中東北非地區(qū)太陽能產(chǎn)品市場開放度高,貿(mào)易摩擦少,我國企業(yè)應(yīng)抓住當?shù)靥柲馨l(fā)展有利時機,加快布局這一潛力市場。
2015年6月初,國際可再生能源機構(gòu)(Irena)總部大樓在阿聯(lián)酋馬斯達爾城揭幕,這是首個國際政府間組織總部在中東地區(qū)落戶。Irena總部大樓以綠色能源應(yīng)用為特征,屋頂鋪設(shè)的1000平方米太陽能電池板每年可發(fā)電30.5萬千瓦時,樓內(nèi)75%的熱水由太陽能加熱提供。該大樓是中東北非地區(qū)新能源項目的縮影,2015年,該地區(qū)太陽能發(fā)展迎來新時期。
中東北非地區(qū)日照充足,具備發(fā)展太陽能的先天優(yōu)勢。近年來,隨著太陽能發(fā)電成本下降,該地區(qū)內(nèi)產(chǎn)油國積極調(diào)整能源結(jié)構(gòu),提高可再生能源占比;非產(chǎn)油國推進光伏替代,以節(jié)省能源進口成本,太陽能發(fā)電進入跨越式發(fā)展階段。據(jù)中東太陽能產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(Mesia)預(yù)計,2015年中東北非地區(qū)將有1800兆瓦太陽能項目招標或授標,規(guī)模同比增長6倍,項目總金額達27億美元,這里將成為國際太陽能廠商角逐的新熱土。
太陽能發(fā)展迎來轉(zhuǎn)機
中東北非地區(qū)太陽能爆發(fā)式增長主要源于成本下降。Irena發(fā)布的《2014可再生能源發(fā)電成本》報告顯示,2014年光伏模塊成本較2009年下降了75%。Mesia提供的數(shù)據(jù)顯示,2008年太陽能項目建設(shè)成本約7美元/瓦,到2014年已降至1.5美元/瓦以下。
與此相對,傳統(tǒng)能源發(fā)電成本卻在走高。天然氣是中東北非地區(qū)發(fā)電的主力能源,2010年前生產(chǎn)或進口天然氣價格不到2美元/百萬英熱單位,如今已漲至8美元/百萬英熱單位。而太陽能發(fā)電成本大致相當于4美元/百萬英熱單位的水平,優(yōu)勢凸顯。
2014年下半年以來國際油價大幅下挫,目前雖有反彈但仍比2014年高點低50%,油價走低是否會影響太陽能發(fā)展引起市場關(guān)注。Mesia主席Fotuhi表示,目前大規(guī)模光伏電站發(fā)電成本僅相當于原油20美元/桶的水平。從兩者的比價來看,太陽能發(fā)展并不會受太大影響。此外,在中東北非地區(qū),石油主要用于交通和出口,與太陽能發(fā)電不構(gòu)成直接競爭關(guān)系。
進入2015年,該地區(qū)太陽能發(fā)展出現(xiàn)了4個新趨勢。一是國別分布更廣。此前太陽能僅分布在阿聯(lián)酋、約旦等少數(shù)新能源發(fā)展理念領(lǐng)先的國家。2015年包括摩洛哥、沙特阿拉伯、卡塔爾等11個國家先后推出相關(guān)項目,太陽能發(fā)展呈現(xiàn)泛區(qū)域化特征。二是項目數(shù)量和項目規(guī)模均大幅提升。2015年授標項目有望達到40個,其中單個項目金額最少6000萬美元,超過1億美元的項目相當普遍。三是分布式項目出現(xiàn)。2015年迪拜推出屋頂太陽能計劃,成為當?shù)厥讉發(fā)展分布式項目的地區(qū)。四是市場競爭日趨激烈。不少項目中標價格接近或低于項目運行成本,比如2014年11月沙特ACWA公司和西班牙TSK公司聯(lián)合體中標迪拜馬克圖姆太陽能園2期項目,價格為0.0585美元/千瓦時,創(chuàng)下全球太陽能規(guī)模項目招標價格新低。
重點市場抓人眼球
2015年,中東北非地區(qū)太陽能市場發(fā)展亮點不僅在于出現(xiàn)了多個新興市場,發(fā)展領(lǐng)先國家也在不斷加大投入,推出或上調(diào)了太陽能發(fā)展目標。
約旦是該地區(qū)第一個市場化開發(fā)可再生能源的國家。為減少能源進口依賴,約旦在2011年推出可再生能源補貼計劃,由國家電力公司與新能源開發(fā)商簽訂20年電力購買協(xié)議,購買價格在不超過能礦部制定的最高價基礎(chǔ)上由雙方協(xié)商確定。該計劃分3輪實施,第1輪包括12個總裝機容量200兆瓦的光伏項目和2個風電項目,2015年1月,最后1個52.5兆瓦光伏項目簽訂融資協(xié)議,12個光伏項目全部授標。過去幾年間,約旦政府與太陽能開發(fā)商、融資方幾經(jīng)磨合,成功融得資金推動第1輪項目,其模式成為該地區(qū)其他國家參照的范本。目前,第2輪項目已開始接受投標,包括4個50兆瓦的光伏電站。根據(jù)約旦2020年能源規(guī)劃,可再生能源發(fā)電將達1800兆瓦,其中包括600兆瓦太陽能。
埃及發(fā)展太陽能主要為滿足日益增長的電力需求。2014年11月,136家太陽能公司資質(zhì)獲批,目前已有550兆瓦項目簽署協(xié)議。為推廣太陽能,埃及采用了歐美通行的電費定價策略,設(shè)置較高的太陽能電價吸引投資。但補貼并非來自財政,而是由消費者按照用電中可再生能源電力的比例支付。該模式已在歐洲證明是可行的,埃及希望借此快速擴張?zhí)柲馨l(fā)電規(guī)模。根據(jù)發(fā)展目標,埃及到2017年埃將建成4300兆瓦可再生能源發(fā)電項目,其中包括規(guī)模太陽能2000兆瓦、屋頂太陽能300兆瓦。
阿聯(lián)酋政府致力于推行能源多元化戰(zhàn)略,在該地區(qū)太陽能發(fā)展中占據(jù)引領(lǐng)地位。2008年和2013年,阿布扎比政府先后投資建成馬斯達爾新能源城100兆瓦光伏電站、沙姆斯1號100兆瓦光熱電站。迪拜緊隨其后,2012年宣布建設(shè)馬克圖姆太陽能園,1期13兆瓦項目2013年已投入使用,2期100兆瓦項目吸引了眾多廠商競標,中標價格之低震驚業(yè)界。2015年1月,迪拜宣布將2期項目規(guī)模提高至200兆瓦,仍由沙特ACWA公司承建;5月,3期800兆瓦項目開始投標。迪拜太陽能項目市場化特點鮮明,通過設(shè)計合理的競標制度獲得最低價。借助低價優(yōu)勢,迪拜加快了太陽能發(fā)展進度,馬克圖姆太陽能園1000兆瓦發(fā)電目標將于2019年實現(xiàn),2030年計劃提高2倍至3000兆瓦。此外,迪拜還推出了分布式屋頂太陽能項目,用戶可申請將自建的光伏電池板連入電網(wǎng),按發(fā)電量獲得電費折扣。2015年3月,馬克圖姆機場30千瓦光伏連入電網(wǎng),成為中東北非地區(qū)首個分布式太陽能項目。
中國企業(yè)尚需努力
我國光伏企業(yè)對中東北非市場跟蹤較早,但近年來中東北非國家實際落地項目總體來看偏少,我國企業(yè)因產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重在當?shù)叵萑敫偁?ldquo;紅海”,鮮有中標者。進入2015年,該地區(qū)太陽能項目啟動快速增長模式,給我國企業(yè)帶來了新機會。當值此時,我國企業(yè)應(yīng)順勢而為、調(diào)整策略,改變此前只關(guān)注具體項目和供貨的做法,深耕當?shù)厥袌觥?/p>
一是把握重點市場,長遠布局。阿聯(lián)酋、埃及、約旦是該地區(qū)太陽能發(fā)展龍頭,3國均制訂了宏偉的項目發(fā)展規(guī)劃,并積極推進落實,2015年建設(shè)項目規(guī)模占該地區(qū)總量的2/3。跟蹤重點國別不僅有望獲得發(fā)展先機,也將發(fā)揮示范和廣告效應(yīng),輻射周邊市場。此外,拓展當?shù)厥袌鰬?yīng)著眼于長遠,通過投資設(shè)廠、長期合作等形式進行戰(zhàn)略布局,夯實未來發(fā)展基礎(chǔ)。目前已有常州亞瑪頓光伏公司以綠地投資方式切入當?shù)厥袌觯?014年投資2000萬美元在迪拜建設(shè)光伏組件廠,這是迪拜首家光伏產(chǎn)品生產(chǎn)廠商。
二是廣泛開展國際合作,借助外力打開局面。由于中東北非地區(qū)自身太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)能力有限,近年來各國企業(yè)抓緊在此跑馬圈地,供貨競爭日趨激烈。我企業(yè)在當?shù)刂�、影響力有限,單打獨斗難以為繼。為此,應(yīng)借助外力,開展國際合作。一方面,與新能源投資商或國際組織合作。如阿聯(lián)酋新能源巨頭馬斯達爾投資的項目廣泛分布于該地區(qū),我國企業(yè)如能單獨或聯(lián)合金融機構(gòu)參與其項目投資,將為創(chuàng)立品牌、打開市場爭得良機。另一方面,與國際同業(yè)合作,形成優(yōu)勢互補。歐美廠商品牌占優(yōu),我國企業(yè)產(chǎn)品性價比占優(yōu),雙方攜手將事半功倍。
三是提高產(chǎn)品競爭優(yōu)勢,從供貨商向系統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)變。隨著太陽能技術(shù)門檻降低、成本下降,低價策略難以為繼,應(yīng)根據(jù)當?shù)靥攸c推出差異化產(chǎn)品。如在迪拜設(shè)廠的亞瑪頓主打適合沙漠地區(qū)的耐高溫光伏組件,光電轉(zhuǎn)化效率較一般產(chǎn)品更高,以科技含量和產(chǎn)品質(zhì)量為賣點。同時,我國企業(yè)應(yīng)從供貨商向系統(tǒng)集成提供商轉(zhuǎn)型。太陽能產(chǎn)品差異不斷縮小,供貨商利潤微薄,未來發(fā)展重點在于通過一攬子方案降低項目成本。我國企業(yè)應(yīng)著力提高總體設(shè)計、電能調(diào)度等系統(tǒng)集成能力,力爭進入太陽能產(chǎn)業(yè)競爭藍海。
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