上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,9月2日磷酸鐵鋰電解液上漲1000元/噸,均價(jià)報(bào)9.70萬元/噸;三元/常規(guī)動(dòng)力型電解液上漲1000元/噸,均價(jià)報(bào)10.60萬元/噸;三元/圓柱/2600mAh電解液上漲1000元/噸,均價(jià)報(bào)10.20萬元/噸。
電解液主要由三大部分組成,溶劑、添加劑和鋰鹽。
當(dāng)前制約電解液供應(yīng)的主要為六氟磷酸鋰和VC添加劑。其中,9月2日六氟磷酸鋰價(jià)格上漲5000元/噸,均價(jià)報(bào)44.5萬元/噸。目前六氟磷酸鋰漲價(jià)的主要原因是因?yàn)樾履茉雌囦N量的快速增加導(dǎo)致供求出現(xiàn)錯(cuò)配。
從六氟磷酸鋰的制作過程來看,原材料為五氯化磷、氫氟酸和碳酸鋰或者氟化鋰,制作工藝為HF溶劑法。由于六氟磷酸鋰屬于氟化工行業(yè),環(huán)保審批嚴(yán)苛,擴(kuò)產(chǎn)周期預(yù)計(jì)需要1年到1年半。并且氫氟酸具有強(qiáng)腐蝕性,生產(chǎn)過程中如果出現(xiàn)停工對(duì)設(shè)備折舊影響大。因此企業(yè)在無明確客戶綁定的情況下擴(kuò)產(chǎn)意愿不強(qiáng)。
目前國內(nèi)六氟磷酸鋰主要的供應(yīng)商主要為多氟多、天賜、新泰(天際股份子公司)、九九久(延安必康子公司)、杉杉股份、中化藍(lán)天、永太科技,日韓多為體系內(nèi)供應(yīng)。從產(chǎn)能分布來看,產(chǎn)能前三依次為天賜、多氟多和新泰,總產(chǎn)能已經(jīng)超過6萬噸。
根據(jù)當(dāng)前電解液配比來看,每GWh電池大致需用120噸六氟磷酸鋰,預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求將超過500GWh,據(jù)此測(cè)算,六氟磷酸鋰需求為6萬噸。雖然當(dāng)前產(chǎn)能情況已基本滿足,但除頭部企業(yè)外,其他企業(yè)訂單不穩(wěn)定,產(chǎn)能利用率低,六氟磷酸鋰出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供需緊張。
目前頭部企業(yè)已經(jīng)啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,主要鎖定寧德時(shí)代、比亞迪兩家電池企業(yè)或者頭部電解液企業(yè)。其他中小企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)則相對(duì)謹(jǐn)慎。
未來,隨著六氟磷酸鋰企業(yè)產(chǎn)能利用率提升以及后續(xù)產(chǎn)能的釋放,預(yù)計(jì)在2022年中六氟磷酸鋰的供需關(guān)系將得到有效改善,價(jià)格也將逐步回落。從技術(shù)角度來看,新型鋰鹽LiFSI使用進(jìn)程有加速的趨勢(shì),主要用于改善低溫、倍率、能量性能,但仍無法替代六氟磷酸鋰。
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