從企業(yè)角度來看,把自己擅長的產(chǎn)品做細(xì)、做精、做強(qiáng),是在行業(yè)內(nèi)立足的關(guān)鍵。這樣的例子已經(jīng)不勝枚舉:貝特瑞、寧德時(shí)代、容百科技、德方納米等等。
不過,從鋰電池行業(yè)角度來看,由于天生沒有成本優(yōu)勢(遠(yuǎn)比傳統(tǒng)鉛酸電池貴),當(dāng)目標(biāo)瞄準(zhǔn)到新能源車、儲能領(lǐng)域時(shí),降本就成為了行業(yè)發(fā)展的絕對核心目標(biāo)。
一直到2022年,這個(gè)目標(biāo)仍然沒有變。
2020年以前,我們看到行業(yè)降本的主要方法,以擴(kuò)規(guī)模和提技術(shù)為主。
擴(kuò)大規(guī)模并提高集中度是最重要的降本手段
電池的生產(chǎn)歸根到底是制造業(yè),規(guī)�;�、穩(wěn)定一致的生產(chǎn)最重要,也是降本的關(guān)鍵。從我們近兩年觀察到的現(xiàn)象來看,具有規(guī)模效應(yīng)的頭部電池廠在成本控制方面優(yōu)勢明顯,小電池廠在面臨成本上漲時(shí)生存壓力更大。
技術(shù)的進(jìn)步同樣可以降本
從三元電池來看,我們經(jīng)歷了2019年的高鎳三元、2020年的高電壓三元,能量密度提升明顯,可以帶動(dòng)單位瓦時(shí)成本的下降。
從鐵鋰電池來看,多代際高壓實(shí)產(chǎn)品的推出,以及CTP對于外部結(jié)構(gòu)件的改進(jìn),也都是降本舉措。
2021年以來,我們更多的看到了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同對于成本方面的改進(jìn)。
以負(fù)極材料為例。作為發(fā)展最為成熟的材料品種,即使在前幾年行業(yè)出現(xiàn)過剩的時(shí)期,負(fù)極也普遍保持了30%以上的毛利率水平,遠(yuǎn)高于正極材料。
而這,則主要得益于負(fù)極企業(yè)一體化路線走的早。我們可以從各個(gè)企業(yè)身上看到不同的亮點(diǎn),有些擁有原料資源,從石墨源頭就控制住了成本;有些擁有石墨化產(chǎn)能,無需外協(xié)加工,也可以保證豐厚的利潤。
隨著正極體量的逐步擴(kuò)大,特別是磷酸鐵鋰生產(chǎn)量朝著百萬噸進(jìn)發(fā),產(chǎn)業(yè)鏈的一體化也漸入正軌,未來預(yù)計(jì)也將追隨負(fù)極企業(yè)走過的路,繼續(xù)完善一體化。
三元材料尚處于全球競爭階段,市場份額的演進(jìn)還未見到結(jié)果。同時(shí),由于部分原料受制于海外,未來的一體化之路也會更為艱難。仍需努力。
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