12月26日晚間,華體科技公告,公司擬通過控股子公司華體國際能源以300萬美元(約合2133.87萬元人民幣)認(rèn)購莫桑比克KYUSHURESOURCES,SA(一家根據(jù)莫桑比克共和國法律注冊設(shè)立的公司,簡稱“九州資源公司”)新增注冊資本570000MT(莫桑比克梅蒂卡爾,莫桑比克法定貨幣),增資完成后,九州資源公司的注冊資本變更為670000MT,其中華體國際能源的持股比例為85%。
公告顯示,九州資源公司是在莫桑比克注冊的全資外資公司,負(fù)責(zé)運(yùn)營莫桑比克境內(nèi)的鋰礦關(guān)聯(lián)項(xiàng)目,擁有莫桑比克11682項(xiàng)目鋰礦100%權(quán)益。
根據(jù)京秀工程咨詢有限公司出具的《莫桑比克11682項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》,11682項(xiàng)目礦區(qū)共含礦偉晶巖25條,預(yù)估333Li20礦石量520.22萬噸,平均品位Li200.76%;334Li20遠(yuǎn)景礦石量124.06萬噸,平均品位Li200.91%;333+334合計(jì)礦石資源量644.28萬噸,由于Ta205和Nb205分析結(jié)果未出,這部分資源量沒有估算。
項(xiàng)目位于莫桑比克上利戈尼亞(AltoLigonha)鉭鈮鋰稀有元素成礦帶東北部,上利戈尼亞地區(qū)是一條世界級的稀有金屬成礦帶,是一條長150公里,寬約50公里的弧形構(gòu)造帶,11682探礦權(quán)區(qū)就位于礦帶東北部;偉晶巖的侵入嚴(yán)格受構(gòu)造控制,帶內(nèi)分布有莫拉、姆艾尼、姆塔拉和馬爾皮諾等大型--超大型礦床。
據(jù)悉,九州資源公司已按《莫桑比克礦業(yè)法條例》第29條之規(guī)定向莫桑比克國家礦業(yè)研究所申請勘探和研究許可證,并按要求向國家稅務(wù)局繳納了申請費(fèi)用,申請人為KYUSHURESOURCES,SA,地塊編號為11682,面積為18662.88公頃,該申請符合莫桑比克法律規(guī)定,于2023年9月5日得到國家礦業(yè)研究所確認(rèn),并按程序在2023年9月15日至18日的《新聞日報(bào)》進(jìn)行公示,現(xiàn)公示期已滿,九州資源公司于2023年12月15日獲取11682項(xiàng)目探礦權(quán)證,有效期至2028年12月15日止。
九州資源公司在完成詳細(xì)勘探作業(yè)并取得采礦權(quán)相關(guān)申請資料后,將申請采礦特許權(quán),即可合法的進(jìn)行開采活動。
公告分析,根據(jù)京秀工程咨詢有限公司于2023年12月出具的《莫桑比克11682項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》,固定資產(chǎn)投資及流動資金預(yù)估費(fèi)用不超過1000萬美元(約合7112.9萬元人民幣)(此金額為預(yù)估費(fèi)用,后續(xù)將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展分批次投入資金),公司目前自有資金充足,銀行授信額度充裕,不會對公司日常經(jīng)營及現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。
本次認(rèn)購符合中莫雙方對于企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)京秀工程咨詢有限公司出具的《莫桑比克11682項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》,在碳酸鋰價(jià)格不出現(xiàn)大幅波動及11682項(xiàng)目達(dá)到完全產(chǎn)能后,預(yù)計(jì)營業(yè)收入可達(dá)10360.00萬美元(約合73639.91萬元人民幣),利潤總額為4558.4萬美元(約合32401.56萬元人民幣),各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好,投資活動財(cái)務(wù)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR為212.17%,投資行為能帶來可觀的收益。
資料顯示,華體科技成立于2004年,是一家以新型智慧城市建設(shè)和文化照明為主營業(yè)務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè),是中國道路照明領(lǐng)域第一家主板上市企業(yè)。
華體科技三季報(bào)顯示,公司第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.82億元,同比增長83.74%;凈利潤3473萬元,同比增長7691.76%。前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.99億元,同比增長63.08%;凈利潤為5795.81萬元,去年同期為-1594.88萬元,同比扭虧為盈。
華體科技認(rèn)為,第三季度營業(yè)收入增長主要系本報(bào)告期末公司新業(yè)務(wù)開發(fā)、交付驗(yàn)收等業(yè)務(wù)較上年同期增長,實(shí)現(xiàn)公司收入增加;歸屬于上市公司股東的凈利潤增長主要系本報(bào)告期公司收入增加及持有金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加所致。
近年來,華體科技積極擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)范圍、豐富產(chǎn)品體系。公司于今年3月設(shè)立華體綠能,華體綠能主要從事鋰
電池銷售及相關(guān)業(yè)務(wù),華體鋰能主要從事鋰礦石銷售業(yè)務(wù)。
7月,公司設(shè)立華體鋰能,經(jīng)營范圍包括電池銷售;電池制造;新材料技術(shù)研發(fā);金屬礦石銷售等。華體鋰能是華體科技攜手卓凡能源共同成立的合資公司,注冊資本金為1000萬元,其中華體科技占股55%,卓凡能源占股45%,業(yè)務(wù)涵蓋鋰礦資源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
華體科技投資華體綠能和華體鋰能旨在積極布局新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè),形成新能源電池完整產(chǎn)業(yè)鏈,為公司新產(chǎn)品建設(shè)更好的成長環(huán)境。自成立以來,華體綠能、華體鋰能運(yùn)營良好,其在鋰電池及鋰礦石領(lǐng)域培養(yǎng)和積累的人才團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)體系、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及客戶資源都有利于未來公司進(jìn)一步向上游鋰礦石開采業(yè)務(wù)拓展。
9月,華體科技同華體鋰能共同設(shè)立了華體國際能源(海南)有限公司,主要從事貨物進(jìn)出口、金屬礦石銷售等業(yè)務(wù)。
10月,據(jù)華體科技官方透露,華體鋰能首批鋰礦順利抵達(dá)江西九江并正式開始采選,標(biāo)志著華體鋰能完成了正式投入運(yùn)營的關(guān)鍵一步,同時也標(biāo)志著華體科技在新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)布局、空間拓展取得了又一重大進(jìn)展。
華體科技表示,本次認(rèn)購建立在政策利好、對外投資穩(wěn)中有進(jìn)、莫桑比克積極引導(dǎo)外商投資的宏觀環(huán)境下,通過華體國際能源(海南)有限公司(公司持股60%,華體鋰能持股40%)出資300萬美元收購九州資源有限公司85%股權(quán),間接持有九州資源公司85%的探礦權(quán),形成對莫桑比克11682號鋰礦的開采、破碎、加工、運(yùn)輸?shù)恼瓶�,�?shí)現(xiàn)中外雙方資源互補(bǔ),能夠有效促進(jìn)華體科技業(yè)務(wù)多元,進(jìn)一步提升華體科技在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的競爭力,拓寬華體科技業(yè)務(wù)范圍,完善在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的布局,且能夠掌控海外鋰礦開采權(quán),提高國內(nèi)鋰電關(guān)鍵資源保障能力,推動共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
同時,華體科技在公告中也提示,由于交易標(biāo)的位于莫桑比克,11682項(xiàng)目的后續(xù)開發(fā)建設(shè)受莫桑比克當(dāng)?shù)睾暧^環(huán)境、行業(yè)政策及法律法規(guī)的影響較大,如果莫桑比克在礦產(chǎn)資質(zhì)準(zhǔn)入、礦業(yè)開發(fā)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、稅收等方面的政策發(fā)生變化,則會影響標(biāo)的公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營和盈利情況。
除了上面提到的政策風(fēng)險(xiǎn),此次交易還存在鋰精礦價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)工藝風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、采礦權(quán)申請風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及其他風(fēng)險(xiǎn)。
(責(zé)任編輯:子蕊)