汽車產(chǎn)業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型的必然趨勢是中國的戰(zhàn)略機遇,當然也醞釀了無數(shù)的商業(yè)機會,幾十年一遇,這是布滿黃金的藏寶圖,還是另一個遍地雞毛的故事呢?
一、4500億資金、1100萬產(chǎn)能、70多項目
前不久蓋世汽車梳理了最近一年來新能源汽車項目的情況令人吃驚,70多個擬新建項目總投資額高達4500億,規(guī)劃產(chǎn)能更是達到驚人的1100萬輛,略低于整個歐盟的汽車年銷量。
覆蓋商用車、乘用車,這些公開的項目分布在全國21個省市,其中江西省、江蘇省、浙江省、廣東省最為活躍,投資主體有汽車界老面孔,更多的是新進入者。
當然名單中也有像珠海銀隆這樣的特色企業(yè),擬在天津、江蘇、廣東、四川、河南、甘肅等9個省市投資近千億搞新能源汽車,產(chǎn)能超過88萬輛。
扣掉吹牛成分,考慮未公布的潛在雄心,無論從哪個角度看,中國新能源汽車投資熱是個不爭的事實,地方政府、企業(yè)、投資方都是積極的推動者。
二、資質(zhì)不能成為攔路虎
進入中國中國新能源汽車市場需要取得相應(yīng)的資質(zhì),簡單來說“兩閘三關(guān)”,國家發(fā)改委會對新建新能源汽車項目進行資質(zhì)審批(投資管理規(guī)定+27號文),工信部對企業(yè)和產(chǎn)品的資質(zhì)審查重在39號令。
引進鯰魚刺激產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國家既定策略,無奈鯰魚身份的競爭者實在太多,已有15家企業(yè)獲取發(fā)改委新建資質(zhì)背后是200家新創(chuàng)電動汽車公司,就連北汽、奇瑞、江鈴這樣的傳統(tǒng)車企都忍不住來搶羹。
中國向來不缺曲線救國的道路,在資質(zhì)申請日益艱難的大形勢下,小鵬汽車、蔚來汽車通過海馬汽車、江淮汽車、長安汽車代工的模式為更多的新進入者指明的方向,我們從工信部最新第302批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》上已經(jīng)看到小鵬汽車的首款產(chǎn)品。
當然還有像河北御捷、東風(fēng)雷諾這樣6升7的幸運兒,一切的一切只是想說,在有預(yù)期的前景面前,一切都不能成為攔路虎,包括資質(zhì)。
三、尷尬的市場需求
與供給側(cè)的火熱不同,歷經(jīng)十城千輛、示范運營工程,在中央、地方政府幾百億購買補貼刺激下,中國新能源汽車市場需求始終理性。
包括商用車、乘用車在內(nèi),2017年1-10月新能源汽車累計銷量49萬輛,全年預(yù)計為70萬輛,即便已經(jīng)占據(jù)了世界60%以上的市場需求,仍只有國內(nèi)汽車總年銷量的2%左右。
1100萬輛的新建產(chǎn)能在70萬的終端需求前就像個笑話,這里還不包括大部分主流車企的新能源汽車規(guī)劃產(chǎn)量。
四、2020年產(chǎn)業(yè)迎來將洗牌
縱觀從2009年至今行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢,綜合國家戰(zhàn)略方向,智電汽車認為2020年新能源汽車產(chǎn)業(yè)將迎來大洗牌。
1、國家補貼既是唐僧肉、又是保護傘,2020年徹底退出后,迎來的是更不樂觀、更不確定的市場需求。
2、國家當前的政策重在通過雙積分、油耗法規(guī)等逼迫國內(nèi)傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)加快向新能源汽車轉(zhuǎn)型,未來三年行業(yè)競爭加劇。
3、自貿(mào)區(qū)允許外資獨資建廠后,中國或成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地,國外企業(yè)紛紛搶灘將競爭進一步白熱化。
4、傳統(tǒng)造車企業(yè)在研發(fā)、規(guī)模、成本、渠道、問題響應(yīng)方面的優(yōu)勢將摧毀一切互聯(lián)網(wǎng)概念、PPT造車所塑造的泡沫,大批裸泳者將被拍回沙灘。
風(fēng)電、水泥、LED等很多行業(yè)都有過類似的經(jīng)歷,誘人的行業(yè)前景就像一頭頭肥美的豬,每一筆投資的背后都有期待吃肉的殺豬人,其實,市場才是真正的殺豬刀。
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