在過去兩個(gè)多月的反彈行情中,新能源板塊表現(xiàn)突出。而在新能源子行業(yè)中,儲能是“最亮的星”,儲能指數(shù)漲幅超過50%,龍頭股派能科技上漲近3倍。據(jù)了解,受國家能源局強(qiáng)調(diào)中大型電化學(xué)儲能安全的消息刺激,機(jī)構(gòu)認(rèn)為釩
電池需求將加速提升。從過去一周的市場表現(xiàn)看,攀鋼釩鈦等龍頭股受到追捧。
儲能需求爆發(fā)
7月8日,儲能龍頭股派能科技盤中突破447元。3月中旬,該股僅112元出頭。在短短兩個(gè)多月時(shí)間內(nèi),股價(jià)上漲了近3倍。鵬輝能源、科士達(dá)等儲能概念股也上漲近150%。從儲能指數(shù)的市場表現(xiàn)看,從4月底至今,漲幅接近50%。
儲能板塊大漲,同強(qiáng)勁的市場需求直接相關(guān)。受海外傳統(tǒng)能源價(jià)格大漲影響,歐洲戶用儲能需求爆發(fā),給我國廠商帶來巨大市場機(jī)會。長安基金袁葦表示,海外市場傳統(tǒng)能源價(jià)格大漲,在市場化定價(jià)體系下,分時(shí)電價(jià)的價(jià)差加大,讓戶用儲能變得更為經(jīng)濟(jì)。居民在晚上電價(jià)低時(shí)把電儲存起來,或者把自家屋頂光伏發(fā)電儲存起來,比正常購買更為劃算,這直接導(dǎo)致了儲能需求的爆發(fā)。
華南某私募基金經(jīng)理表示,我國風(fēng)電和光伏等可再生能源發(fā)電勢頭強(qiáng)勁,由于新能源發(fā)電具有波動性和間歇性特征,對儲能帶來前所未有的巨大需求。另外,在技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的推動下,電化學(xué)儲能等新型儲能的成本持續(xù)下降,性價(jià)比也在逐步提升。
從政策因素看,除了國家發(fā)布的加快推進(jìn)儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見,不少地方政府鼓勵(lì)新型儲能發(fā)展,明確新能源發(fā)電項(xiàng)目要配套建設(shè)儲能項(xiàng)目,這會極大刺激儲能的發(fā)展。除了傳統(tǒng)的抽水蓄能,政策更加強(qiáng)調(diào)發(fā)展新型儲能,包括壓縮空氣儲能和電化學(xué)儲能等。
釩電池站上風(fēng)口
儲能行業(yè)爆發(fā)在即,儲能安全至關(guān)重要。國家能源局6月29日發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(2022年版)(征求意見稿)》,提出“中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池”。
國泰君安研報(bào)認(rèn)為,政策端對儲能安全性的要求進(jìn)一步調(diào)高。釩電池具有安全性高、環(huán)保、超長循環(huán)次數(shù)等特性,有望成為大中型儲能的重要方式,釩電池需求將會加速增長。光大證券研報(bào)認(rèn)為,全釩液流電池電解質(zhì)離子存在于水溶液中,不會發(fā)生熱失控、燃燒和爆炸,加上釩電池壽命長,其綜合成本已經(jīng)低于鋰電池。加上我國釩資源儲量和產(chǎn)量均居全球第一,資源更為可控。國家能源局批準(zhǔn)建設(shè)的首個(gè)國家級大型化學(xué)儲能示范項(xiàng)目、總投資38億元的大連液流電池儲能項(xiàng)目,將在8月份投入商業(yè)化運(yùn)行。
從市場表現(xiàn)看,受國家能源局的消息刺激,資金開始追捧釩電池概念股。進(jìn)入7月份,攀鋼釩鈦連續(xù)5個(gè)交易日漲停,但在7月8日又放量跌停,最近3個(gè)交易日成交量高達(dá)146億元,資金博弈氛圍濃厚。河鋼股份、國網(wǎng)英大等釩電池概念股也受到資金關(guān)注,波動加大。
私募基金經(jīng)理對釩電池后市強(qiáng)烈看好。在他們看來,在政策推動和技術(shù)進(jìn)步雙重作用下,釩電池行業(yè)有望迎來高速增長。當(dāng)前釩電池在國內(nèi)新型儲能中的裝機(jī)占比不到1%,隨著多個(gè)釩電池項(xiàng)目的建成,預(yù)計(jì)三四年后釩電池在新型儲能中的占比會提升至20%以上,未來幾年復(fù)合增長率或超過50%,對釩資源需求巨大。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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