技術(shù)要素密度的高低,決定了一個產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的活躍程度。換句話說,知識產(chǎn)權(quán)事件的活躍程度,是一個產(chǎn)業(yè)興衰起伏的重要標(biāo)志。21世紀(jì)以來,通信、半導(dǎo)體、電子計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、生物制藥等領(lǐng)域,相繼出現(xiàn)一系列重大知識產(chǎn)權(quán)事件,一并拼構(gòu)出了先進(jìn)生產(chǎn)力陣營演進(jìn)的隱性邏輯。
時至當(dāng)下,這一邏輯,正在延伸到新能源領(lǐng)域——作為全球經(jīng)濟(jì)新引擎,以專利為核心的知識產(chǎn)權(quán)競爭,正不可避免地成為這一產(chǎn)業(yè)的主題詞。
這便讓過去20年間,慣見了西方專利絞殺的中國產(chǎn)經(jīng)業(yè)界,多少有些“不適應(yīng)”。因?yàn)檫@一次,領(lǐng)銜全球的中國的新能源產(chǎn)業(yè),正在成為風(fēng)暴策源地。
最令人矚目的一起案例,是正在發(fā)酵之中的寧德時代與中創(chuàng)新航(原中航鋰電)之間的專利戰(zhàn)爭。洞悉這起專利戰(zhàn)的必然性、內(nèi)在邏輯與未來走勢,需要回歸到產(chǎn)業(yè)與歷史的參照系中。如是,我們方能捕捉到個中隱匿的啟示。
01
專利即財(cái)富,產(chǎn)業(yè)效應(yīng)越強(qiáng)財(cái)富價值越大
寧德時代與中創(chuàng)新航之間這場專利權(quán)糾紛,肇始于2021年7月,迄今持續(xù)10個月有余。
當(dāng)前,在公眾輿論領(lǐng)域,這起糾紛最吸睛的一項(xiàng)內(nèi)容,是寧德時代方面于近期向法院提高專利侵權(quán)索賠金額,由原來的1.88億元,提升至5.1億元。對于這一變化,一時眾說紛紜。
從專利第一性、產(chǎn)業(yè)特質(zhì)、歷史映射以及國際比較等多個視角審讀這一變化,我們會有更理性與深邃的認(rèn)知:
1、專利第一性
專利是知識產(chǎn)權(quán)的核心構(gòu)成。所謂知識產(chǎn)權(quán),對應(yīng)的是物質(zhì)產(chǎn)權(quán),本質(zhì)上,是一種智慧財(cái)富歸屬的界定,是市場精神的應(yīng)有之義。
從該第一性出發(fā),我們可以明確,專利維權(quán)是對附著于專利技術(shù)產(chǎn)品之上的財(cái)富價值的主張。
這一專利主張過程,需要因循法律條款制約。根據(jù)我國專利法相關(guān)規(guī)定,主張專利侵權(quán)賠償額的計(jì)算方式有4種:
1.根據(jù)侵權(quán)人侵權(quán)獲利計(jì)算
2.根據(jù)被侵權(quán)人損失計(jì)算
3.根據(jù)專利許可費(fèi)的倍數(shù)確定
4.法定賠償
從1.88億元提升至5.1億元,間隔10個月。這一過程里,隨著涉案專利產(chǎn)品的市場供給進(jìn)一步加大,以及專利權(quán)人方面更精細(xì)的證據(jù)收集,出現(xiàn)了顯著的賠償金額要求變化,實(shí)際上是一種正常的動態(tài)調(diào)整。
至于金額請求是否合理,最終都要經(jīng)由法院的厘清并作出判決,大可不必對此過于糾結(jié)。
2、產(chǎn)業(yè)特質(zhì)
根據(jù)上述4種不同專利侵權(quán)賠償計(jì)算方式的特質(zhì),可以初步判斷,寧德時代方面擢升金額請求,依據(jù)大概率是第一種。
以第一種形式計(jì)算并主張賠償額,是很符合動力
電池產(chǎn)業(yè)特質(zhì)的一種路徑:
本案之中,寧德時代方面主張的專利權(quán)利涉及5件,其中發(fā)明專利3件、實(shí)用新型專利件,分別為“防爆裝置”、“集流構(gòu)件和電池”、“動力電池頂蓋結(jié)構(gòu)及動力電池”、“鋰離子電池”以及“正極極片及電池。
圖:寧德時代方面主張的專利權(quán)利。來源:公司公告
這5件專利,從鋰電池核心技術(shù)到電池生產(chǎn)工藝均有涉及。這也是此前業(yè)界判斷,“涉案標(biāo)的是中航鋰電的全系產(chǎn)品”的核心依據(jù)。
這便意味著,只要取證到被告方產(chǎn)品供給的上車備案數(shù)量,就較為清楚的對涉案金額做出主張,基本公式:涉案產(chǎn)品數(shù)量*貨值單價*行業(yè)合理利潤率*涉案專利貢獻(xiàn)率。
盡管外界尚不掌握具體數(shù)據(jù),但根據(jù)35%左右的電池占
電動車成本比例,以及20%左右的行業(yè)合理利潤率水平(以塔菲爾案為參照),也大致可以對該起案件的全貌概況有粗糙判斷。
3、歷史映射
我國改革開放與市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展是同步過程,迄今40余年歷史。相較而言,這一過程發(fā)展至今,仍是我們對于專利第一性認(rèn)知的培育階段。如果我們從更縱深的專利史有所了解,其實(shí)對專利的保護(hù)、應(yīng)用與運(yùn)營將會有更深邃認(rèn)知。
在我們早期的研究文章中曾指出,“回溯近代史上大國間的專利之戰(zhàn),能夠在某種程度上勾勒出其國運(yùn)的變遷”。以史為鑒,正是“貝塞麥煉鋼法”的引入與專利確權(quán)保護(hù),很大程度上促動了美國工業(yè)體系崛起。
轉(zhuǎn)爐煉鋼術(shù),又稱為“貝塞麥煉鋼法”,由英國人亨利·貝塞麥于1855年發(fā)明。這一發(fā)明使得鐵水可以直接煉鋼,第一次解決了大規(guī)模生產(chǎn)液態(tài)鋼的問題,從而促進(jìn)了鋼的產(chǎn)量和生產(chǎn)效率。這也是大規(guī)模構(gòu)建工業(yè)體系的基石。
戲劇性的是,這一專利技術(shù),最終輾轉(zhuǎn)被美國人安德魯·卡內(nèi)基獲得,后者將這一轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)帶回至其美國創(chuàng)辦的鋼鐵廠。至1899年,卡內(nèi)基鋼鐵廠年產(chǎn)量超過260萬噸,成為世界上最大的鋼廠。借助這一煉鋼術(shù),美國一躍成為當(dāng)時世界第一的制造業(yè)大國。
圖:使用貝塞麥煉鋼法的工廠;來源:網(wǎng)絡(luò)
這一案例也表明,專利的財(cái)富效應(yīng),更大程度上要?dú)w結(jié)于它的產(chǎn)業(yè)價值,產(chǎn)業(yè)效應(yīng)越強(qiáng)財(cái)富價值越大。本案涉及的5項(xiàng)專利,或許從歷史意義上與轉(zhuǎn)爐煉鋼術(shù)相去甚遠(yuǎn),但二者的本質(zhì)是一致的:
這個世界沒有無緣無故的財(cái)富,我們不能否認(rèn),寧德時代得以成為全球動力電池龍頭,它的財(cái)富與社會價值創(chuàng)造過程所付諸的對價,遠(yuǎn)不止幾個億可以囊括。反過來說,基于客觀涉案事實(shí),更高的“要價”,亦是對自身產(chǎn)業(yè)地位的表達(dá)。
4、國際比較
延伸來看,中國動力電池如果能持續(xù)保持并擴(kuò)大全球產(chǎn)業(yè)格局領(lǐng)先地位,我們甚至可以預(yù)期,隨著產(chǎn)業(yè)競爭進(jìn)一步深化,未來仍將有更大訴請額度的專利戰(zhàn)出現(xiàn)。畢竟,專利戰(zhàn),本身便是維護(hù)一個產(chǎn)業(yè)核心利益與市場精神的必然結(jié)果。
從國際比較上,我們可以看到,過去20年間,愛立信、諾基亞、高通、華為等在通信領(lǐng)域,英特爾、AMD、臺積電、格芯等在半導(dǎo)體領(lǐng)域,蘋果、三星等在智能手機(jī)領(lǐng)域,無不屢屢發(fā)起或沐浴專利戰(zhàn)洗禮,涉案金額動輒以億元美金起跳,10億以上美元級別亦不在少數(shù)。
最終,這些巨頭所在產(chǎn)業(yè)不但沒有被專利戰(zhàn)摧毀,反而反脆弱性愈強(qiáng)。
5.1億元訴請(注意,只是當(dāng)事人一方訴請,最終侵權(quán)是否成立以及涉案金額的酌定仍有待司法厘清),換算成美元不到9000萬元,相比既往的全球優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)部門重大專利戰(zhàn),實(shí)際并不算什么。
這也某種意義上表明,作為最新一重后浪,動力電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)密度仍有進(jìn)一步向上攀升空間,一旦進(jìn)入新正極材料或固態(tài)電池階段,技術(shù)工藝難度的指數(shù)型提升,會大幅提升這一領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)財(cái)富價值。這也側(cè)面預(yù)示出,這一產(chǎn)業(yè)的投資價值預(yù)期,仍有顯著空間。
另外從知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)人員視角來看,不止是中國動力電池領(lǐng)域,而是整個中國比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的賠償額,未來都有必要逐步提升起來,“因?yàn)橹袊氖袌鋈萘恳呀?jīng)今非昔比,足夠支撐大的賠償損害。”
02
最終歸宿是商業(yè)許可,為行業(yè)厘清游戲規(guī)則
一場專利官司,能夠破圈成為社會領(lǐng)域內(nèi)的話題,證明了整個社會知識產(chǎn)權(quán)意識的擢升。但在當(dāng)前的討論語境中,我們?nèi)阅芨惺艿�,知識產(chǎn)權(quán)思維的廣域普及,仍處于一個“同志尚需努力”的階段。
此番賠償訴求額度提升讓更多人感到“震撼”,是一個顯性例證;而對于專利常識的認(rèn)知誤區(qū),則是另外一個隱性例證。
具體來說,就該案件,有觀點(diǎn)認(rèn)為:
1. 涉案專利中有兩件實(shí)用新型專利,故而涉案專利價值不高;
2. 同時,中創(chuàng)新航向?qū)幍聲r代多項(xiàng)專利發(fā)起無效,其中有實(shí)用新型專利被裁定部分或全部無效。1與2兩廂疊加,進(jìn)一步推演稱中國動力電池專利整體質(zhì)量與價值有限。
實(shí)際上,這是一種典型的“外行看熱鬧”現(xiàn)象。展開來說:
【1】關(guān)于專利價值的認(rèn)知誤區(qū)
長期以來,外界尤其是投資者領(lǐng)域,對于專利的常識理解多來自于企業(yè)的自我宣講,認(rèn)為在專利的三種類型中,發(fā)明專利的價值最大。
的確,通常來說,從發(fā)明人視角出發(fā),在專利技術(shù)的研發(fā)與確權(quán)過程中,專利發(fā)明的難度更大,后二者相對會簡單。但在具體的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品語境里,專利價值的呈現(xiàn),是一個“母憑子貴”的邏輯,即:在合法有效前提下,哪件專利的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)、財(cái)富價值越大,所對應(yīng)的專利價值也就越高。
也就是說,無論發(fā)明、實(shí)用新型還是外觀設(shè)計(jì),三者只是起到專利類型通用名稱作用,而不是專利價值的評價標(biāo)準(zhǔn)。
以著名的蘋果三星專利戰(zhàn)為例:2011年4月,蘋果在美國針對三星提起訴訟,指控三星手機(jī)及平板燈產(chǎn)品侵犯其多項(xiàng)實(shí)用新型及外觀設(shè)計(jì)專利,向三星索賠25億美元,并要求后者禁售涉案產(chǎn)品。這場曠日持久的世紀(jì)專利戰(zhàn),最終以三星支付共計(jì)5億美元左右的賠償后和解。
從這起案例不難看出,脫離具體的產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)背景,簡單地以專利類型評估專利價值,屬于典型的思維定式陷阱。
每個產(chǎn)業(yè)有每個產(chǎn)業(yè)的不同特性,動力電池作為高端制造業(yè)的主干之一,這一領(lǐng)域內(nèi)公司的核心競爭力,與汽車制造業(yè)類似——
福特、豐田、大眾與特斯拉,作為歷史上不同時期汽車產(chǎn)業(yè)的符號代表,它們的核心競爭力不在于某件或某幾件發(fā)明專利,而是在于一個個由不同類型專利群組構(gòu)成的專利池組,所支撐的生產(chǎn)制造工藝。這種先進(jìn)的生產(chǎn)制造工藝,最終成為了行業(yè)最重要的“事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)”。
圖:汽車生產(chǎn)制造能力的提升路徑;資料來源:國海證券
在動力電池領(lǐng)域,寧德時代之所以能夠后發(fā)成為全球龍頭,進(jìn)而帶動中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈成為全球第一極,奧秘亦在于此。
【2】關(guān)于專利戰(zhàn)的虛虛實(shí)實(shí)
截至目前,中創(chuàng)新航作為被訴一方,在應(yīng)對上也取得了系列進(jìn)展。
一方面,它針對寧德時代主張的5件專利,及時提起了無效申請。作為專利侵權(quán)訴訟的前置程序,這為它贏得了更多時間。同時,最新出爐的審查結(jié)果顯示,寧德時代的“防爆裝置”專利維持有效,“集流構(gòu)件和電池”專利維持部分有效。此外,中創(chuàng)新航已撤回針對“動力電池頂蓋結(jié)構(gòu)及動力電池”的專利無效請求。剩余兩件專利的無效請求,目前仍在審查過程中。
在知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)有這樣一個說法,打?qū)@麘?zhàn)就是打金錢和時間�?梢灶A(yù)期,針對相關(guān)上述復(fù)審無效結(jié)果,中創(chuàng)新航方面大概率還將提起行政訴訟,將這場專利戰(zhàn)的時間線盡可能拉長。
另一方面,中創(chuàng)新航在應(yīng)對訴訟本身同時,亦向?qū)幍聲r代3件非涉案專利發(fā)起無效,其中一件名為“匯流排與線束固定結(jié)構(gòu)”的實(shí)用新型專利,于日前被裁定宣告無效。
根據(jù)寧德時代2021年報顯示,截至同年年末,公司全球范圍內(nèi)包括申請中的專利共計(jì)5700余件,其中確權(quán)專利4400余件。在4400多件專利中,能夠抽離出一件“精準(zhǔn)打擊”,可見中航創(chuàng)新是花了心思了。
實(shí)際上,這也是專利戰(zhàn)的一種專業(yè)打法:一家擁有千件數(shù)量級專利的公司,會圍繞核心專利池構(gòu)建外部專利屏障,進(jìn)行相當(dāng)數(shù)量的支撐性、防御性甚至迷惑性的專利申請。作為專利戰(zhàn)弱勢一方,通常以這部分非核心專利為突破口,策略性地開辟第二戰(zhàn)場,用以平衡市場及外部預(yù)期。
可見,在這樣有來有回的過程中,中創(chuàng)新航正在試圖創(chuàng)造獲取更多籌碼,為自身獲取更大的博弈空間。
【3】最終歸宿
任何一場以億為單位的專利戰(zhàn),都會對它所處的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。主觀上,這是兩家同行的較量;而在客觀上,這起專利案的最終結(jié)果,卻將為整個行業(yè)劃下游戲規(guī)則。
作為高階商業(yè)戰(zhàn)爭,專利戰(zhàn)的結(jié)果并不注定都是一元對抗,而是存在多元選項(xiàng)的。它的邏輯框架,基本屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)的均衡博弈范疇,即最終的穩(wěn)定狀態(tài)對雙方參與者都有余地,是博弈雙方避免最差的一種理想的策略選擇。
特別是在先進(jìn)制造領(lǐng)域,作為產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的核心構(gòu)建者,通過專利戰(zhàn)以戰(zhàn)止戰(zhàn),在判例層面確立行業(yè)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn),才是一種最佳的策略抉擇。反過來說,作為最終侵權(quán)可能的承擔(dān)者,一味追求死磕到底,也是一種不明智且不經(jīng)濟(jì)的策略抉擇。因?yàn)楸娝苤氖牵圃鞓I(yè)的第一性就是以更低成本上獲取更大化規(guī)模性收益,發(fā)生在這一領(lǐng)域的專利戰(zhàn)不應(yīng)違背這樣的產(chǎn)業(yè)規(guī)律。
以成熟產(chǎn)業(yè)的先例為參照,比如華為、蘋果、三星等巨頭所處的ICT領(lǐng)域,各家之間爆發(fā)的專利戰(zhàn),最終的導(dǎo)向都是尋求一個合理費(fèi)率的專利許可,進(jìn)而形成行業(yè)共同遵守的“產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”:即有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)間互相許可專利技術(shù),技術(shù)較弱的企業(yè)支付適當(dāng)?shù)脑S可費(fèi)用。在這樣的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系下,所有市場主體方能建立起足夠的規(guī)則意識,促動整個產(chǎn)業(yè)健康、有序地走向成熟。
站在這一高維邏輯上,可以預(yù)期,寧德時代與中創(chuàng)新航這場專利戰(zhàn)的最終結(jié)果,將對中國新能源產(chǎn)業(yè)未來的標(biāo)準(zhǔn)秩序,產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
(責(zé)任編輯:子蕊)