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風波不止 ，二線企業(yè)強勢沖擊 ，“寧王”的帝國在松動？

時間:2022-02-21 09:31來源:每日財報 作者:呂明俠、張京
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       在年后開盤的第一個交易周里，A股迎來“紅包行情”——汽車板塊、鋰電池板塊，分別有超過70%、75%的個股上漲，但在這波行情中，創(chuàng)業(yè)板唯一一只市值超萬億元的上市公司——寧德時代股價出現(xiàn)大幅“反常”波動。
 
       從2月7日到2月11日，寧德時代（300750.SZ）股價累計跌幅17.32%，市值蒸發(fā)超過2300億元人民幣，帶動創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周內(nèi)累跌5.59%。伴隨著股價的下跌，關(guān)于寧德時代的謠言逐漸四起。
 
       2月13日，寧德時代發(fā)布聲明稱已經(jīng)報警，這才給一直跌跌不休的股價打了一劑“強心針”。同一天，特斯拉還發(fā)聲為其站臺：和特斯拉談崩，確實不屬實。由此，寧德時代的股價也一改頹勢，應(yīng)聲而起。
 
       可報警之后又有消息稱，寧德時代對蜂巢能源科技股份有限公司（下稱：蜂巢能源）提起了訴訟，案由為不正當競爭，將于本月開庭。
 
       說到底，不論一連串謠言還是真實事件的背后，都算作是寧德時代的“危機”。隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展，寧德時代在全球的電池業(yè)務(wù)也水漲船高，成為了行業(yè)龍頭。就發(fā)展而言，“人紅是非多”，產(chǎn)業(yè)市場蛋糕愈發(fā)“香味撲鼻”，一群老饕也蜂擁而至，不少企業(yè)是不太愿意將“生殺大權(quán)”交給寧德時代的，由此也衍生出了外界對寧德時代危機延續(xù)的擔憂。
 
01
一波輿論危機
 
       資本市場的謠言一直以來就很多，但像寧德時代最近這樣有層次的謠言還是首次出現(xiàn)，回顧一下在寧德時代大跌的一周里，市場到底傳播了哪些謠言：
 
       2月7日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局將33家中國實體列入其“未經(jīng)核實清單”，隨后一些機構(gòu)提出，寧德時代也可能進入負面清單。
 
       2月10日，市場傳聞由于寧德時代在創(chuàng)業(yè)板權(quán)重過高，深度綁架了創(chuàng)業(yè)板，可能將被“剔除”出創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)。
 
       2月11日，有媒體爆料，寧德時代和特斯拉談崩，同時特斯拉與比亞迪談妥了刀片電池采購訂單。
 
       2月12日，盡管是周末，但市場傳言有大戶大額融券集中放假消息做空寧德時代。
 
       2月13日，寧德時代發(fā)表聲明：近期，網(wǎng)絡(luò)平臺相繼出現(xiàn)關(guān)于寧德時代被美國制裁、被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、與特斯拉談崩等一系列惡意謠言，引發(fā)市場誤解曲解，影響企業(yè)聲譽，謠言無事生非、毫無根據(jù)，性質(zhì)惡劣，寧德時代已經(jīng)報案。
 
       事情到此還沒完，2月14日寧德時代對蜂巢能源提起了訴訟，案由為不正當競爭，將于本月開庭。
 
       據(jù)多份法院判決書顯示，2018年至2019年間，九位寧德時代員工在離職后，分別加入無錫天宏和保定億新，為寧德時代的競爭對手蜂巢能源提供服務(wù)。寧德時代認為，這九人違反了與其簽訂的《保密和競業(yè)限制協(xié)議》（下稱“競業(yè)協(xié)議”），因此要求他們賠償違約金100萬元。
 
       據(jù)悉，寧德時代和蜂巢能源的主營業(yè)務(wù)均為新能源汽車動力電池。蜂巢能源的前身為長城汽車動力電池事業(yè)部。2018年，蜂巢能源從長城汽車中剝離出去，轉(zhuǎn)到上市公司大股東魏建軍名下。企查查APP顯示，蜂巢能源目前已經(jīng)歷7輪融資，最近一次發(fā)生在1月17日，公司估值已達460億元。日前，蜂巢能源已經(jīng)在江蘇證監(jiān)局進行了上市輔導(dǎo)備案，擬登陸科創(chuàng)板。
 
       事實上，被寧德時代起訴的電池企業(yè)不在少數(shù)。從2017年至今，寧德時代作為原告的司法案件則有30起，較多涉及的除競業(yè)限制糾紛外，還有與競爭對手塔菲爾和中航鋰電的專利糾紛等。
 
       但另一面，正如業(yè)內(nèi)所了解的，訴訟程序非常嚴格復(fù)雜，需要花費更多的人力、物力、財力解決，會給企業(yè)的正常經(jīng)營秩序帶去較大影響；增加了企業(yè)的運營和投入成本；訴訟還具有被動性、滯后性的缺點，其結(jié)果往往是不大理想。
 
02
巔峰的另一面
 
       回顧寧德時代過往的發(fā)展，于2018年上市，短短三年時間，就已成長為擁有萬億市值的“寧王”。這背后離不開資本的“加持”，據(jù)wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年三季度末，寧德時代取代貴州茅臺，成為基金重倉第一股，被1171只基金重倉持有。
 
       而將寧德時代推向王位的根本原因，還是中國市場的快速擴充。在2015年3月，相關(guān)部門發(fā)布“白名單”，國內(nèi)市場的外資們就此“暗淡”，所建之廠要么拋售要么關(guān)停，國內(nèi)電池企業(yè)則搭乘新能源東風，從外企手中奪回了蛋糕。
 
       期間，寧德時代憑借三元鋰動力電池獲得大量訂單，市場份額超越松下成為第一，并逐漸拿下了各動力電池產(chǎn)業(yè)鏈條，建立產(chǎn)能、價格雙重優(yōu)勢。
 
       據(jù)寧德時代在1月28日披露的2021年度業(yè)績預(yù)告中顯示，公司預(yù)計在2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤將達到140億元-165億元，同比增長150.75%-195.52%，如果預(yù)測能夠?qū)崿F(xiàn)的話，這將是寧德時代自2018年上市以來能夠達到的最高利潤水平。
 
       巔峰之際，隱憂也逐漸顯現(xiàn)。寧德時代在新能源汽車動力電池領(lǐng)域占山為王時，車企愈發(fā)擔憂起自己會被寧德時代所困。
 
       因為寧德時代曾公開表示，用兩種方式給車企分配電池：一是中長期的“買產(chǎn)線或者包產(chǎn)線”，即車企直接拿真金白銀包下生產(chǎn)線；二是“鎖量”，即如果車企的需求量在上下15%之間浮動，但是如果需求量低于約定幅度，那么就要花錢把不足的量補上。
 
       可見，無論是哪個方式，車企都必須拿出一大筆錢。換句話說，車企想買寧德時代的電池，首先就要做好將一大筆錢變成無法使用的沉淀資金的準備。這種做法對車企而言，似乎無異于“店大欺客”。
 
03
“卡脖子”難長久
 
       根據(jù)SNE Research及中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，全球動力電池裝機量中，寧德時代的市場份額從2020年的24.6%提高到32.6%。在國內(nèi)，寧德時代的市場份額從2020年的50%提高至52.1%。
 
       在較長一段時間內(nèi)，寧德時代緊握核心資源，很多新造車企業(yè)在創(chuàng)立之初，都需先想辦法穩(wěn)固與寧德時代之間的供應(yīng)關(guān)系。但“新造車”站穩(wěn)腳跟后，部分車企也開始尋找新的電池供應(yīng)商，以此來減弱被寧德時代“卡脖子”的困境。據(jù)悉，電池成本占到一輛純電車成本的近40%，正因如此，車企更希望自己能掌握話語權(quán)。
 
       車企為了供應(yīng)鏈安全需要開辟第二、第三供應(yīng)商，比如包括中航鋰電、國軒高科、蜂巢能源等公司在內(nèi)，都是能夠代替寧德時代的第二梯隊。事實上，自2019年開始，中航鋰電就逐漸取代寧德時代成為廣汽乘用車動力電池第一供應(yīng)商，還有小鵬汽車也與中航鋰電敲定合作。
 
       此外，蔚來等車企也在加大力氣投入到電池設(shè)計中去，而吉利與欣旺達、孚能等電池公司合資，共同生產(chǎn)電池；比亞迪則一直自研電池，自建工廠。
 
       除了國內(nèi)企業(yè)的“圍獵”，國外企業(yè)也積蓄能量、準備在戰(zhàn)場上“拼刺刀”。今年1月27日，韓國股史上規(guī)模最大的IPO誕生，LG新能源在韓國證券交易所掛牌上市，募資12.75萬億韓元(約670億人民幣)。LG新能源首席執(zhí)行官權(quán)英壽更是在一場線上媒體發(fā)布會上表示：“在電動汽車電池市場的全球競賽中，LG新能源將很快擊敗中國競爭對手寧德時代。”
 
       就當下的形勢看，各界似乎都或多或少的惦記著寧德時代的蛋糕，車企肯定不會愿意長久忍受被寧德時代鉗制的格局，而其他勢力也一定會逐漸地對寧德時代呈現(xiàn)擠壓。至此，也就可以部分理解寧德時代有必要動用更多訴訟來維護自身利益，其實不乏是擔憂的寫照。
 
(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 電池 寧德時代
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