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80億元天價(jià)召回門(mén),射中了LG化學(xué)的膝蓋

時(shí)間:2021-03-10 11:08來(lái)源:汽車(chē)商業(yè)評(píng)論 作者:涂彥平
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       LG化學(xué)正迎來(lái)至暗時(shí)刻。
 
       3月5日,韓國(guó)商業(yè)周刊Businesskorea報(bào)道,現(xiàn)代汽車(chē)和LG化學(xué)已同意以3:7的比例分?jǐn)傉倩?.2萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)用于更換電池的費(fèi)用,此次召回估計(jì)耗資1.4萬(wàn)億韓元(約80億元人民幣)。
 
       分擔(dān)協(xié)議表明,Kona電動(dòng)汽車(chē)起火的主要原因是LG化學(xué)的電池存在缺陷。韓國(guó)國(guó)家汽車(chē)測(cè)試研究所(KATRI)的一項(xiàng)臨時(shí)調(diào)查指出,電芯內(nèi)部的對(duì)齊不良(陰極片折疊)可能是起火的原因。
       事情可以追溯至2020年10月,現(xiàn)代汽車(chē)宣布在全球召回7.6萬(wàn)輛Kona電動(dòng)汽車(chē)。當(dāng)時(shí)召回的原因初步判定是電芯存在起火風(fēng)險(xiǎn),而電芯供應(yīng)商來(lái)自LG化學(xué)。
 
       現(xiàn)代表示將對(duì)召回的車(chē)輛更新電池管理系統(tǒng)。但就在2021年1月,一輛剛剛被召回并更新了電池管理系統(tǒng)的Kona電動(dòng)汽車(chē)再次起火。而自2018年以來(lái),現(xiàn)代Kona已經(jīng)遭遇至少15次起火事故。
       幾天后,現(xiàn)代汽車(chē)決定擴(kuò)大召回范圍,將在全球范圍內(nèi)召回約8.2萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē),除了7.6萬(wàn)輛Kona電動(dòng)汽車(chē),還會(huì)召回一些Ioniq電動(dòng)汽車(chē)。召回后將為這些車(chē)輛更換電池包。
 
       從此次召回費(fèi)用的分擔(dān)比例可以看出LG化學(xué)對(duì)引發(fā)召回的火災(zāi)負(fù)主要責(zé)任,它將為此付出56億元人民幣的代價(jià)。
 
       天價(jià)召回不但讓LG化學(xué)聲譽(yù)受損,還可能會(huì)對(duì)現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)的2025戰(zhàn)略計(jì)劃產(chǎn)生負(fù)面影響�,F(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)2025年要銷(xiāo)售100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē),為了解決電池供應(yīng)問(wèn)題,正在與LG化學(xué)討論建立新的合資工廠。
 
       而且,LG化學(xué)涉及的召回不只現(xiàn)代Kona。2020年11月13日,通用汽車(chē)宣布召回68677輛Bolt電動(dòng)車(chē)。該車(chē)搭載的同樣是LG化學(xué)的電池。當(dāng)時(shí)通用汽車(chē)表示,這些車(chē)輛在充滿電或其電量在接近100%時(shí),后排座椅下方的電池可能起火,并且已經(jīng)發(fā)生了5起電池起火事故。
 
       更加雪上加霜的是,LG化學(xué)的儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)也因?yàn)殡姵卮嬖谄鸹痫L(fēng)險(xiǎn)而于去年底今年初先后在美國(guó)和澳大利亞宣布召回。
 
       兩次召回的均為Resu 10H家用型儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品,搭載的均是LG在2017-2018年生產(chǎn)的電池,原因是電芯存在發(fā)熱起火風(fēng)險(xiǎn)。其中在澳大利亞的召回涉及約1800個(gè)電池系統(tǒng),而在美國(guó)的召回發(fā)起之前已經(jīng)出現(xiàn)了五起起火事故。
 
       不但動(dòng)力電池存在起火風(fēng)險(xiǎn),儲(chǔ)能電池也出現(xiàn)類(lèi)似安全隱患,說(shuō)明這些事故并非偶然發(fā)生,LG化學(xué)需要在電芯層面尋找原因。
 
       同樣面臨召回壓力的還有三星SDI。
 
       2020年,因?yàn)槿荢DI電芯生產(chǎn)工藝存在問(wèn)題,福特、寶馬在全球范圍內(nèi)發(fā)起大規(guī)模召回,涉及車(chē)輛逾5萬(wàn)輛。福特還表示,將向三星SDI收取部分召回罰款。
 
       如此大規(guī)模的車(chē)輛召回,不但LG化學(xué)和三星SDI金錢(qián)損失巨大,也將對(duì)其他車(chē)企繼續(xù)采購(gòu)其電池造成一定阻力,甚至給整個(gè)韓系電池品牌帶來(lái)負(fù)面影響。
 
       而這或許正是中系電池制造商的良機(jī)。
 
       中系的機(jī)會(huì) 
 
       在LG化學(xué)和三星SDI因?yàn)殡姵仄鸹鸲钕菡倩匚C(jī)之時(shí),它們的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在對(duì)電池安全技術(shù)發(fā)起新的挑戰(zhàn)。
 
       2020年,比亞迪、寧德時(shí)代、孚能科技、欣旺達(dá)等多家中國(guó)電池企業(yè)發(fā)布了號(hào)稱“不起火”的電池。
 
       2020年3月,比亞迪對(duì)外發(fā)布了刀片電池,這款磷酸鐵鋰電池輕松通過(guò)了電池針刺試驗(yàn),不冒煙,沒(méi)起火。當(dāng)時(shí)比亞迪還宣稱刀片電池將把自燃從新能源汽車(chē)的字典里徹底抹掉。
 
       因?yàn)榱姿徼F鋰材料的熱穩(wěn)定性高于三元鋰,所以,三元鋰電池要同樣做到不起火,難度顯然更大。
 
       2020年10月,寧德時(shí)代對(duì)外宣布已經(jīng)開(kāi)發(fā)出“永不起火”的NCM811三元鋰電池。該電池從材料、電芯結(jié)構(gòu)、電池包設(shè)計(jì)、電池?zé)峁芾�、系統(tǒng)熱擴(kuò)散等五個(gè)方面提高安全性,可輕松通過(guò)熱擴(kuò)散測(cè)試時(shí)間不低于5分鐘的要求。
 
       寧德時(shí)代的“不起火”電池首先配套蔚來(lái)汽車(chē)的100kWh電池包,已經(jīng)在2020年11月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。蔚來(lái)汽車(chē)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌曾表示:蔚來(lái)的加入,讓寧德時(shí)代2025年之前實(shí)現(xiàn)“永不起火”的計(jì)劃提前了4年。
 
       按照電池安全強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),動(dòng)力電池在發(fā)生熱失控后,5分鐘內(nèi)不得發(fā)生起火和爆炸。“不起火”則顯然比這個(gè)5分鐘的標(biāo)準(zhǔn)要求更高。
 
       “不起火”是消費(fèi)者期待的結(jié)果,也應(yīng)該是所有動(dòng)力電池企業(yè)追求的目標(biāo)。不過(guò),企業(yè)扎堆推出“不起火”電池,哪些是宣傳噱頭,哪些是貨真價(jià)實(shí),還需要時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)。
 
       但中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)中的佼佼者在電池安全上的專業(yè)性正在打動(dòng)越來(lái)越多的國(guó)際客戶。
       2月初,據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道,寧德時(shí)代已獲現(xiàn)代汽車(chē)定點(diǎn),將自2023年起向其專屬平臺(tái)E-GMP打造的兩款車(chē)型供應(yīng)動(dòng)力電池,中標(biāo)規(guī)�;蛴獍賰|元人民幣。在這次E-GMP平臺(tái)第三批的3款車(chē)型中,SKI供應(yīng)1款,寧德時(shí)代供應(yīng)2款。
 
       這是繼和LG化學(xué)一起拿到E-GMP第二批訂單之后,寧德時(shí)代第二次向現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)供應(yīng)動(dòng)力電池。
 
       王座之爭(zhēng)
 
       根據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù),2020年我國(guó)新能源乘用車(chē)上險(xiǎn)量為112.19萬(wàn)輛,其中搭載磷酸鐵鋰電池的車(chē)輛為20.24萬(wàn)輛,占比約為18.04%;搭載三元電池的車(chē)輛為91.93萬(wàn)輛,占比約為81.94%。
       在磷酸鐵鋰領(lǐng)域,2020年,寧德時(shí)代以上險(xiǎn)帶電量2356.20MWh的成績(jī)拿下國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰乘用車(chē)市場(chǎng)冠軍,這得益于它為25658輛國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3配套。這也是寧德時(shí)代連續(xù)第四年拿下磷酸鐵鋰全球出貨量第一名。
       在三元鋰電領(lǐng)域,寧德時(shí)代以17799.54MWh的帶電量位居國(guó)內(nèi)第一。LG化學(xué)憑借配套國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3/Y,以6408.25MWh的帶電量位居中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量排名第二,比亞迪則以5041.08MWh的帶電量位居第三。
 
       寧德時(shí)代坐擁磷酸鐵鋰和三元鋰兩大寶座。隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3的進(jìn)一步上量,寧德時(shí)代在磷酸鐵鋰領(lǐng)域的市場(chǎng)份額或?qū)⒗^續(xù)走高。
 
       另外,根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù),2020年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為62.85GWh,同比增長(zhǎng)1%。
 
       前三甲為寧德時(shí)代(31.48GWh),比亞迪(9.01GWh),LG化學(xué)(6.55GWh),所占份額分別為50.09%、14.33%、10.41%。
 
       從下表可以看出,寧德時(shí)代是擁有客戶最多的電池企業(yè),而且裝機(jī)量占整個(gè)市場(chǎng)的一半之多。
       2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約136.3GWh,同比增長(zhǎng)18%。
 
       在前十企業(yè)中,中國(guó)電池企業(yè)占據(jù)六席。其中,寧德時(shí)代連續(xù)四年排名第一,比亞迪延續(xù)上年排名位居第四。 
 
       從市場(chǎng)份額來(lái)看,中國(guó)電池企業(yè)占據(jù)41.1%,LG化學(xué)、三星SDI和SKI三家韓系電池企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額31.7%,松下占據(jù)20.2%。LG化學(xué)反超松下位居第二,SKI從上年的排名第十升至第六。
 
       雖然從全球范圍來(lái)看,中國(guó)電池企業(yè)份額仍然力壓日韓,不過(guò),韓系三家的市場(chǎng)份額相比上年上漲明顯。這主要得益于2020年歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)。
       韓系電池企業(yè)在歐洲市場(chǎng)的布局較早。LG化學(xué)在波蘭弗羅茨瓦夫建有電池廠,三星SDI在匈牙利設(shè)有電池廠。隨著歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)的崛起,它們都吃到了早期紅利。
 
       而寧德時(shí)代主要布局中國(guó)市場(chǎng),其海外市場(chǎng)裝機(jī)量占比近約為11%。這也意味著巨大的上升空間。
 
       寧德時(shí)代的首座海外工廠已經(jīng)于2019年10月在德國(guó)圖林根州開(kāi)工建設(shè),預(yù)計(jì)今年投產(chǎn)。對(duì)于正在上漲的歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng),它來(lái)得還不算晚。
 
       此外,根據(jù)媒體的披露,現(xiàn)代汽車(chē)在今年2月已向韓國(guó)國(guó)土基建交通部申請(qǐng)更換旗下全系電動(dòng)車(chē)型的動(dòng)力電池。當(dāng)時(shí),媒體推測(cè)現(xiàn)代汽車(chē)將拋棄LG化學(xué),采用SKI電池。
 
       不過(guò),有分析稱,SKI在美國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)官司已經(jīng)敗給了LG化學(xué),如果現(xiàn)代汽車(chē)更換SKI電池,其電動(dòng)汽車(chē)在美國(guó)的銷(xiāo)售可能會(huì)受影響。
 
       而現(xiàn)在寧德時(shí)代已經(jīng)順勢(shì)進(jìn)入現(xiàn)代汽車(chē)的供應(yīng)體系,它是否將取代LG化學(xué)在現(xiàn)代汽車(chē)的地位?
 
       隨著各國(guó)車(chē)企電動(dòng)化的深入,中日韓動(dòng)力電池供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)也不再局限于本國(guó)市場(chǎng),而是開(kāi)始在全球范圍內(nèi)短兵相接。
 
       2020年,寧德時(shí)代捍衛(wèi)住了自己的全球霸主地位,但在某些月份它曾被LG化學(xué)短暫超越。隨著今年寧德時(shí)代正式海外落子,兩者之間的纏斗會(huì)更加白熱化。
 
       而還在繼續(xù)發(fā)酵的天價(jià)召回門(mén)帶給LG化學(xué)的,無(wú)疑于在激烈的打斗中膝蓋中了一箭。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 電池 LG化學(xué) 汽車(chē)召回
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