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據(jù)港交所7月26日披露，江蘇正力新能電池技術(shù)股份有限公司（下稱：正力新能）向港交所主板提交上市申請(qǐng)，中金公司、招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

 

招股書(shū)顯示，正力新能是專業(yè)從事鋰離子動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池研發(fā)和制造的企業(yè)，致力于成為覆蓋陸海空應(yīng)用全場(chǎng)景的綠色能源新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)，通過(guò)持續(xù)不斷地改進(jìn)電池技術(shù)，為全球鋰離子動(dòng)力和儲(chǔ)能領(lǐng)域提供數(shù)字化精準(zhǔn)高效的新能源解決方案。

 

招股書(shū)顯示，正力新能自2019年成立以來(lái)完成兩輪融資。7月24日，新中源創(chuàng)投及若干投資者同意以人民幣10億元的總代價(jià)認(rèn)購(gòu)合共1.31億股股份（B輪投資）�！吨袊�(guó)獨(dú)角獸企業(yè)研究報(bào)告2023》顯示，正力新能以20.9億美元（約合人民幣150億元）的估值上榜，位列第105位。

 

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月31日止三個(gè)月至截至2024年3月31日止三個(gè)月，按截至2024年3月31日止三個(gè)月的裝機(jī)量同比增速計(jì)，公司在動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)量前十的企業(yè)中排名第2名，在磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)量前十的企業(yè)中排名第1名，在三元?jiǎng)恿﹄姵厥袌?chǎng)裝機(jī)量前十的企業(yè)中排名第2名。

 

今年6月，正力新能以0.91GWh的動(dòng)力電池裝車(chē)量、2.16%的市占率，排名當(dāng)月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量第9，與上月相比下降0.37%。

 

今年1-6月，正力新能以3.24GWh的動(dòng)力電池裝車(chē)量、1.61%的市占率，排名當(dāng)月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量第9，與上月相比上升0.79%。

 

值得注意的是，正力新能在開(kāi)發(fā)BEV產(chǎn)品的同時(shí)，前瞻性地識(shí)別并開(kāi)發(fā)了PHEV及EREV電池產(chǎn)品，公司的PHEV及EREV電池具備極高的循環(huán)壽命，循環(huán)次數(shù)最高4000次，可實(shí)現(xiàn)30分鐘快充至80%電量。此外，騏龍系列BEV電池包電量高達(dá)170kWh，截至2024年6月30日是中國(guó)乘用車(chē)最大電量電池系統(tǒng)，電芯能量密度達(dá)306Wh/kg，采用雙重半固態(tài)技術(shù)，9分鐘內(nèi)可從10%電量快充至70%電量。

 

客戶方面，正力新能的動(dòng)力電池客戶包括大型央國(guó)企、造車(chē)新勢(shì)力及跨國(guó)領(lǐng)先整車(chē)企業(yè)。公司在一汽紅旗、廣汽傳祺、零跑汽車(chē)、上汽通用五菱、上汽通用等全球多個(gè)龍頭企業(yè)核心車(chē)型的電池產(chǎn)品供應(yīng)份額持續(xù)提升。此外，公司還與德業(yè)股份等企業(yè)圍繞儲(chǔ)能電池開(kāi)展合作，并積極尋求與航空、船舶領(lǐng)域的客戶推進(jìn)產(chǎn)品的量產(chǎn)合作。

 

業(yè)績(jī)方面，正力新能2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為14.99億元、32.90億元、41.62億元；毛利分別為3018萬(wàn)元、-2.9億元、2.08億元；虧損分別為4億元、17.2億元、5.9億元。

 

2024年第一季度，正力新能營(yíng)收為7.37億元，上年同期的營(yíng)收為2.27億元；毛利為6823萬(wàn)元，上年同期的毛虧損為1354萬(wàn)元；凈虧損為6990萬(wàn)元，上年同期的凈虧損為1.67億元。

 

據(jù)悉，正力新能的虧損由2021年的人民幣4.02億元增至2022年的人民幣17.20億元，主要由于客戶X取消采購(gòu)訂單。公司虧損其后減至2023年的人民幣5.90億元，主要是由于銷(xiāo)量增加及形成規(guī)模效益令運(yùn)營(yíng)效率提升。虧損由截至2023年3月31日止三個(gè)月的人民幣1.68億元減至截至2024年3月31日止三個(gè)月的人民幣6989.9萬(wàn)元，主要由于客戶X取消采購(gòu)后，截至2023年3月31日止三個(gè)月的制造費(fèi)用分?jǐn)傒^高。

 

正力新能在招股書(shū)中表示，由于仍處于成長(zhǎng)階段，公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利，且無(wú)法保證是否會(huì)實(shí)現(xiàn)盈利及何時(shí)會(huì)實(shí)現(xiàn)盈利。公司日后的盈利能力將不僅取決于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，亦取決于對(duì)成本的控制。倘無(wú)法在控制營(yíng)運(yùn)相關(guān)成本的同時(shí)充分?jǐn)U大銷(xiāo)售規(guī)模，日后可能會(huì)繼續(xù)遭受虧損。

 

產(chǎn)能方面，截至2024年3月31日，正力新能電芯產(chǎn)品的設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為25.5GWh。公司計(jì)劃于2026年前將設(shè)計(jì)產(chǎn)能擴(kuò)大至50.5GWh。

 

招股書(shū)提示，正力新能可能無(wú)法按計(jì)劃增加產(chǎn)能，即使公司的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行，亦可能無(wú)法及時(shí)或根本無(wú)法按預(yù)期增加產(chǎn)量。盡管正力新能迄今實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)能已達(dá)到商業(yè)規(guī)模，但仍未達(dá)到公司預(yù)期完全滿足市場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品的需求所需的產(chǎn)能水平。

 

綠研院注意到，今年以來(lái)，正力新能在電池領(lǐng)域的新動(dòng)向不斷：

 

4月19日，以“極能·無(wú)限”為主題的正力新能2024超長(zhǎng)續(xù)航產(chǎn)品發(fā)布會(huì)在江蘇常熟舉行�；���“LISA3-2-1”研發(fā)戰(zhàn)略，正力新能推出極能技術(shù)電池產(chǎn)品，并發(fā)布首款雙重半固態(tài)超長(zhǎng)續(xù)航大圓柱電池——正力·騏龍，該電池集超安全、超高能量密度、及整車(chē)100萬(wàn)公里超長(zhǎng)壽命和充電10分鐘續(xù)航500公里的超快充技術(shù)于一體，支持純電MPV車(chē)型，滿電續(xù)航1000公里以上，真正做到，千里奔赴，一充即達(dá)！

 

4月24日別克品牌日，上汽通用汽車(chē)重磅發(fā)布別克品牌長(zhǎng)續(xù)航插混新豪華公務(wù)艙——全新GL8陸尊PHEV。全新GL8陸尊PHEV搭載上汽通用汽車(chē)全新一代PHEV智電插混系統(tǒng)，配套正力新能PHEV專用電芯，具備高安全、高能量密度、高功率&優(yōu)異低溫性能、長(zhǎng)循環(huán)等特點(diǎn)，全生命周期快充不析鋰循環(huán)壽命超過(guò)3300次，10~80%SOC快充時(shí)間33min，擁有292kW綜合功率和580Nm綜合扭矩，電池系統(tǒng)助力新車(chē)擁有超越同級(jí)的1370公里CLTC綜合續(xù)航里程超長(zhǎng)續(xù)航，更具備同級(jí)領(lǐng)先的加速性能及超低能耗表現(xiàn)。

 

今年4月，在江蘇蘇州，正力新能簽約“年產(chǎn)25GWh動(dòng)力電池制造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資70億元，占地面積788畝，建成后將滿足約50萬(wàn)輛/年的新能源汽車(chē)高性能動(dòng)力電池產(chǎn)品供應(yīng)配套，推進(jìn)正力新能新一代智能閉環(huán)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的軟件定義電芯工廠升級(jí)迭代。

 

6月12日，正力新能和遼寧通用航空研究院及遼寧銳翔通用飛機(jī)制造有限公司、銳恩飛機(jī)工業(yè)（浙江）有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，圍繞航空電動(dòng)化領(lǐng)域建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，各方發(fā)揮各自專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)積累和研發(fā)創(chuàng)新，協(xié)力推動(dòng)國(guó)內(nèi)第一款雙座電動(dòng)輕型運(yùn)動(dòng)飛機(jī)RX1E及后續(xù)型號(hào)下一代產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)項(xiàng)目獨(dú)家合作開(kāi)發(fā)及供應(yīng)，共同開(kāi)拓國(guó)內(nèi)及國(guó)際電動(dòng)飛機(jī)市場(chǎng)，雙方將共同參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，聯(lián)合參與國(guó)家重大科技項(xiàng)目申報(bào)等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作。

 

6月28日，零跑汽車(chē)首款中大型智能六座SUV、LEAP 3.0技術(shù)架構(gòu)的旗艦之作——零跑C16重磅上市。其中，零跑C16純電動(dòng)版搭載的正力新能BEV專用電芯，是正力新能在新能源汽車(chē)BEV路徑上，基于電芯形態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化打造的同一款電芯升級(jí)快充產(chǎn)品（同類標(biāo)準(zhǔn)化電芯已在零跑其他車(chē)型大規(guī)模配套），能量密度達(dá)到180Wh/kg，體積能量密度385Wh/L，循環(huán)壽命3000次，快充10~80%SOC充電時(shí)間19min，平均充電倍率達(dá)到2.2C，30~80%SOC充電時(shí)間15min，充滿電時(shí)間60min，脈沖放電倍率8C，兼顧快充和高能量密度。