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電池回收市場亂象調(diào)查：90%消失在小作坊，萬余家回收點(diǎn)竟成擺設(shè)？

時(shí)間:2021-12-13 11:20來源:汽車產(chǎn)經(jīng) 作者:李清遠(yuǎn)
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       10月12日，寧德時(shí)代宣布對(duì)涉及廢舊電池材料回收的產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資320億元。
 
       52天后，這一項(xiàng)目正式開工，創(chuàng)下“宜昌速度”，這則消息再次激起市場對(duì)動(dòng)力電池回收市場的關(guān)注熱情。
 
       今年，我國迎來第一批動(dòng)力電池退役高峰期。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年累計(jì)退役總量超20萬噸，而到2025年，這一數(shù)字預(yù)計(jì)升至78萬噸。
 
       前不久，工信部召開的“十四五”規(guī)劃專題會(huì)上，新能源汽車動(dòng)力電池回收利用工作被再次提及。
 
       這個(gè)市場被視為下一個(gè)風(fēng)口，東方證券研報(bào)認(rèn)為，到2025年國內(nèi)動(dòng)力電池回收市場規(guī)模有望達(dá)到370億美元。企查查數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)今年上半年注冊(cè)量同比上漲2611.2%。
 
       盡管各路資本爭相布局，但真實(shí)的市場卻是魚龍混雜：有資質(zhì)的“正規(guī)軍”貨源吃不飽，市面上90%的電池不知所蹤，最終流入黑作坊。
 
       “整個(gè)市場處在‘混沌初開’的狀態(tài)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在建設(shè)，法規(guī)監(jiān)管也在完善。正規(guī)企業(yè)在價(jià)格上競爭不過小作坊。”國軒高科電池回收項(xiàng)目總監(jiān)劉東在接受汽車產(chǎn)經(jīng)采訪時(shí)表示。
 
       面對(duì)龐大的潛在市場規(guī)模，“退役電池”該如何處理？尚需完善的產(chǎn)業(yè)鏈，又有哪些“痛點(diǎn)”亟待打通？
 
       一塊動(dòng)力電池的“退休之路”
 
       今年前三季度國內(nèi)新能源汽車完成銷量215.7萬輛，同比增長兩倍。不僅如此，公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全國新能源汽車保有量達(dá)492萬輛，增量連續(xù)三年超100萬。
 
       在新能源汽車保有量不斷增長的背后，伴隨著大量的老舊動(dòng)力電池開始逐步“退役”。
 
       雖說叫“退役”電池，但并不是指這些電池性能已經(jīng)報(bào)廢。
 
       據(jù)果殼科普，當(dāng)動(dòng)力電池的容量衰減至額定容量的約80%-70%以下時(shí)，就不再適用于電動(dòng)汽車。但80%-20%這一區(qū)間，動(dòng)力電池的性能仍然可以滿足很多設(shè)備的能源需要，僅當(dāng)容量下降至20%后才需強(qiáng)制報(bào)廢。
 
       從動(dòng)力電池使用壽命來看，動(dòng)力鋰電池的有效壽命大概有4-6年，使用年限一般為5-8年。
 
       那么，“壽終”后的電池如何發(fā)揮余熱呢？
 
       “動(dòng)力電池回收利用模式通常有兩條路徑：梯次利用和拆解回收。一般先進(jìn)行梯次利用，再對(duì)無法梯次的電池進(jìn)行回收再生利用。”真鋰研究首席分析師劉才生對(duì)汽車產(chǎn)經(jīng)說道。
       有行業(yè)人士如此形容：“就像回收一本書，不破壞紙張，只是把書本用于其他地方，屬于梯次利用；而把書本打成紙漿就屬于拆解回收。”
 
       這就是說，“梯次利用”其實(shí)是電池的再利用，對(duì)環(huán)保、安全和技術(shù)的要求都很高。只有經(jīng)過檢測(cè)后滿足要求的電池才能進(jìn)入梯次利用環(huán)節(jié)。
 
       “當(dāng)電池容量衰減在40%時(shí)國軒高科會(huì)選擇再生利用技術(shù)。當(dāng)然，材料不同，方向也有所不同。”據(jù)劉東介紹，三元鋰電池中稀有金屬含量高，更多是回收再利用。而磷酸鐵鋰電池在梯次利用上價(jià)值會(huì)更高。
（大眾汽車提取出的電池原料）
 
       大眾汽車相關(guān)人士對(duì)我們說，“大眾電動(dòng)車的三元鋰電池經(jīng)過再生利用后，能達(dá)到95%的利用率。”
 
       雖說梯次利用與拆解回收技術(shù)相差甚遠(yuǎn)，但對(duì)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)而言，它們是典型的互補(bǔ)關(guān)系而非互斥。
 
       九成廢舊電池不知所蹤
 
       價(jià)高者得的隱秘市場
 
       一顆小小的廢棄電池，將整個(gè)行業(yè)置于尷尬的處境。
 
       在工信部等部門的要求下，動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)正在加速建設(shè)。截至今年10月底，171家有關(guān)企業(yè)已在全國31個(gè)省市區(qū)設(shè)立新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10048個(gè)。
 
       “這一萬多家回收網(wǎng)點(diǎn)，是否具備電池的收集或收取功能？還要打個(gè)問號(hào)。”然而，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士反饋，回收點(diǎn)的設(shè)置更多是流于形式。
 
       2018年至今，工信部先后公布了三批共47家企業(yè)進(jìn)入符合“新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件”的名單，業(yè)內(nèi)俗稱“白名單企業(yè)”。
（節(jié)選部分企業(yè)名單）
 
       但實(shí)際上，真正進(jìn)入回收企業(yè)的電池?cái)?shù)量卻遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期。這些電池都去了哪？
 
       “只有10%-20%的廢舊電池進(jìn)到正規(guī)企業(yè)，大部分電池可以說是不知所蹤，流入不知名小作坊里。”劉東對(duì)我們透露。
 
       動(dòng)力電池回收是一件頗為麻煩的事情，無論是環(huán)保還是消防，都意味著成本，而小作坊在這方面顯然沒什么負(fù)擔(dān)。
 
       由于沒有明確的定價(jià)機(jī)制，“高價(jià)者得”的現(xiàn)象比比皆是，小作坊給出的價(jià)格更高且成本低，電池更多流向了“黑市場”，消失在小作坊之中。
       汽車產(chǎn)經(jīng)在咸魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等二手商品交易平臺(tái)以廢舊汽車電池、汽車底盤回收等關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索時(shí)，發(fā)現(xiàn)關(guān)于新能源汽車動(dòng)力電池回收的帖子浮現(xiàn)出來。商品標(biāo)價(jià)在10元-300元不等，但在詳情介紹中都有“大量收、廢舊電池、可上門”等字樣。
 
       “沒進(jìn)水的電池包一般按度電回收，100元-300元不等。進(jìn)過水的電池包按噸回收，不同的材料價(jià)格也不同，鐵鋰是5000元/噸，三元鋰是13000元-18000元/噸不等。”汽車產(chǎn)經(jīng)走訪發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)商家都表示具體報(bào)價(jià)要視電池情況而定，但無一例外，這些“黑戶”商家的價(jià)格都遠(yuǎn)超“白名單”企業(yè)的報(bào)價(jià)。
       據(jù)了解，正規(guī)企業(yè)的回收價(jià)格僅有10000元/噸，甚至更低，還會(huì)單獨(dú)收取服務(wù)費(fèi)。相比之下，雙方的競爭力根本不在同一個(gè)量級(jí)。
 
       在如此對(duì)抗之下，就出現(xiàn)了“正規(guī)軍”回收不來足量的電池，越來越難以為繼，大多數(shù)退役電池卻不知所蹤的現(xiàn)狀。
 
       亡命電池的可觀利潤
 
       “正規(guī)軍”企業(yè)卻吃不飽
 
       “只有你想不到，沒有市場做不到。”當(dāng)我們?cè)噲D追蹤這些小作坊里廢舊電池的去向時(shí)，發(fā)現(xiàn)在低速電動(dòng)車和電動(dòng)自行車領(lǐng)域，都有廢舊電池的身影。
 
       經(jīng)過梯次處理后的、剩余容量較高的電池，確實(shí)可用于儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車等領(lǐng)域。不過，小作坊里電池的安全性能是個(gè)顯著問題，在使用過程中難免有隱患堆積形成。
 
       “今年發(fā)生了六千多起電動(dòng)車（兩輪電動(dòng)車）起火事件，其中的電池問題，很大可能就是由這種翻新小作坊流出去的。”劉才生猜測(cè)。
 
       其實(shí)，對(duì)于小作坊式的回收企業(yè)來說，受限于成本和技術(shù)門檻，他們的優(yōu)先選項(xiàng)還是拆解回收。
 
       今年上半年工業(yè)金屬價(jià)格大幅上漲，鎳鈷錳的價(jià)格不斷上漲，例如鎳的價(jià)格上半年上漲近50%。而三元鋰電池含有大量有價(jià)金屬與材料，回收的經(jīng)濟(jì)效益良好，利潤率十分可觀。
 
       與利潤率偏高形成對(duì)比的是，有資質(zhì)的“白名單”企業(yè)陷入盈利難困境。
 
       “企業(yè)如果能夠收購足量的電池就沒有盈利困難。盈利困難主要就是產(chǎn)能得不到釋放，收購不到足量的電池來生產(chǎn)。”知情人士對(duì)我們分析。
（來源：公司官網(wǎng)，工信部，中泰證券）
 
       “白名單”企業(yè)之一的華友循環(huán)總經(jīng)理鮑偉直言，現(xiàn)階段行業(yè)所面臨的問題并非產(chǎn)能不足，而是能夠回收到的電池?cái)?shù)量有限。
 
       據(jù)鮑偉統(tǒng)計(jì)，僅第一批上榜“白名單”的5家企業(yè)，其能處理的規(guī)模就已達(dá)到60萬噸，應(yīng)對(duì)目前20余萬噸的報(bào)廢量綽綽有余。
 
       此外，目前真正進(jìn)入報(bào)廢階段的電池基本是早期進(jìn)入公務(wù)系統(tǒng)的電動(dòng)公交、出租車等已達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢期的運(yùn)營車輛，更多是磷酸鐵鋰電池。
 
       而含有高價(jià)值金屬材料的三元鋰電池進(jìn)入市場時(shí)間尚短，還未進(jìn)入報(bào)廢潮。也就是說，距離電池退役爆發(fā)點(diǎn)的到來還有一定時(shí)間。
 
       而劉東等人正期待著“退役潮”的真正來臨。
 
       寫在最后
 
       盡管，大量廢舊電池?zé)o法流入“正規(guī)軍”，但這個(gè)市場仍是一片藍(lán)海。
 
       同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在32家動(dòng)力電池回收板塊上市公司中，26家公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾八成。其中，21家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤同比翻番。
 
       “在原材料價(jià)格上漲以及相關(guān)政策的引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈公司正在積極布局動(dòng)力電池回收行業(yè)。”北方工業(yè)大學(xué)汽車創(chuàng)新中心研究員張翔對(duì)汽車產(chǎn)經(jīng)分析，車企的入局有利于產(chǎn)業(yè)鏈降本增效，增強(qiáng)市場競爭力。
 
       除此之外，一些車企也在積極行動(dòng)。比亞迪、蔚來、北汽、特斯拉、捷豹路虎等廠商紛紛布局電池回收業(yè)務(wù)。
 
       今年9月，特斯拉中國官網(wǎng)上線了“電池回收服務(wù)”，并提醒客戶：特斯拉可以回收“不再滿足客戶需求的任何電池”，官方會(huì)將這些鋰離子電池進(jìn)行100%回收再利用。
 
       今年11月，蔚能與華友能源合作簽約，雙方就電池梯次利用與回收再生利用方面展開深度合作，這也是蔚能“電池資產(chǎn)全周期管理”的重要一環(huán)。
 
       采訪路上，不少從業(yè)者跟我們反饋，這個(gè)行業(yè)遠(yuǎn)比想象中更為隱秘。任一個(gè)環(huán)節(jié)的疏漏都有可能增加“亡命電池”的發(fā)生概率，比如產(chǎn)業(yè)鏈上的拆解企業(yè)、新政實(shí)施前的合規(guī)公司、電池回收網(wǎng)點(diǎn).....
 
       當(dāng)然，這就是另一個(gè)話題了。                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池 電池回收
作者：李清遠(yuǎn) ，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：http://kqcgw.com/wenshuo/sc/2021121337869.html
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