儲(chǔ)能需求爆發(fā)概念股大漲 電池供不應(yīng)求調(diào)整錯(cuò)配期仍需時(shí)日
時(shí)間:2022-10-25 10:35來(lái)源:新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng) 作者:王琳琳
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10月21日，儲(chǔ)能板塊繼續(xù)走強(qiáng)，多家儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)商股價(jià)繼前兩日漲停后仍保持上漲走勢(shì)。
相關(guān)企業(yè)股價(jià)“狂歡”還源于“儲(chǔ)能企業(yè)暫停接單”的傳聞。有傳聞稱自9月底開始，電池供應(yīng)持續(xù)短缺，儲(chǔ)能企業(yè)暫停接單的情況頗為普遍。10月21日，新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者致電科士達(dá)、鵬輝能源、保力新等多家儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)商證券部，其相關(guān)工作人員皆表示，供不應(yīng)求情況已經(jīng)持續(xù)一年，但暫時(shí)并未到短缺的程度，若未來(lái)儲(chǔ)能訂單仍保持高速增長(zhǎng)，供需矛盾加劇，可能市場(chǎng)供應(yīng)會(huì)出現(xiàn)短缺的情況。
緊俏的是280Ah大電芯，供需錯(cuò)配，實(shí)際儲(chǔ)能電池產(chǎn)能未能滿足市場(chǎng)需求
儲(chǔ)能電池是電化學(xué)儲(chǔ)能的主要載體，通過電池完成能量?jī)?chǔ)存、釋放與管理的過程，目前鋰離子電池是技術(shù)最成熟，應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)能電池。按照目前業(yè)內(nèi)透露的信息，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求，主要短缺的是280Ah大電芯。
在儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，大型儲(chǔ)能是主要應(yīng)用市場(chǎng)，電芯以280Ah以上為主，向更大容量、低成本、長(zhǎng)壽命和高安全方向發(fā)展；而戶儲(chǔ)則以100Ah以下小電芯為主，圓柱、軟包、方殼封裝形式均有。據(jù)悉，280Ah電芯在2020年由寧德時(shí)代率先推出，已成為儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)的標(biāo)配，儲(chǔ)能電池采購(gòu)普遍要求單體電芯容量達(dá)到280Ah及以上。
相比于小容量電池，280Ah大電芯優(yōu)勢(shì)明顯，一是能量密度高，零部件使用量減少，成本優(yōu)勢(shì)凸顯；二是大容量電芯在安全性方面明顯提升，在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能場(chǎng)景的運(yùn)用中更具優(yōu)勢(shì)；三是大容量電池BMS管理難度較低。
為何儲(chǔ)能行業(yè)出現(xiàn)電池供應(yīng)緊俏的局面？真鋰研究首席分析師墨柯表示，儲(chǔ)能等在內(nèi)的鋰電在各大市場(chǎng)的需求都將快速增長(zhǎng)，供給跟不上需求的增速。
一方面，上游原材料產(chǎn)能并沒有跟上動(dòng)力電池不斷增長(zhǎng)的需求，上游原材料產(chǎn)能釋放需要一定時(shí)間，導(dǎo)致動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能龐大但實(shí)際產(chǎn)能并沒有滿足市場(chǎng)需求，供需錯(cuò)配失衡；其次，動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)都相對(duì)謹(jǐn)慎。
此外，當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)還沒有達(dá)到大規(guī)模發(fā)展階段，儲(chǔ)能電池并非是電池廠商出貨的優(yōu)先選擇，電池企業(yè)對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)判不足，產(chǎn)能多數(shù)以供應(yīng)動(dòng)力市場(chǎng)為主。
“未來(lái)的鋰電行業(yè)很可能會(huì)面臨優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、落后產(chǎn)能過剩的局面。”北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅表示，“大容量280Ah大電芯等類型產(chǎn)品供不應(yīng)求就是明顯的例子；目前來(lái)看，大容量電芯未來(lái)仍可能面臨階段性供不應(yīng)求的狀態(tài)。”
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)供應(yīng)的緩解中期看供需，長(zhǎng)期看經(jīng)濟(jì)；從根本來(lái)講，仍需解決供需錯(cuò)配問題，但產(chǎn)能完全釋放需要一定時(shí)間。
動(dòng)力電池巨頭密集出招，逐鹿儲(chǔ)能賽道
儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求背后是儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)，中信證券預(yù)計(jì)，2022年下半年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目將規(guī)�；涞兀Ｍ鈨�(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)；未來(lái)五年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在60%以上。目前包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技等在內(nèi)的電池企業(yè)均有在儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)能布局。
10月20日，億緯鋰能發(fā)布儲(chǔ)能電池LF560K，并表示儲(chǔ)能電池LF560K預(yù)計(jì)2024年第二季度開啟全球交付。同日，國(guó)軒高科宣布獲中國(guó)電力600MWh儲(chǔ)能電池訂單，中標(biāo)金額約8億元；國(guó)軒高科方面表示，上述儲(chǔ)能項(xiàng)目有助于深化與大型電力公司的戰(zhàn)略合作，提升在儲(chǔ)能市場(chǎng)的影響力以及促進(jìn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)拓展。
10月18日，寧德時(shí)代宣布與美國(guó)公用事業(yè)和分布式光伏+儲(chǔ)能開發(fā)運(yùn)營(yíng)商Primergy Solar LLC達(dá)成協(xié)議，為總投資12億美元的Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池。10月9日，國(guó)軒高科與蘇美達(dá)牽手?jǐn)M在儲(chǔ)能領(lǐng)域開展全方位合作；未來(lái)三年雙方合作的儲(chǔ)能項(xiàng)目預(yù)計(jì)10GWh。
與此同時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)也在加速擴(kuò)產(chǎn)。9月28日，寧德時(shí)代宣布在河南省洛陽(yáng)市伊濱區(qū)投資建設(shè)洛陽(yáng)新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。9月27日，億緯鋰能宣布與沈陽(yáng)市人民政府、沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目投資協(xié)議；5月億緯鋰能曾與云南省玉溪高新區(qū)就投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)事宜簽訂協(xié)議，建設(shè)10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。
此外，蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技與欣旺達(dá)近期發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)公告中，也均已明確提及儲(chǔ)能電池；新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者粗略計(jì)算了年內(nèi)各大動(dòng)力電池企業(yè)在儲(chǔ)能擴(kuò)產(chǎn)方面的投資，發(fā)現(xiàn)總投資規(guī)模接近3000億元；截至9月底，今年儲(chǔ)能電池相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)總產(chǎn)能超800GWh。
祁海珅表示，動(dòng)力電池企業(yè)之所以擴(kuò)建產(chǎn)能，是因?yàn)閯?dòng)力電池電芯與儲(chǔ)能電芯差異化明顯，動(dòng)力電池追求高能量密度，對(duì)壽命要求不高；而儲(chǔ)能電池追求長(zhǎng)壽命、極高一致性，對(duì)高功率的要求不高，因此共線生產(chǎn)也越來(lái)越少。
實(shí)際上，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為動(dòng)力電池第二增長(zhǎng)曲線。以寧德時(shí)代為例 ，寧德時(shí)代今年三季報(bào)雖并未提及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的營(yíng)收，但表示儲(chǔ)能業(yè)務(wù)快速發(fā)展；今年上半年寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收127.36億元，同比增長(zhǎng)171.41%，占公司總營(yíng)收的比重超11%。
市場(chǎng)規(guī)�；虺�3萬(wàn)億，鈉離子電池或改善儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求局面
今年3月發(fā)布的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》明確指出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)�；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。目前，已有多省發(fā)布新能源配儲(chǔ)政策，各地配儲(chǔ)趨勢(shì)明確。而對(duì)于儲(chǔ)能電池，高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)稱，到2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh，到2030年儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)到2300GWh，市場(chǎng)規(guī)模將超3萬(wàn)億。
面對(duì)上萬(wàn)億的市場(chǎng)空間，動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)掀起擴(kuò)產(chǎn)熱潮。祁海珅表示，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲(chǔ)能會(huì)是標(biāo)準(zhǔn)配置，儲(chǔ)能市場(chǎng)的空間已經(jīng)打開了，未來(lái)5年很可能會(huì)有300GWh以上的需求。但祁海珅認(rèn)為，現(xiàn)階段再布局鋰電池產(chǎn)業(yè)投資，首先得明確新產(chǎn)品的定位，確保產(chǎn)品有市場(chǎng)機(jī)會(huì)，應(yīng)用市場(chǎng)需要做精準(zhǔn)細(xì)分；例如專注做好一款“鋰動(dòng)力電芯兼顧儲(chǔ)能”性能的產(chǎn)品。
另外，值得注意的是，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，鈉離子電池“量產(chǎn)元年”的到來(lái)或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬细纳苾?chǔ)能電池供不應(yīng)求的局面。寧德時(shí)代方面表示，正在推進(jìn)鈉離子電池明年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；鵬輝能源也表示，希望明年推動(dòng)鈉離子電池批量生產(chǎn)。
東北證券認(rèn)為，鈉離子電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)的前景較為廣闊；財(cái)通證券認(rèn)為，儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)︹c離子電池的需求將從2021年的0GWh增長(zhǎng)到2025年的48.74GWh；2025年，超過66%的鈉離子電池將用于儲(chǔ)能。
墨柯認(rèn)為，鈉離子電池的能量密度稍低，必須要價(jià)格相對(duì)更低一些才會(huì)有市場(chǎng)，因而在儲(chǔ)能等更注重電池成本但對(duì)電池體積和重量不是很在意的市場(chǎng)上，只要能做到綜合性價(jià)比相對(duì)更優(yōu)，可以在一定程度上取代鋰離子電池。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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