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礦業(yè)公司爭相增加現(xiàn)有設(shè)施的產(chǎn)量、開發(fā)新供應(yīng)來源的同時，碳酸鋰的基準(zhǔn)價格在2021年末達到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。在中國這個最大的電池生產(chǎn)國，鋰價格為每噸261500元人民幣，比2021年1月高出五倍還多。

電池中最昂貴的部分——陰極所使用的其他原材料價格也一直在上漲。自2021年1月以來，鈷的價格翻了一番，達到每噸70208美元，而鎳的價格躍升15%，達到20045美元。

近年來，汽車制造商和電池制造商一直在努力合作，開發(fā)長壽命、高性能的電池，同時努力降低成本，而原材料價格的大幅增長，卻正在削弱他們在技術(shù)上和效率上取得的收益。

原材料價格的增長還威脅到汽車行業(yè)雄心勃勃的電動化計劃，甚至以前不太情愿向電動化轉(zhuǎn)型的公司，如豐田，如今也制定了電動汽車生產(chǎn)的目標(biāo)。

鋰價持續(xù)上漲

據(jù)彭博社新能源財經(jīng)頻道報道，由于中國市場銷售的火爆，全球電動汽車銷量估計將從2020年的310萬輛達到2021年的560萬輛。

根據(jù)標(biāo)普全球12月的一份報告，2022年需求的進一步增長，將意味著這一年將出現(xiàn)鋰的供應(yīng)短缺，因為材料的使用超過了產(chǎn)量并耗盡了庫存。

報告稱，根據(jù)標(biāo)普全球市場情報公司的預(yù)測，2022年的碳酸鋰供應(yīng)量將從2021年的49.7萬噸躍升至63.6萬噸，但需求量將從50.4萬噸躍升至64.1萬噸，甚至更高。

咨詢公司伍德麥肯茲的電池原材料研究總監(jiān)加文·蒙戈美瑞（Gavin Montgomery）說，“鋰價不太可能像以前的周期那樣大幅下跌。”他補充道，“在未來幾年里，我們正在進入一種鋰價的新時代，增長將會非常強勁。”

在短期內(nèi)，鋰供應(yīng)將是有限的。澳大利亞的生產(chǎn)商在2020年的低價期后關(guān)閉了礦場，由于新冠疫情的存在，想要重新雇用員工并使生產(chǎn)恢復(fù)到疫情前的水平，將是非常困難的。

同時，中國生產(chǎn)碳酸鋰的鋰加工企業(yè)也受到秋季突然出臺的電力使用限制的影響。盡管其中一些限制已經(jīng)放寬，這些公司也依然在努力追趕生產(chǎn)進度。

日本的一位鋰交易商表示，預(yù)計原材料價格將保持在目前的高位。他說，“基于汽車制造商的電動汽車目標(biāo)，我們懷疑是否有足夠的原材料供應(yīng)。”該交易商補充說，全固態(tài)電池等新技術(shù)將需要更多的鋰。

據(jù)彭博社新能源財經(jīng)報道，2010年鋰離子電池包的價格在每千瓦時1200美元以上，但到2021年暴跌至132美元。然而，據(jù)估計，2022年的平均價格可能會回升至每千瓦時135美元。

陰極材料通常占到電池組總成本的30%左右，用于陰極材料的鈷鎳等金屬價格也在不斷上升。

對于鈷來說，疫情引發(fā)的運輸中斷和非洲邊境關(guān)閉是價格飆升的背后原因。新冠病毒奧密克戎變異毒株的出現(xiàn)，使得從鈷生產(chǎn)國剛果經(jīng)南非德班港再到中國的主要貿(mào)易路線，增加了新的干擾。

而陰極中另一個重要材料鎳的價格則創(chuàng)下了十年來的新高。

鎳價漲至十年最高

鎳價在2022年1月12日飆升至十年來的最高點，因為隨著電動汽車市場的繁榮和庫存的減少，汽車制造商正在爭相為電動汽車電池保供。

倫敦金屬交易所的三個月期間鎳價跳漲達4.4%，至每噸22745美元，是2011年8月以來的最高總價。

最近的漲勢始于2021年12月中旬，美國、英國和中國等主要市場的電動汽車銷售大幅上升，在此推動下，鎳的價格上漲了15%。

汽車制造商更傾向于使用鎳含量高的電池，因為鎳可以增強電池陰極的能量儲存。這將使電動汽車的續(xù)航里程擴大到一個可靠的長距離，這對消費者來說是電動汽車市場主流化的一個關(guān)鍵特征。

電動汽車巨頭特斯拉公司計劃在六年內(nèi)以倫敦金屬交易所列出的價格購買7.5萬噸鎳精礦，以及少量的鈷和鐵礦石。目前還不清楚特斯拉將在哪里提煉這些鎳精礦，因為美國沒有鎳精煉廠。

然而，這一決定對美國的鎳市場是一種推動，此前首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）曾嘲笑美國的鎳生產(chǎn)水平“客觀上來說非常蹩腳”。

與此同時，跨國礦商必和必拓（BHP）已經(jīng)為坦桑尼亞的一個鎳生產(chǎn)基地投入了1億美元，因為它希望擺脫化石燃料。

印度尼西亞是世界上最大的鎳生產(chǎn)國。鎳通常以礦石的不純形式自然存在，必須進行開采、提取和精煉。全世界有幾十個國家存在采礦業(yè)務(wù)，其中俄羅斯、澳大利亞和加拿大是最多的。

雖然中國是一個主要的金屬消費國，但鎳可以在不依賴中國的情況下被提取，這也使這一原材料對西方汽車制造商更具吸引力。

金屬原材料行業(yè)分析

德國商業(yè)銀行的原材料分析師丹尼爾·布利斯曼（Daniel Briesemann）認(rèn)為，由于有利的市場趨勢，鎳將享有持續(xù)的需求。

他說：“在我們看來，電動化的趨勢，特別是車企的電動化，將是未來幾年推動鎳需求增長的關(guān)鍵因素，這也是為什么許多汽車生產(chǎn)商正在試圖簽訂長期供應(yīng)合同以保證他們的電池金屬供應(yīng)。”

他還預(yù)計鎳的價格將保持高位，因為制造商已經(jīng)在“爭奪”它們的長期供應(yīng)，這意味著未來幾個月可能會出現(xiàn)短缺。

該分析師指出，在倫敦金屬交易所的倉庫里，鎳的庫存同時也減少到了10萬噸以下。這是兩年多來的最低水平。

“鑒于一半以上的庫存仍被指定裝運，去庫存化的情況可能會繼續(xù)。在我們看來，這只是鎳價得到良好支撐的原因之一。”布利斯曼補充道。

中國是全球最大金屬消費國，隨著對中國經(jīng)濟的擔(dān)憂有所緩解，鎳也受益于更大范圍的工業(yè)金屬行業(yè)反彈。

雖然中國不是一個主要的鎳生產(chǎn)國，但隨著這個世界第二大經(jīng)濟體從疫情中恢復(fù)過來，它正在競爭鎳的消費。

哥本哈根盛寶銀行大宗商品策略主管奧爾·漢森（Ole Hansen）認(rèn)為，雖然電動汽車市場的增長是鎳價的最初驅(qū)動力，但中國市場的增長也將抬高其價格。

“電動車上升的需求、原材料供應(yīng)的緊張，以及中國加緊應(yīng)對經(jīng)濟放緩的跡象，都有助于減少一些宏觀風(fēng)險。”漢森表示。

他還補充說：“中國的焦點正在從對房地產(chǎn)行業(yè)放緩的擔(dān)憂轉(zhuǎn)向別處，他們將為經(jīng)濟提供刺激和支持，其中一些將有利于工業(yè)金屬行業(yè)。”
 

汽車行業(yè)需求上漲
 

隨著全球汽車行業(yè)從內(nèi)燃機轉(zhuǎn)向電動汽車，確保新的原材料供應(yīng)的壓力也隨之而來。

大眾和寶馬的目標(biāo)是，到2030年，其一半的汽車銷售將是電動汽車。福特汽車公司預(yù)計，到2030年，其全球銷量的40%將實現(xiàn)電動化。在一場令人驚訝的活動中，豐田在2021年12月表示，它將在2030年銷售350萬輛電動汽車，這使得該公司擺脫了其對轉(zhuǎn)向電動汽車持謹(jǐn)慎態(tài)度的形象。

獨立的電池制造商們正在競相增加他們的供應(yīng)來源，包括世界上最大的電池生產(chǎn)商寧德時代。中國占全球電池產(chǎn)量的65%以上，占鋰化學(xué)品產(chǎn)量的一半以上，在地緣政治緊張的情況下，這種主導(dǎo)地位讓汽車行業(yè)的許多人感到擔(dān)憂。

“在成本競爭力方面，沒有哪個國家能與中國相比。”日本鋰交易商說，“供應(yīng)鏈中肯定存在地緣政治的風(fēng)險。”

特斯拉在2020年獲得了自己從美國內(nèi)華達州的粘土礦藏中提取鋰的權(quán)利，這是一家汽車制造商努力減少中間商的早期例子。同年，寶馬與摩洛哥生產(chǎn)商Managem簽署了為期五年的鈷供應(yīng)協(xié)議，交易金額為1.13億美元。

大眾汽車于2021年12月簽署了一項協(xié)議，采購Vulcan集團的“零碳”鋰，以供應(yīng)其電池工廠。大眾還在同一個月宣布，它將與比利時材料公司Umicore建立一家合資企業(yè)，在歐洲生產(chǎn)化學(xué)前驅(qū)物和陰極材料。

豐田表示，通過與豐田通商的合作，它已經(jīng)獲得了包括鋰在內(nèi)的足夠電池原材料供應(yīng)，以滿足其2030年之前的需求。

伊藤忠研究所的高級研究員深尾三四郎（Sanshiro Fukao）表示，汽車制造商將原材料視為與電池制造商談判的籌碼，如果不能確保這些商品，他們將別無選擇，只能向電池制造商購買昂貴的電池。在生產(chǎn)低成本電動汽車的全球競賽中，這可能是致命的。

深尾說，對許多汽車制造商來說，采購電池原材料很快就會成為問題，就像去年采購半導(dǎo)體一樣，而且由于原材料短缺，汽車制造商有可能無法按計劃生產(chǎn)電動汽車。

“他們今天能否確保原材料，決定了他們能否在10年后勝出。”