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就在昨日，有報(bào)道稱，蔚來汽車計(jì)劃在上海市安亭鎮(zhèn)新建研發(fā)項(xiàng)目，包括從事鋰離子電芯和電池包研發(fā)的31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，以及1條鋰離子電芯試制線和1條電池包pack產(chǎn)線。

無獨(dú)有偶，在今年3月，廣汽埃安宣布自研的動(dòng)力電池試制線打樁開建，此后將逐步擴(kuò)大自產(chǎn)電池的比例。

自從經(jīng)歷了2021年的“電池荒”后，肉眼可見的，越來越多的車企們逐漸開始“逃離”行業(yè)巨頭寧德時(shí)代，一大批二線電池廠趁機(jī)起勢，還有部分車企甚至直接自產(chǎn)電池。

它們就如同新能源汽車?yán)锏?ldquo;新勢力”一般，期待在與寧德時(shí)代的追逐戰(zhàn)中搶下屬于自己的“話語權(quán)”。

寧王開拓新戰(zhàn)線，二線廠趁機(jī)上位

過去5個(gè)月，寧德時(shí)代的股價(jià)下跌了近4成，市值也隨之蒸發(fā)超過6000億元，股市上的“頹勢”不免讓人看衰這家行業(yè)巨頭。而隨著2022年Q1財(cái)報(bào)的發(fā)布，凈利潤的大跌更是讓看客們覺得這家巨頭開始走下坡路，對此寧德時(shí)代回應(yīng)稱是受到原材料的影響。

事實(shí)上，原料上漲導(dǎo)致的“增收不增利”現(xiàn)象在電池廠之間普遍存在，對此寧德時(shí)代選擇了通過拓展業(yè)務(wù)來緩解電池漲價(jià)帶來的壓力，而二三線電池廠只能“迎難而上”。

也恰恰是因?yàn)閷幍聲r(shí)代無法滿足車企們的龐大需求，這些二三線電池廠“因禍得福”，開始與主機(jī)廠們緊密聯(lián)系起來。

我們先回顧這家動(dòng)力電池的成長史：首先得益于政策的保護(hù)，其次寧德時(shí)代在電芯生產(chǎn)、電池制造等各個(gè)環(huán)節(jié)的研發(fā)投入一直領(lǐng)先行業(yè)，最后是搶先與車企們綁定，實(shí)現(xiàn)了初步“壟斷”。反觀二線電池廠，無論在規(guī)模上還是電池產(chǎn)品上都無法與寧德時(shí)代抗衡。

要知道，動(dòng)力電池是個(gè)高技術(shù)壁壘的行業(yè)，涉及正極、負(fù)極、隔膜、電解液等多個(gè)方面，一款電池如果想兼具“安全”與“高續(xù)航”，那么就需要領(lǐng)先的技術(shù)和長期技術(shù)沉淀。寧德時(shí)代的成功在于其研發(fā)投入金額遠(yuǎn)高于二線企業(yè)，且持續(xù)增加。在2019年時(shí)，寧德時(shí)代的研發(fā)支出已經(jīng)接近30億，遠(yuǎn)超其他企業(yè)之和。

以此前為威馬供應(yīng)電池的中興高能為例，其供應(yīng)的電池曾在2020年發(fā)生多場自燃事件，不僅讓威馬陷入了口碑危機(jī)，同時(shí)也讓中興高能元?dú)獯髠�，消失在眾多電池廠的名單中。而同年，比亞迪發(fā)布“刀片電池”，這種號稱“不著火”的電池迅速占領(lǐng)了頭條，隨后比亞迪的市場占比也呈一路上升，并帶領(lǐng)磷酸鐵鋰電池完成了對三元鋰電池份額上的反超。

兩個(gè)正反例子證明，技術(shù)在電池行業(yè)的重要性。

除了技術(shù)以外，二線電池廠還普遍存在缺錢的現(xiàn)象，沒有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，二線電池廠難以在技術(shù)上有大額投入，最終導(dǎo)致資本市場對二線電池廠的持續(xù)看衰，形成一種“惡性循環(huán)”。

然而從2021年開始，我們明顯注意到電池技術(shù)的優(yōu)化，自燃現(xiàn)象已經(jīng)鮮有發(fā)生，這時(shí)候二線電池廠的優(yōu)勢開始顯現(xiàn)出來：首先是車企可以有更大的議價(jià)權(quán)，其次在供貨上更有保證。反過來二線電池廠也開始從主機(jī)廠手里拿下了訂單，既可以提升產(chǎn)品質(zhì)量，又能進(jìn)一步降低成本。

因此我們可以看到，如今有越來越多主機(jī)廠開始有意扶持二線電池廠的成長，其中一類包括國軒高科、孚能科技等企業(yè)，它們由車企直接入股，第二類包括欣旺達(dá)等企業(yè)，它們得到新勢力等車企的注資，第三類則是蜂巢能源、弗迪電池等企業(yè)，它們屬于車企自研自產(chǎn)。

在車企們的幫助下，二線電池廠解決了技術(shù)與資金鏈的雙重問題，有實(shí)力進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，它們也慢慢進(jìn)入了車企們的“二供”、“三供”，成為寧德時(shí)代的補(bǔ)充。

歐洲新勢力崛起

除了國內(nèi)以外，國外的電池格局也逐漸發(fā)生改變。

據(jù)報(bào)道，近日，有“歐洲寧德時(shí)代”之稱的瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt已開始出貨，成為第一家向汽車廠商提供動(dòng)力電池的歐洲企業(yè)。

該公司表示，已從寶馬、大眾、Fluence、斯堪尼亞、沃爾沃、極星等車企處獲得超過500億美元（約合人民幣3345億元）訂單，并將在今年余下時(shí)間擴(kuò)產(chǎn)。此前，這家初創(chuàng)企業(yè)因與大眾集團(tuán)的合作而聲名鵲起，而如今，這家企業(yè)的目標(biāo)就是打破亞洲企業(yè)的壟斷。

與國內(nèi)相比，歐洲缺乏鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，整個(gè)歐洲大陸近乎荒漠，因此寧德時(shí)代、LG、SK等企業(yè)在歐洲市場時(shí)幾乎沒有受到歐洲本土電池廠商的競爭，迅速占領(lǐng)了歐洲市場。據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，全球動(dòng)力電池裝車量排名前10的企業(yè)均為亞洲企業(yè)，且總體市場占有率在90％以上。

但和國內(nèi)二線電池廠不同，歐洲電池廠并不缺乏資金，而是缺乏原材料的掌控力，對于動(dòng)力電池來說，鋰、鎳、鈷、稀土等原材料至關(guān)重要，其中單稀土這一項(xiàng)，中國對歐盟的供應(yīng)率在98％左右。隨著歐洲車企開始發(fā)力電動(dòng)化，這些企業(yè)也愈發(fā)感受到動(dòng)力電池帶來的影響，因此歐洲各界也開始致力于培養(yǎng)本土電池巨頭，以保障電池供應(yīng)，提高自己的競爭力。

首先，歐盟成立了由本土企業(yè)組成的歐洲電池聯(lián)盟，其次由各國政府牽頭建立電池工廠，緊接著加大對整個(gè)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的布局，從上游礦物開采，到電池設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，再到電池回收和處理等，涉及整車廠、電池廠以及化工企業(yè)。

除了完善供應(yīng)鏈以外，歐洲電池廠還在電池技術(shù)上做文章，降低動(dòng)力電池中鈷、稀土等關(guān)鍵原材料的含量。以寶馬集團(tuán)第五代eDrive電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)為例，其中鈷含量降低到不足10％，并且不含稀土含量。

在一系列措施下，歐洲的初創(chuàng)電池廠快速成長，對于亞洲電池廠們而言無疑是不可忽視的新力量。

二線電池廠機(jī)會(huì)真的來了嗎？

在拿到主機(jī)廠的電池訂單后，電池廠們無一例外開始了瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)。

過去一年里，中航鋰電除了對江蘇常州、廈門兩大基地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)之外，還接連宣布成都、武漢、合肥三個(gè)新基地的建設(shè)計(jì)劃；蜂巢能源新增了四川遂寧、浙江湖州、馬鞍山、溧水、成都等地多個(gè)動(dòng)力電池項(xiàng)目；贛鋒鋰電擬投資84億元，在江西新余和重慶兩江新區(qū)兩地建設(shè)年產(chǎn)15GWh新型鋰電池項(xiàng)目；國軒高科則將產(chǎn)能目標(biāo)上調(diào)整為300GWh。另外，當(dāng)下頗受市場關(guān)注的 “行業(yè)黑馬”欣旺達(dá)也計(jì)劃投入80億元，建設(shè)20GWh動(dòng)力電池及儲能電池生產(chǎn)基地。

國外電池廠更是占盡了當(dāng)?shù)卣�策與地理的優(yōu)勢，希望通過產(chǎn)能來吸引國際巨頭車企的目光。

但瘋狂擴(kuò)張真的能換來市占率嗎？

回顧寧德時(shí)代Q1財(cái)報(bào)，我們還能看到另一個(gè)信息，2021年寧德時(shí)代的全球市場份額為32.6%，今年一季度這一數(shù)字攀升至35%，領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大了。一季度其在動(dòng)力電池領(lǐng)域的全球裝車量增速（137.7%）也高于國內(nèi)裝車量平均增速(120.7%)。

在上游原材料的緊張局勢下，當(dāng)前多家企業(yè)開始了IPO計(jì)劃，但在如今市場環(huán)境下，國內(nèi)的二三線動(dòng)力電池廠依然面臨著資金壓力，這樣一來，可投入的研發(fā)資源、新產(chǎn)能布局的速度都會(huì)受到掣肘。

作為對比，寧德時(shí)代雖然利潤出現(xiàn)下滑，但無論是研發(fā)投入、產(chǎn)能擴(kuò)張還是上游原材料的布局都并未受到影響，甚至開始多條戰(zhàn)線，彌補(bǔ)電池領(lǐng)域的缺失。

另外，市場是否真的需要如此多的產(chǎn)能？當(dāng)下，不僅寧德時(shí)代在保持發(fā)力，LG、三星以及SKI等日韓一線電池廠同樣同步擴(kuò)產(chǎn)。二線廠商雖然充滿了機(jī)會(huì)，但還是需要考慮未來的行業(yè)發(fā)展。

等到市場產(chǎn)能真正飽和之后，二線廠商的產(chǎn)品還能否與一線大廠比拼？