目前,在國內(nèi)動力
電池行業(yè),寧德時(shí)代儼然成為了行業(yè)一哥。但是,動力
電池一哥也同樣面臨“內(nèi)憂和外患”。
據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)觀察,從2020年寧德時(shí)代動力電池裝機(jī)量前十客戶來看,造車新勢力諸如蔚來、小鵬、理想等企業(yè)已經(jīng)成為其核心的配套客戶。而此也間接暴露了寧德時(shí)代的內(nèi)憂:車企在逃離!目前,比亞迪、國軒高科、中航鋰電等企業(yè)正在積極進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)、研究技術(shù)路線、降低電池成本等一系列動作,這對于終端車企來說,選擇性更廣。
另一方面,隨著“白名單”政策的取消,日韓電池企業(yè)攻勢異常,尤其特斯拉憑借在中國的銷量優(yōu)勢,更激起了LG化學(xué)等外來企業(yè)的“反撲”之心。此前行業(yè)人士分析,日韓企業(yè)的野心實(shí)際上是美國市場,但是他們能放棄中國市場這塊蛋糕嗎?答案是否定的。
不完全統(tǒng)計(jì)得知,就松下、LG化學(xué)、SKI、三星SDI等企業(yè),去年在華投資已超500億元。以韓國電池三巨頭LG化學(xué)、SKI、三星SDI為例,投資力度也在加大,正式上演狼來了。
LG化學(xué)
目前LG新能源的國際客戶包括現(xiàn)代、奧迪、捷豹路虎、保時(shí)捷、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾、大眾、特斯拉等主機(jī)廠。
5月18日,LG化學(xué)(南京)新能源科技有限公司鋰離子電池二工廠竣工,據(jù)悉,項(xiàng)目總投資13億美元(約合人民幣84億元),主要面向歐洲市場供應(yīng)動力電池。現(xiàn)實(shí)是,寧德時(shí)代、三星SDI、SKI都在加快歐洲電池工廠建設(shè),加上歐洲本土動力電池企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn),LG化學(xué)的壓力只增不減。所以中國市場,LG化學(xué)是必須要爭的。
LG化學(xué)目前分別在美國密歇根、韓國梧倉、波蘭弗羅茨瓦夫和中國南京建有動力電池工廠,按照此前計(jì)劃,到2023年產(chǎn)能將擴(kuò)大至260GWh。中國工廠方面,除了在南京有兩個工廠外,LG化學(xué)還與吉利汽車成立合資公司,建設(shè)動力電池基地,計(jì)劃到今年年底,實(shí)現(xiàn)10GWh動力電池產(chǎn)能。
而值得注意的是,在南京工廠生產(chǎn)的圓柱電池?fù)?jù)悉均配套給特斯拉國產(chǎn)版Model 3,未來或有望給寶馬供貨。
市場信息顯示,2021年國內(nèi)一季度新能源汽車品牌銷量數(shù)據(jù)中,Model 3銷售 63910輛、Model Y 銷售16422輛。其中除了標(biāo)準(zhǔn)版續(xù)航的Model 3,其他均由LG化學(xué)配套。
近日,還有消息透露,LG化學(xué)將于7月向特斯拉供應(yīng)NCMA四元電池正極材料,鎳含量達(dá)90%,將用于LG新能源為特斯拉Model Y供應(yīng)的圓柱電池。其表示打算在今年9月,供應(yīng)NCMA正極材料給通用汽車(GM)。另外還提供鎳含量85%的NCMA正極材料給特斯拉的袋狀電池。這是袋狀電池首度使用鎳含量80%以上的NCMA正極材料,袋狀電池能源密度高、安全性較低,需要更高規(guī)格的電池材料技術(shù)。
此外,LG化學(xué)也在加快大圓柱電池的生產(chǎn)進(jìn)度。韓媒報(bào)道,LG化學(xué)正準(zhǔn)備在其韓國工廠生產(chǎn)特斯拉的新型4680電芯。截至目前,LG化學(xué)的4680電芯試生產(chǎn)線已經(jīng)開始建設(shè),當(dāng)前組裝和電鍍設(shè)備已經(jīng)安裝完畢。
SKI
根據(jù)SKI規(guī)劃,加上其在韓國本土工廠的產(chǎn)能,到2023年SKI全球動力電池產(chǎn)能將達(dá)到85GWh,而到2025年其電池產(chǎn)能將超過125GWh。
據(jù)了解,SKI在匈牙利規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)46.5GWh;在美國規(guī)劃產(chǎn)能初期為21.5GWh,未來將追加至66.7GWh;韓國瑞山電池廠的產(chǎn)能將擴(kuò)大至5GWh;而在中國市場,規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到34.5GWh。
2018年8月底,SKI重啟與北京汽車的合作項(xiàng)目,投資人民幣50億元在常州建設(shè)年產(chǎn)7.5Gwh的動力電池工廠,該工廠于2019年建成投產(chǎn)。
2020年10月30日,SKI動力電池鹽城基地項(xiàng)目一期建成,也是SKI繼中國江蘇常州工廠之后的第二座動力電池生產(chǎn)工廠。該項(xiàng)目于2019年年底開始建設(shè),投資額為10.5億美元(當(dāng)時(shí)折合人民幣約73.82億元)。項(xiàng)目一期規(guī)劃產(chǎn)能27GWh,規(guī)劃用地605畝,建筑面積31.8萬平方米,主要進(jìn)行鋰離子軟包動力電池的生產(chǎn)和銷售。
此外,2018 年下半年,SKI宣布,將在中國常州投資 24.4 億元人民幣建立一家電池配件工廠,占地14.5萬平方米,計(jì)劃建設(shè)4套鋰電池電池隔膜生產(chǎn)設(shè)備和3套陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)設(shè)備,新工廠將于2019年初開工,2020年投產(chǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì),預(yù)計(jì)到2023年底,SK IE Technology的隔膜總產(chǎn)能將是目前產(chǎn)能的三倍以上。
目前,SKI為現(xiàn)代、起亞、福特、戴姆勒、大眾、北汽等多家國內(nèi)外知名車企配套動力電池,國內(nèi)市場天齊鋰業(yè)、當(dāng)升科技、新宙邦、中科電氣等企業(yè)均與其有合作。
眾所周知,SKI主打軟包電池,當(dāng)前材料體系以NCM622為主,資料顯示其目前量產(chǎn)的單體電芯最高能量密度達(dá)到260Wh/kg。
就在去年8月,SKI宣布成功商業(yè)化全球首個鎳含量為90%的NCM9電池。據(jù)了解,SKI研發(fā)的NCM9電池,在對隔膜技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)、進(jìn)而增強(qiáng)電池穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上,將鎳含量提高至90%的同時(shí),還將鈷含量降低到了5%,將
電動車續(xù)航里程增加到700公里。
還有消息稱,SKI正在致力于開發(fā)新型NCM電池,該電池鎳含量88%,較NCM 811電池提高8%,續(xù)航里程提高到500km-600km,鈷含量6%,較NCM811電池降低4%。
值得注意的是,在SKI戰(zhàn)略投資億緯鋰能后,再進(jìn)一步與貝特瑞合作設(shè)立合資公司,鎖定高鎳三元正極材料供應(yīng)。
三星SDI
近日,三星SDI發(fā)布第一季度業(yè)績報(bào)告稱,電池業(yè)務(wù)銷售額為2.39萬億韓元(約合人民幣139億元),同比增長32.9%。另外,三星SDI預(yù)計(jì),下半年動力電池的銷售額將急劇上升。而與之對應(yīng)的是,SKI一季度電池業(yè)務(wù)虧損10億元。
相對比來看,三星SDI在中國的布局似乎更傾向于消費(fèi)類電池。目前,三星SDI在中國天津市運(yùn)營兩條生產(chǎn)線,也是其生產(chǎn)用于智能手機(jī)的圓柱電池和袋裝電池(pouch-type batteries)的主要海外生產(chǎn)基地。
實(shí)際上,三星SDI在中國的布局早就開始了。據(jù)了解,三星SDI在國內(nèi)的生產(chǎn)基地主要設(shè)立在天津和西安,其中西安基地1期項(xiàng)目已于2015年10月投產(chǎn),原計(jì)劃生產(chǎn)供應(yīng)給電動車的動力電池和儲能電池,但由于三星SDI未能進(jìn)入中國官方的「汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件」企業(yè)目錄,無法獲得政府補(bǔ)貼而造成競爭價(jià)格劣勢,導(dǎo)致業(yè)務(wù)推廣幾近停滯。
近些年,隨著政策的放開,三星SDI進(jìn)而有了再度投資的計(jì)劃,更是計(jì)劃在天津調(diào)整部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu),投資24億美元建設(shè)全球領(lǐng)先的電池生產(chǎn)線等新項(xiàng)目,初期主要應(yīng)用于儲能系統(tǒng)、電動汽車和電動工具等。實(shí)際上,在去年之前,三星SDI一直在備戰(zhàn)2020年。
直至今日,有媒體報(bào)道稱,三星SDI正考慮投資約3000億韓元(2.633億美元),提高其天津電池廠的電池產(chǎn)量,以滿足電動移動出行市場的需求。
技術(shù)方面,三星SDI也表示,公司正在為電動汽車開發(fā)一種新的、更大的圓柱形電池。并且正在與EcoPro BM共同研發(fā)鎳含量達(dá)92%的NCA正極材料,開發(fā)能量密度更高的下一代動力電池。
此前,三星SDI宣布將采用堆疊工藝在匈牙利工廠生產(chǎn)其高鎳NCA方形電池,也就是被稱為下一代電池的Gen5電池,計(jì)劃將在下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨。
總 結(jié)
從近段時(shí)間來看,韓系電池三巨頭的布局正在加速。
除開產(chǎn)能的擴(kuò)張,主要還體現(xiàn)在,其一深度綁定本土材料企業(yè),深化合作關(guān)系,比如,LG化學(xué)2.3億元入股銅箔制造商德�?萍迹琒KI與貝特瑞設(shè)立合資企業(yè),利于降低生產(chǎn)成本,保證材料供應(yīng)的穩(wěn)定性。
其二,跟進(jìn)前沿技術(shù)路線,例如大圓柱電池、高鎳電池的技術(shù)研發(fā)。值得一說的是,在今年上海車展上亮相了近80款新能源車型,當(dāng)中大約有43款中高端新能源車型已經(jīng)搭載或者計(jì)劃搭載高鎳電池,包括蔚來、小鵬、哪吒、零跑、極星、高合等也亮相了高鎳三元電池車型。行業(yè)人士表示,高鎳電池是未來5年內(nèi)中高端新能源汽車市場的應(yīng)用主流,長期要綜合固態(tài)電池等新材料電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。
(責(zé)任編輯:子蕊)