研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院近期共同發(fā)布的《中國鋰離子
電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2024年)》顯示,2023年,全球鋰離子
電池總體出貨量達(dá)到1202.6GWh,同比增長25.6%,增幅相較于2022年大幅收窄。
自去年下半年以來,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已有多家企業(yè)宣布暫緩、終止部分投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,且主要集中于上游材料端。整體來看,一度炙手可熱的鋰電行業(yè)正在“退燒”。
投資步伐趨緩
2023年,國內(nèi)鋰電新簽約項(xiàng)目數(shù)量及投資金額銳減。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)不完全統(tǒng)計(jì),2023年中國鋰電池及四大主材共有137個(gè)新增規(guī)劃項(xiàng)目,較2022年減少近一半。按公布投資金額的122個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì),2023年中國鋰電產(chǎn)業(yè)擬投資總額約7500億元,較2022年下降超46%,尤其是負(fù)極材料項(xiàng)目,新簽約項(xiàng)目投資額僅為去年的18%。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投擴(kuò)產(chǎn)步伐趨緩。從具體企業(yè)來看,華體科技1月公告稱,決定終止認(rèn)購莫桑比克九州資源公司85%股權(quán)并涉及鋰礦礦權(quán)投資;寒銳鈷業(yè)去年12月公告稱,終止去年初新計(jì)劃“6萬金屬噸鎳高壓浸出項(xiàng)目”,終止前次募投項(xiàng)目“2.6萬噸/年三元前驅(qū)體項(xiàng)目”,轉(zhuǎn)投“年產(chǎn)2萬噸鎳金屬量富氧連續(xù)吹煉高冰鎳項(xiàng)目”,50億元配套定增也隨之終止。對(duì)于項(xiàng)目終止原因,寒銳鈷業(yè)表示,隨著新能源市場快速發(fā)展,三元前驅(qū)體產(chǎn)能快速擴(kuò)張,供需關(guān)系已呈結(jié)構(gòu)性過剩態(tài)勢(shì),考慮到市場環(huán)境變化,預(yù)計(jì)建設(shè)三元前驅(qū)體項(xiàng)目已不具有經(jīng)濟(jì)性。
去年8月,天賜材料發(fā)布公告稱,決定終止捷克天賜年產(chǎn)10萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目(一期)并注銷子公司。
此外,中元股份、協(xié)鑫能科、多氟多等企業(yè)亦相繼暫停相關(guān)項(xiàng)目;放眼海外市場,澳大利亞鋰礦商Core Lithium也在近期發(fā)布公告稱,將暫停其位于北領(lǐng)地Finniss項(xiàng)目中Grants開放式礦坑的采礦作業(yè),但將繼續(xù)處理現(xiàn)有庫存。
關(guān)注行業(yè)周期
在業(yè)內(nèi)人士看來,鋰電企業(yè)暫停部分?jǐn)U產(chǎn)計(jì)劃是基于市場情況作出的決定。2022年原材料價(jià)格暴漲,導(dǎo)致鋰電市場投資過熱,產(chǎn)能過剩、內(nèi)卷加劇,在此背景下,部分企業(yè)選擇減少庫存,以對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)。
“現(xiàn)在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩情況都比較嚴(yán)重,很多還未開工的項(xiàng)目就暫緩了。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝表示,“其實(shí)很多企業(yè)早期入局并大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),是因?yàn)榭吹较掠涡枨蟊l(fā),認(rèn)為有利可圖,但事實(shí)并非如此。目前來看,鋰電行業(yè)發(fā)展正在逐步回歸理性,處于產(chǎn)能出清的階段。”
清暉智庫首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝指出,部分鋰電項(xiàng)目停止擴(kuò)張也與相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金緊張有關(guān)。
據(jù)了解,鋰價(jià)下行背景下,上游企業(yè)利潤空間明顯縮窄。自有礦山鹽湖的企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng),仍有盈利空間,而外購鋰資源的企業(yè)大部分都在停產(chǎn)保價(jià)。外購澳礦鋰輝石的成本大概在22萬元/噸左右,依照目前碳酸鋰價(jià)格,利潤微薄。
受訪業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,鋰電行業(yè)未來發(fā)展空間毋庸置疑,但資本蜂擁布局的同時(shí),也要保持清醒,關(guān)注行業(yè)周期性特點(diǎn)。另外,前期鋰電火熱行情下也吸引了一批化工企業(yè)等跨界者入局。隨著行業(yè)降溫,后續(xù)欲跨界進(jìn)軍的企業(yè)也需謹(jǐn)慎考慮。
“現(xiàn)在鋰電材料產(chǎn)品已經(jīng)非常成熟,因此必須具備成本競爭力。一些跨界鋰電的企業(yè)如果能夠發(fā)揮出成本優(yōu)勢(shì),還是有發(fā)展機(jī)會(huì)的。”吳輝說。
供需有望相對(duì)平衡
長期來看,產(chǎn)能過�;�?qū)е碌唾|(zhì)低價(jià)競爭,不利于行業(yè)良性發(fā)展。受訪人士預(yù)計(jì),2024年鋰電領(lǐng)域投資熱度或?qū)⒊掷m(xù)降溫,直到有所緩和。那么隨著相關(guān)企業(yè)不斷收緊投資步伐,鋰電產(chǎn)能過剩問題何時(shí)可以緩解?
“今年鋰電行業(yè)應(yīng)該還會(huì)處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。隨著部分項(xiàng)目暫停、需求端繼續(xù)增長,‘一增一減’下,明年產(chǎn)能供需關(guān)系有望相對(duì)平衡。”吳輝認(rèn)為,“預(yù)計(jì)鋰價(jià)也會(huì)相對(duì)平穩(wěn)。此前鋰價(jià)大起大落的原因主要是市場發(fā)展超出預(yù)期,上游供給沒有準(zhǔn)備好,出現(xiàn)供需關(guān)系錯(cuò)配。整個(gè)行業(yè)逐步成熟后,各方對(duì)于市場的判斷也會(huì)相對(duì)準(zhǔn)確,因此鋰價(jià)再次大幅度上漲的可能性不大。”
山西證券研報(bào)指出,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈下游需求平穩(wěn),上游供應(yīng)充足,產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)博弈。隨著行業(yè)見底、產(chǎn)能持續(xù)出清、下游需求增速較高,鋰電行業(yè)基本面將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
針對(duì)鋰電企業(yè)未來發(fā)展,吳輝建議:“對(duì)于電池企業(yè)來說,最重要的就是做好產(chǎn)品、做好技術(shù)研發(fā)。鋰電技術(shù)更新迭代快,因此企業(yè)也要積極布局下一代電池技術(shù),比如固態(tài)電池等,同時(shí)要持續(xù)降本。”
宋清輝認(rèn)為,優(yōu)勝劣汰是今年電池行業(yè)的“主旋律”。相關(guān)企業(yè)需持續(xù)加強(qiáng)創(chuàng)新力度,全力尋求技術(shù)突破,鍛造更強(qiáng)的市場競爭力。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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