能等方面的要求較高，不同廠家的隔膜產(chǎn)線涉及的技術點也不一樣，技術改良對技術人員的要求也較高。”
 
(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 動力電池 鋰電隔膜
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