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中國動力電池企業(yè)聯(lián)袂崛起 國際汽車巨頭紛紛入股鎖定供應

時間:2020-07-16 09:45來源:上海證券報 作者:覃秘
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  今年以來,外資巨頭在中國的投資及合作出現(xiàn)一個新動向:中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢地位,正吸引著越來越多國際汽車巨頭斥資入股,以期通過股權方式的綁定來獲取穩(wěn)定而優(yōu)質的動力電池供應,以及更好實施其在中國市場的本土化戰(zhàn)略。
 
  巨頭紛紛入股
 
  “中國的電池企業(yè)走在了世界的前列。”7月15日,某券商研究員在朋友圈轉發(fā)了戴姆勒-奔馳投資孚能科技的新聞并如此評論。即將在科創(chuàng)板上市的孚能科技日前宣布,戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司參與公司首發(fā)戰(zhàn)略配售,以5.1億元獲得約3%股份,后者估值達170億元。
 
  幾天前,寧德時代宣布與本田簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,本田擬參與公司此次定增并獲得1%的股份,雙方擬圍繞動力電池的研究開發(fā)、供應、回收再利用等領域深化合作。
 
  1個多月前,國軒高科宣布,德國大眾將通過受讓股份及參與定增合計獲得公司26.47%的股份,成為公司第一大股東。
 
  為何國際汽車巨頭紛紛投資中國的電池工廠?“優(yōu)質電池產(chǎn)能也是稀缺資源。一方面說明中國的電池企業(yè)已經(jīng)強大起來,技術實力獲得國際汽車巨頭的認可。另一方面,為了保障供應鏈安全,汽車巨頭需要通過深度合作鎖定產(chǎn)能供應。此外,中國巨大的消費市場,以及完備的產(chǎn)業(yè)鏈,仍是吸引外資布局中國的關鍵。”有投行分析師對記者如此表示。
 
  盡管只獲得寧德時代1%的股份,本田的出資可不少。今年以來,寧德時代股價持續(xù)大幅上漲,目前總市值已接近5000億元。以此測算,本田認購1%的股份將需要數(shù)十億元。
 
  作為全球最大的鋰電池供應商,寧德時代似乎并不愿意客戶持有過多的公司股份。據(jù)披露,雙方在資本合作項下約定,在寧德時代未來發(fā)行新股時,將在約定范圍內(nèi)向本田提供一定的優(yōu)先權利,本田行使優(yōu)先權利以行權后的持股比例不超過其在公司發(fā)行新股前的持股比例為限。
 
  “寧德時代有這個底氣,不愿意與某一家客戶深度綁定,更愿意公平對待全球客戶。”有電池行業(yè)觀察人士向記者分析。
 
  國產(chǎn)電池崛起
 
  寧德時代已經(jīng)連續(xù)3年位居全球首位,國內(nèi)市占率超過50%,并成功進入大眾、寶馬等高端供應鏈。2019年,寧德時代動力電池累計出貨32.5GWh,占全球市場的27.87%。
 
  與寧德時代一同成長起來的,還有多家友商。據(jù)智研咨詢統(tǒng)計,2019年度,全球動力電池出貨量排名前10的企業(yè)中,中國企業(yè)有5家,分別是寧德時代、比亞迪、遠景AESC、國軒高科和力神電池,另有2家日本企業(yè)和3家韓國企業(yè),這10家龍頭占據(jù)了全球85%的市場份額。
 
  據(jù)高工鋰電統(tǒng)計,2019年中國動力電池出貨量為71GWh,全球鋰離子動力電池出貨量116.6GWh,中國企業(yè)的市場占比高達60.89%。
 
  “這種市場格局下,汽車廠要想找到穩(wěn)定的電池供應商,中國企業(yè)無疑是最優(yōu)選擇。”前述券商研究員介紹。據(jù)他們最新調研獲悉,在巨大的需求預期下,日韓的優(yōu)質電池企業(yè)正在快速擴產(chǎn)。
 
  產(chǎn)能緊張是優(yōu)質電池廠家當下最緊迫的問題。LG化學日前透露,目前該公司擁有價值150萬億韓元(合1250億美元)的訂單,這將使其在未來5年保持忙碌狀態(tài)。
 
  對于汽車廠商來說,選擇技術成熟的電池公司進行投資,并利用資金優(yōu)勢幫助擴產(chǎn),可以快速建立穩(wěn)定的供應鏈體系。
 
  比如,戴姆勒-奔馳與孚能科技的合作協(xié)議就約定,為滿足德國的梅賽德斯-奔馳工廠在未來不斷增長的需求,孚能科技將在德國東部的比特菲爾德-沃爾芬建造一座動力電池電芯工廠。
 
  寧德時代與本田的合作也約定,在協(xié)議有效期內(nèi),寧德時代將就約定種類的電池按一定商務優(yōu)惠條件向本田保障供應。
 
  看好中國市場
 
  在券商研究員看來,除了對中國電池企業(yè)技術的認可,吸引國際汽車巨頭投資的更重要因素,是中國巨大的消費市場。尤其是特斯拉在中國的巨大成功,讓傳統(tǒng)車企紛紛加快在中國的新能源布局。
 
  本土化是國際巨頭們進一步打開中國市場的必然選擇。
 
  “中國是全球最大的新能源汽車市場,并擁有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑN覀円呀?jīng)與一些實力強勁的中國伙伴開展互信合作,不僅致力于本土化進程的不斷深入,也以此增強我們的全球競爭力。通過首次入股中國動力電池電芯制造商,我們將進一步挖掘與中國高新科技合作伙伴的合作潛力,以支持我們在全球范圍推進電動化戰(zhàn)略。未來,我們將進一步強化在中國的本土研發(fā)、生產(chǎn)和采購等。”日前,戴姆勒-奔馳董事會成員、負責大中華區(qū)業(yè)務的唐仕凱(Hubertus Troska)對入股孚能科技一事進行了公開說明。
 
  2019年12月,工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿),規(guī)劃2025年新能源汽車銷量占當年汽車總銷量的25%。按照國內(nèi)汽車總銷量3000萬輛的假設,2025年的銷量有望達到750萬輛,累計復合增速約36%。
 
  中國產(chǎn)業(yè)鏈完備
 
  除了不斷增長的市場需求,完備的產(chǎn)業(yè)鏈也促進巨頭們選擇在中國投資,以降低成本獲得競爭優(yōu)勢。
 
  據(jù)上海證券報記者梳理,在鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈,中國幾乎都已經(jīng)出現(xiàn)了龍頭公司。
 
  上游以鋰資源為例,位于西澳的泰利森公司Greenbushs礦,是目前世界上正開采的儲量最大、品質最好的鋰輝石礦,天齊鋰業(yè)持有51%的股份;同樣位于西澳的Mt.Marion礦,是全球第二大投運鋰輝石礦山,贛鋒鋰業(yè)持有43.1%的股份。
 
  再如鈷,全球鈷精煉排名前10企業(yè)中,我國的華友鈷業(yè)、格林美、金川、佳納和騰遠分別位居1、2、4、5、6位,而在鈷礦資源中,洛陽鉬業(yè)、金川集團和中冶瑞木也進入了全球前10。
 
  中間環(huán)節(jié)也已經(jīng)出現(xiàn)全球巨頭。如格林美,公司已成長為全球最大的三元電池前驅體生產(chǎn)企業(yè),占到全球20%的市場份額。據(jù)公告,公司已簽署未來3年的近30萬噸三元前驅體戰(zhàn)略長單。再如容百科技,當升科技等,也都位居全球前列。
 
  正是上游和中游的支持,提升了我國電池廠的綜合競爭力,得以與巨頭們聯(lián)姻。如今大眾、奔馳、本田都已入局,下一個巨頭會是誰?寶馬會跟進投資嗎?哪家中國電池企業(yè)會有機會?
 
(責任編輯:子蕊)
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