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車企開啟電池自研潮 寧德時代如何突圍?

時間:2024-02-03 07:22來源:中國經(jīng)營報 作者:陳靖斌
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1月30日晚,寧德時代新能源科技股份有限公司(300750.SZ,下稱“寧德時代”)發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計公司2023年凈利潤425億—455億元,同比增長38.31%—48.07%�?鄢墙�(jīng)常性損益后的凈利潤為385億—415億元,同比增長36.46%—47.09%。
 
盡管寧德時代2023年有所盈利,但其股價“預(yù)期”卻屢屢遇挫。自2023年11月初的反彈結(jié)束后,寧德時代股價已經(jīng)跌去近五分之一。而縱觀過去的2023年,寧德時代的市值在2023年1月30日創(chuàng)下年內(nèi)最高,達(dá)11495.69億元。相較2024年1月30日的6192億元,寧德時代一年內(nèi)在二級市場共蒸發(fā)總市值近5300億元。
 
在業(yè)績股價表現(xiàn)不一背后,是動力電池競爭日漸激烈,甚至產(chǎn)能出現(xiàn)明顯過剩的表現(xiàn)。借此機會,車企也紛紛開啟了自研電池潮。在此背景下,寧德時代又該何去何從?《中國經(jīng)營報》記者就相關(guān)問題致電致函寧德時代,截至發(fā)稿,未獲進一步回復(fù)。
 
行業(yè)產(chǎn)能過剩
 
得益于國內(nèi)外新能源行業(yè)保持較快增長速度以及動力電池及儲能產(chǎn)業(yè)市場持續(xù)增長,寧德時代業(yè)績上漲。此外,寧德時代的新技術(shù)、新產(chǎn)品陸續(xù)落地,海外市場拓展加速,客戶合作關(guān)系進一步深化,產(chǎn)銷量較快增長的同時,也實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益。
 
從裝車量來看,中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2023年寧德時代裝車量為167.1GWh(吉瓦時),市占率為43.11%,在國內(nèi)市場排名第一。從全球來看,韓國研究機構(gòu)SNE Research(下稱SNE)的數(shù)據(jù)顯示,2023年前11個月,寧德時代全球裝車量為233.4GWh,同比增長48.3%,市場占有率為37.4%。
 
盡管如此,產(chǎn)能過剩成為動力電池行業(yè)面臨的嚴(yán)峻問題。
 
SNE在一份研究報告中稱,由于全球經(jīng)濟不景氣和高利率現(xiàn)象持續(xù)、前期的電動汽車購買力兌現(xiàn)、主要國家的補貼額減少或廢除,全球電動汽車市場增長速度放緩,對于動力電池的需求也有所下降。
 
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,我國動力電池累計裝車量152.1GWh,累計同比增長38.1%。但同期我國動力電池累計產(chǎn)量約293.6GWh,同比增長36.8%。也即,2023年上半年動力電池的產(chǎn)量接近裝車量的兩倍,產(chǎn)量高于市場需求。
 
長安汽車董事長、黨委書記朱華榮在2023中國汽車重慶論壇上指出,預(yù)計到2025年中國需求的動力電池產(chǎn)能約1000GWh,目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh,產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩。
 
在此背景下,為穩(wěn)住車企信心,2023年2月中旬,寧德時代針對理想、蔚來、華為、極氪等多家戰(zhàn)略客戶推行一個“鋰礦返利”計劃。核心條款是未來三年,一部分動力電池的碳酸鋰價格以20萬元/噸結(jié)算,簽署這項合作的車企,需要將約80%的電池采購量承諾給寧德時代。
 
此后在多個場合,寧德時代及公司董事長曾毓群表示,“鋰礦返利”計劃的推出,公司不是降價,而是獲取一些礦產(chǎn)資源后不想賺取暴利;與長期戰(zhàn)略客戶分享,正推進與長期戰(zhàn)略客戶的溝通。”
 
盡管寧德時代不承認(rèn)降價,但碳酸鋰的價格實際上確是在一路下滑。
 
其中,自2022年年底,碳酸鋰價格一路下滑,從最高位的60萬元/噸左右下跌至如今的10萬元/噸附近,鋰礦企業(yè)紛紛遭受業(yè)績重創(chuàng)。1月30日,生意社商品行情分析系統(tǒng)顯示,電池級碳酸鋰基準(zhǔn)價為10.08萬元/噸,與本月月初相比,再度下降了2.14%。
 
中國信息協(xié)會常務(wù)理事、國研新經(jīng)濟研究院創(chuàng)始院長朱克力向記者指出,鋰電池產(chǎn)能過剩對以寧德時代為代表的動力電池企業(yè)帶來的影響是顯而易見的。
 
“市場競爭加劇,產(chǎn)品價格下行壓力增大,將直接壓縮企業(yè)利潤空間。寧德時代等動力電池巨頭在面臨龐大產(chǎn)能和庫存時,需更靈活調(diào)整生產(chǎn)與銷售策略,以應(yīng)對市場需求波動。同時,產(chǎn)能過剩也可能導(dǎo)致行業(yè)洗牌加速,優(yōu)勝劣汰,那些無法適應(yīng)市場變化的企業(yè)可能面臨被邊緣化甚至淘汰的風(fēng)險。”朱克力表示。
 
另一方面,朱克力則表示:“產(chǎn)能過剩也為企業(yè)提供轉(zhuǎn)型升級契機。寧德時代等領(lǐng)軍企業(yè)可借此機會加大研發(fā)投入,加速產(chǎn)品迭代,提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量,從而鞏固與擴大市場份額。此外,還可積極拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域和市場,如儲能、電動船舶、電動飛機等,以實現(xiàn)多元化發(fā)展。”
 
自研電池電池沖擊
 
事實上,在動力電池產(chǎn)能過剩的周期,車企對寧德時代的“鋰礦返利”并不買賬,并紛紛開啟了電池的自研潮。
 
從12月中旬開始,短短兩周之內(nèi),埃安、極氪、蔚來三家造車新勢力就相繼發(fā)布自研電池。同時合資、外資企業(yè)也紛紛在電池自研上下功夫。寶馬、大眾、福特、豐田、本田等車企也推出了自研電池的計劃,部分廠商甚至直接將目標(biāo)定位為更先進的固態(tài)電池,希望在不同賽道“彎道超車”,擺脫對寧德時代的依賴。
 
有布局自研電池的車企人士向記者坦言,受前幾年鋰礦價格供不應(yīng)求的影響,導(dǎo)致鋰電池供應(yīng)也受到一定影響,在吃過供應(yīng)鏈緊張的教訓(xùn)后,使他們不得不坐下來思考,為什么我們不能通過自行購買鋰礦以及自研電池來穩(wěn)定供應(yīng)鏈?
 
廣汽埃安總經(jīng)理古惠南在此前接受媒體采訪時表示,由于如今技術(shù)變化很快,廣汽埃安要通過自主研發(fā)來保證自己的競爭力。“你自己都沒有核心科技了,這個企業(yè)走著走著就流向平庸、大眾化,完全沒有差異化的競爭優(yōu)勢。”
 
事實上,2021年的“電池荒”也確實讓車企吃盡了苦頭。
 
小鵬、蔚來、特斯拉等新能源車企在2021年不約而同指出:電池供應(yīng)將成為2021年下半年的“瓶頸”。此前,為了能順利拿到電池,小鵬汽車CEO何小鵬被曝在2021年二季度親自在寧德時代蹲守了一周。雖然此事后來被何小鵬否認(rèn),但也從側(cè)面印證了“電池荒”的存在。寧德時代董事長曾毓群更是在當(dāng)年5月下旬召開的股東大會上表示,客戶最近催貨“讓他快受不了”。
 
動力電池供不應(yīng)求,電池原材料順勢漲價,受電池原材料漲價影響,電芯材料成本2021年與2020年同期相比漲幅大約在25%—30%,整體電池包(含PACK)成本漲幅大約在15%—20%。受成本上漲影響,當(dāng)年多家電池供應(yīng)商紛紛發(fā)出了調(diào)價函,希望調(diào)高電池價格。
 
毋庸置疑的是,上游供應(yīng)商的供應(yīng)緊張和漲價,下游的旺盛需求,兩者的矛盾加劇,必然將逐漸影響到新能源汽車的產(chǎn)量。對于消費者來說,最直接的影響就是無法如期提到新車,或是由于電池供應(yīng)緊張導(dǎo)致部分新車價格比以往更高。對于車企而言,“電池荒”不僅阻礙其發(fā)布新車的步伐,還影響其交付新車的計劃,最終不利整體營收大盤。
 
中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥向記者表示:“車企紛紛開啟自研電池潮,對寧德時代會帶來沖擊。首先,會分流寧德時代的客戶和市場,因為車企自研電池可以降低對寧德時代的依賴性。其次,車企自研電池可能會降低寧德時代的市場地位和影響力,因為車企可能會選擇與自己有更多合作關(guān)系的電池供應(yīng)商。最后,車企自研電池可能會加速動力電池市場的競爭格局,會對寧德時代的市場份額和盈利能力產(chǎn)生負(fù)面影響。”
 
朱克力則指出,對鋰電池市場的依賴問題,以寧德時代為代表的動力電池企業(yè)需積極尋求轉(zhuǎn)型之路。
 
“首先,可通過拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域來實現(xiàn)多元化發(fā)展,比如進軍儲能市場、電動交通工具市場等,這些領(lǐng)域同樣對高性能、高安全性的動力電池有著旺盛需求并且市場潛力巨大。其次,加大研發(fā)投入和創(chuàng)新力度是關(guān)鍵,寧德時代等企業(yè)應(yīng)繼續(xù)深耕動力電池技術(shù)領(lǐng)域,不斷推出更具創(chuàng)新性、更高性能的產(chǎn)品來滿足市場需求。同時還可積極探索新的電池技術(shù)以及材料體系,如固態(tài)電池、鈉離子電池等前沿技術(shù),以尋求突破性發(fā)展。”朱克力表示。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 電池 車企 寧德時代
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