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全球動力電池：歐美期待本土“寧王”的出現(xiàn)

時間:2022-08-17 08:58來源:一句話點評 作者:張之棟
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       導(dǎo)語 當(dāng)歐美市場開始對外來電池企業(yè)提高門檻，屬于他們自己的“寧德時代”會出現(xiàn)嗎？
 
       2022上半年，對于動力電池企業(yè)來說，絕對是充滿波折，但又頗具成長性的一段時間。
 
       一方面，疫情、地方?jīng)_突，擾亂了整個大環(huán)境，所有行業(yè)都蒙上了一層陰霾。另一方面，芯片荒、電池上游原材料價格飆漲，以及產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型等諸多方面的利空，令整個動力電池行業(yè)動蕩不安。
 
       好消息是，最新的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年的動力電池市場，依舊穩(wěn)中向好，并向著更高處發(fā)展。
       根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2022年1-6月，全球動力電池裝機量高達202GWh，較去年同期的115GWh大幅提升75.65%。
 
       其中，TOP10裝車量的動力電池企業(yè)，有6家來自中國，市場份額高達56%。寧德時代穩(wěn)居第一；比亞迪雖說增長迅猛，但依舊稍遜LG新能源，排在第3；中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源則分列第7、第8、第9，以及第10。
 
       LG新能源是當(dāng)之無愧的“千年老二”，只不過與上半年同期相比，同比增長4%的數(shù)據(jù)，屬實有些拿不出手。而松下作為TOP10中，日系電池的獨苗，盡管占據(jù)著第4的位置，同比增長16%的成績，也表現(xiàn)出了松下電池的力不從心。
 
       所以，中國動力電池就這樣“天下無敵”了？某種意義上是的，但也不是。
       將中國市場去除，整個世界動力電池的市場格局發(fā)生了巧妙的變化。
 
       原本排在第1位置的寧德時代，下滑到了第3；LG新能源和松下，則分列第1、第2；SKOn、三星SDI緊隨其后；再就是來自中國的遠(yuǎn)景AESC排在第6。
 
       而且更有意思的是，日系電池在除中國以外的市場中，TOP10企業(yè)里出現(xiàn)了3家。他們分別是松下、豐田子公司PEVE，以及LEJ。
 
       總得來說，在國際市場中，中國動力企業(yè)的優(yōu)勢并沒有人們想象中的那么大。甚至有可能在歐洲市場、北美市場的崛起下，被日韓企業(yè)所超越。
 
01 上半年，動蕩與增長并存
 
        今年上半年，俄烏沖突完全稱得上是最大的“黑天鵝”。隨之產(chǎn)生的一系列問題，如歐洲能源被切斷，交通運輸癱瘓、電池上游原材料緊缺等，都對動力電池行業(yè)的發(fā)展，造成極大的困擾。
 
        在這其中，“妖鎳”事件尤為讓人記憶猶新。
 
        3月7日，在LME開盤之后，隔夜倫敦鎳期貨價格飆漲88%，達到55000美元每噸，創(chuàng)歷史新高。
 
        3月8日，倫敦鎳再次上漲110%，價格一度突破10萬美元每噸大關(guān)，就算當(dāng)天LME暫停了交易，停盤前倫敦鎳期貨報價依舊高達80000美元每噸。
 
        此時市場消息傳來，青山控股持有近20萬噸的空單。多路資本則像是聞到了腥葷的貓，瞅準(zhǔn)了機會，就開始對青山進行了一場史詩級的“逼空”，最終導(dǎo)致鎳價突破天際。
 
        按照當(dāng)時倫敦鎳的期貨價格，青山控股只有兩條路可走，要么追加保證金，要么是交割現(xiàn)貨。然而短期內(nèi)拿出幾十億美元的保證金并不現(xiàn)實，拿出近20萬噸的鎳現(xiàn)貨更加是天方夜譚。
 
        事實上，倫敦鎳的交割現(xiàn)貨主要以高冰鎳為主，俄羅斯又是高冰鎳最主要的出口國之一。
 
        正值俄烏沖突期間，俄羅斯的鎳出口受到影響，LME也不承認(rèn)俄羅斯的鎳現(xiàn)貨。所以就讓一些資本巨頭看到了投機的機會，在期貨交割日臨近之時，大幅拉升鎳期貨價格，勢必要把青山控股逼上絕境。
 
        牽一發(fā)而動全身，此次“妖鎳”事件的出現(xiàn)，直接導(dǎo)致了主流動力電池之中，三元鋰電池的成本直線上升。連帶著其它上游電池原材料，一個比一個漲得飛起。就連鋰電池基礎(chǔ)材料碳酸鋰，也從5萬元每噸，上漲到50萬元每噸。
 
       當(dāng)然，也并不是說“妖鎳”事件就是所有動力電池原材料價格上漲的元兇，但絕對算得上是動力電池市場動蕩不安的導(dǎo)火線一般的存在。
       其實從各大動力電池企業(yè)的財報中也能看出，“增收不增利”已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)普遍的現(xiàn)象。
 
       以LG新能源為例，其二季度營業(yè)收入為5.071萬億韓元（約合260億元人民幣），較去年同期下降了1.18%。凈利潤更是難看，899億韓元（約合4.66億元人民幣）的成績，不僅較上一季度環(huán)比下降60.4%，更是比去年同期下降了85.7%。
 
       簡單來說，大部分電池廠商的營收額依舊屬于同比上升或持平的情況；但在凈利潤方面，卻因為上游原材料成本的高居不下，以及產(chǎn)業(yè)鏈成本傳導(dǎo)不暢，致使盈利減少，甚至產(chǎn)生虧損。
 
02 下半年，“保護主義”抬頭
 
       始終可以相信的是，電池上游原材料不可能永遠(yuǎn)高居不下。其背后，不僅會有市場調(diào)節(jié)發(fā)揮作用，政府部門也會發(fā)揮主觀能動性，進行宏觀調(diào)控。
 
       可是除了上游原材料的原因之外，眾多中國動力電池企業(yè)想要更進一步開拓國際市場，還有另外一道坎。
 
       根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，中日韓三個派系的動力電池企業(yè)，足夠占到全球市場份額的80%以上。而與前文提到的“三分天下”格局不同，地方政府已經(jīng)開始利用宏觀調(diào)控的手段，建造了一道本土產(chǎn)業(yè)鏈的“保護罩”。
 
       領(lǐng)頭人正是自詡自由經(jīng)濟的歐州市場、北美市場。
 
       歐洲市場為了扶持本土電池產(chǎn)業(yè)鏈，在今年3月的時候，通過了《歐盟電池和廢電池法規(guī)》。該法案要求所有進入歐盟市場的電池包括在歐盟本土生產(chǎn)的電池都必須遵守電池新規(guī)，從2024年7月1日開始，只有已建立碳足跡聲明的可充電工業(yè)和電動汽車電池才能投放市場。
 
       簡單來說，歐洲給外來動力電池企業(yè)設(shè)定了更高的門檻。盡管用的理由是冠冕堂皇的“碳中和”，其根本目的還是在于將產(chǎn)業(yè)鏈掌控在自己的手中。
       美國則更為直接，8月7日美參議院通過的《降低通脹法案》要求，享受7500美元補貼的新能源車必須在北美組裝制造，而且電池材料和“關(guān)鍵礦物”必須來自美國，或者與美國有自貿(mào)協(xié)定（FTA）的國家。
 
       并且還直接表明，2023年之后，采購電池產(chǎn)自其它國家的新能源車，將無法獲得補貼。其矛頭所指，不言而喻。
 
       市場傳言，寧德時代北美工廠之所以推遲消息公布，一方面是“佩大媽”亂竄導(dǎo)致中美關(guān)系緊張，另一方面便是該法案的提出，帶來了更多不確定性。
 
       不難看出的是，美國之所以出臺該法案的原因，與歐盟的目的相同。也是為了扶持本土動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，至少是扶持在美國本土投資建廠的企業(yè)。
 
       從發(fā)展的角度來看，互聯(lián)網(wǎng)時代的沒落，科技公司的疲軟，最終社會經(jīng)濟的增長重?fù)?dān)，只好落在汽車行業(yè)之上。然而新能源汽車的來勢兇猛，不僅打了很多人一個措手不及，更是開始顛覆原有的零部件供應(yīng)鏈。
 
       動力電池作為新能源汽車成本的40%～60%，必然會成為最受關(guān)注的部件之一。而圍繞動力電池建立起來的供應(yīng)鏈，以及擴展開來的市場，則代表著新的利潤增長點。
 
       盡管中日韓動力電池企業(yè)“打足了雞血”，但就目前的情況而言，歐美政府顯然并不想這塊本屬于自己的蛋糕，如此簡單地落入他人之口。
 
       而新的全球動力電池格局，也會因為歐美市場的“保護主義”，出現(xiàn)新的變量。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動力電池
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