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比亞迪:融資擴(kuò)產(chǎn)動力電池,新能源車供不應(yīng)求

時(shí)間:2015-10-22 13:22來源:巨靈信息 作者:西顧
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    事件:5月24日公司公告H股配股融資42.7億港元補(bǔ)充營運(yùn)資金需要,強(qiáng)調(diào)新能源汽車動力電池產(chǎn)能未來將面臨不足,公司配售完畢將于5月26日復(fù)牌。
 
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     汽車行業(yè)核心趨勢:新能源汽車+汽車電子,萬億市場空間。我們持續(xù)強(qiáng)調(diào)的“可再生能源技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、分布式通信技術(shù)、電動汽車”新經(jīng)濟(jì)和能源體系正在顛覆舊有的石油能源體系,開創(chuàng)未來清潔能源體系;“特斯拉顛覆全球,比亞迪改造中國”。習(xí)主席強(qiáng)調(diào)發(fā)展新能源汽車是中國汽車強(qiáng)國的必由之路,產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)發(fā)酵,未來將強(qiáng)勁爆發(fā);此外,19-22日上海、武漢、西安、江蘇、安徽等密集發(fā)布補(bǔ)貼政策,分別公布推廣目標(biāo)、充換電視劃、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、稅收優(yōu)惠、號牌優(yōu)惠等細(xì)則,中央推動力已經(jīng)貫徹至大中一線城市,未來各地城市政策落地進(jìn)程加快;北京出臺電動汽車充電樁建設(shè)細(xì)則,要求小區(qū)物業(yè)、供電公司等跟進(jìn)配合,解除充電樁安裝難困境,為私人購買注入強(qiáng)心針。
 
     新能源汽車供不應(yīng)求,融資擴(kuò)產(chǎn)動力電池。新能源汽車景氣持續(xù)提升,公司融資42.7億港元,補(bǔ)充營運(yùn)資金并表示面臨動力電池產(chǎn)能瓶頸;并且本次配售鎖定90日,獲得3倍認(rèn)購,體現(xiàn)市場對公司前景中長期樂觀;比亞迪、長城汽車承載汽車中國夢,而比亞迪為代表的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈配置價(jià)值不容忽視,從中長期角度看待本次新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略價(jià)值和意義尤為重要,鎖定未來的技術(shù)創(chuàng)新和消費(fèi)指向。
 
     新能源汽車“產(chǎn)業(yè)啟動前夜,行情有力爆發(fā)”。我們預(yù)計(jì),新能源汽車行情將貫穿全年,隨著政府決心、地方跟進(jìn)、政策落地,新能源車的發(fā)展障礙正被快速清除,建議加倉新能源汽車板塊,行情貫穿全年,大市值配置首選比亞迪。
 
     估值模式探討。我們認(rèn)為比亞迪在中國的新能源汽車業(yè)務(wù)在政府強(qiáng)力推動下,有望獲得超越國內(nèi)自主品牌及合資品牌的競爭優(yōu)勢。比亞迪擁有領(lǐng)先的鋰電池、汽車整車、光伏發(fā)電及儲能電站等核心技術(shù),是唯一擁有新能源生產(chǎn)、供應(yīng)、消費(fèi)全產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新型公司;純電動客車、純電動出租車、插電式乘用車領(lǐng)域擁有領(lǐng)先、成熟、市場化的冠軍車型,新能源汽車市場強(qiáng)力推進(jìn)下,將擴(kuò)大專國內(nèi)自主品牌和合資品牌的領(lǐng)先身位,有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”中國汽車強(qiáng)國夢想。對于比亞迪目前的估值,我們對比特斯拉給出一種理解。總體目前特斯拉被市場強(qiáng)烈看好,基本按照市銷率和滲透豪車市場進(jìn)度進(jìn)行趨勢估值,13-15年?duì)I收規(guī)模149、202、339億RMB;靜態(tài)市銷率分別為10、7、4倍,目前高盛給予目標(biāo)市值2354億RMB,對應(yīng)動態(tài)市銷率分別為16、12、7。我們扣除比亞迪光伏業(yè)務(wù)、比亞迪電子、傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)的市值,目前比亞迪新能源汽車業(yè)務(wù)目前估值679億左右,從靜態(tài)市銷率上看分別為40、6、3倍,我們非�?春帽葋喌铣蔀楦脑熘袊茉唇Y(jié)構(gòu)的創(chuàng)新公司,新能源汽車業(yè)務(wù)獨(dú)立估值,比照特斯拉估值方式,預(yù)估1000億,動態(tài)市銷率分別為71、10、6倍,外加傳統(tǒng)汽車261億(比照吉利汽車)、光伏業(yè)務(wù)52億(比照保利協(xié)鑫)、比亞迪電子100億,目標(biāo)市值1413億,目標(biāo)價(jià)60元。
 
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