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負極材料成鋰電投資新寵 一線動力電池巨頭“全員布防”

時間:2022-05-13 08:37來源:21世紀經(jīng)濟報道 作者:董鵬
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　　   今年的負極材料環(huán)節(jié)，同2021年下半年的正極材料有些相似，眾多資本正蜂擁而至。
 
　　   5月11日晚，君禾股份公告，擬以現(xiàn)金4.5億元認購黑龍江哈工石墨科技有限公司新增注冊資本，使得公司綁定負極材料行業(yè)龍頭企業(yè)，與其進行深度合作。
 
　　   而君禾股份主營業(yè)務為家用水泵，本身與新能源材料并無過多交集。
 
　　   但是，類似行業(yè)外部資本進入的案例不在少數(shù)，索通發(fā)展、杰瑞股份、龍佰集團等均有負極材料領(lǐng)域投資計劃，行業(yè)“新兵”不斷增加。
 
　　   另一邊，動力電池巨頭寧德時代、比亞迪也在通過合資或者入股等方式鎖定負極產(chǎn)能，今年4月上述兩家公司還聯(lián)合中國石油集團昆侖資本，戰(zhàn)略投資杉杉股份控股子公司上海杉杉。
 
　　   鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前披露負極材料項目公告產(chǎn)能為800多萬噸。其中，環(huán)評審批公示產(chǎn)能在300多萬噸，能耗審批公示在100多萬噸。而在去年，國內(nèi)負極材料出貨量尚不過77.9萬噸。
 
　　   雖然上述新增產(chǎn)能難以全部落地，但是種種跡象表明，今年動力電池材料價格走勢分化后，負極材料仍舊處于供不應求的狀態(tài)，甚至下半年不排除進一步走高的可能。
 
　　   綁定
 
　　   在今年的負極材料擴產(chǎn)項目中，出現(xiàn)了不少動力電池企業(yè)的身影，幾乎市場份額排名靠前的頭部公司均有布局。
 
　　   今年2月，中科電氣宣布擬與寧德時代合資投建“年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料一體化項目”。
 
　　   今年4月，寧德時代則是南北市場同步發(fā)力。先是與比亞迪、ATL、中國石油集團昆侖資本等，一同參與杉杉股份控股子公司上海杉杉科技戰(zhàn)略投資，隨后遼寧錦州時代負極材料項目開工。
 
　　   該項目預計投資約100億元，產(chǎn)能達到40萬噸，將依托中石油錦州石化公司針狀焦和石油焦生產(chǎn)優(yōu)勢。
 
　　   比亞迪方面，除了對上述上海杉杉的投資外，道氏技術(shù)4月還宣布計劃對其碳材料業(yè)務板塊的運營平臺佛山市格瑞芬增資，并引進比亞迪等戰(zhàn)略股東。
 
　　   隨后，格瑞芬便宣布在蘭州新設子公司，建設15萬噸硅碳、石墨負極材料及石墨化加工等項目。
 
　　   其他頭部企業(yè)中，蜂巢能源、億緯鋰能也在出手。4月下旬，億緯鋰能新增對外投資，新增投資企業(yè)為云南中科星城石墨有限公司，投資比例40%。
 
　　   毫無疑問，繼布局上游鋰資源外，負極材料已經(jīng)成為各家下游龍頭的重要投資方向，這也是當前行業(yè)趨勢使然。
 
　　   在經(jīng)歷2021年的供給失衡后，疊加電池企業(yè)又都擁有極為可觀的擴產(chǎn)計劃，鎖定原材料供給成了必然選擇，尤其是在當前供需關(guān)系并無實質(zhì)改變的背景下。
 
　　   對此百川盈孚反饋稱，“石墨化產(chǎn)能依舊處于供不應求的狀態(tài)，暫無富余的石墨化產(chǎn)能供給其他負極企業(yè)。而多數(shù)企業(yè)優(yōu)先建造石墨化車間，但建設周期較長，負極石墨化產(chǎn)能供應緊張的狀態(tài)暫時無法緩解。”
 
　　   另有某負極材料頭部企業(yè)高管表示，“很多客戶的合作也不是一天兩天的，上個月接了訂單，不可能以后就不接了，而接到的訂單數(shù)量也是越來越大。”
 
　　   他認為，電池企業(yè)加速布局，本身也折射出市場上負極市場供需緊張、階段性產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀。
 
　　   通過合建產(chǎn)能、投資入股的方式，動力電池企業(yè)可以提前鎖定一部分負極產(chǎn)能，從而支撐自身的龐大擴產(chǎn)計劃。如上述中科電氣與寧德時代的合建項目，便已明確“將優(yōu)先保障寧德時代的石墨化負極產(chǎn)品供應”。
 
　　   需要指出的是，目前行業(yè)前三甲貝特瑞、璞泰來和杉杉股份的差距不算太大，2021年負極材料收入分別為65億元、51億元和41億元。
 
　　   而隨著寧德時代等巨頭的入局和扶持，未來負極材料行業(yè)格局也可能會有所改變。
 
　　   成本
 
　　   與正極材料不同，負極材料雖然不受制于鈷、鋰等稀有金屬，動力電池成本占比也只有15%左右，但是仍舊躲不開大宗商品上漲帶來的成本抬升。
 
　　   以針狀焦為例，2021年5月時價格在9000元/噸左右，最近已經(jīng)漲至13600元附近。
 
　　   “主要是受到國際油價帶動，石油焦、針狀焦每上漲5%到10%，負極成本會抬升2000到3000元左右。”百川盈孚負極行業(yè)分析師周浩指出。
 
　　   其中，成本占比更大的石墨化費用也較去年出現(xiàn)明顯上調(diào)。對此，貝特瑞接受調(diào)研時指出，“目前公司石墨化加工主要以委外為主，所以去年開始石墨化加工費上漲也使公司利潤受到一定影響。”
 
　　   “目前石墨化加工費在2.8萬元到3萬元之間，這主要受到前期石墨化產(chǎn)能較為有限的影響。”周浩介紹稱。
 
　　   對此，貝特瑞在回應石墨化價格拐點時表示，“難以準確預測，目前價格上漲主要是因短期供需失衡所致，隨著后續(xù)石墨化新建產(chǎn)能釋放，價格也將回歸理性水平。”
 
　　   百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，截至5月11日，高端負極主流價格在7萬-7.5萬元/噸左右，中端負極主流價格在5.2萬-6萬元/噸，低端負極主流價格在3.6萬-4萬元/噸。
 
　　   另據(jù)周浩介紹，負極材料價格波動相對穩(wěn)定，主要是受到行業(yè)自身調(diào)價周期的影響，會按照季度、半年度的方式集中與下游協(xié)商接下來的價格，“電池巨頭們也將成本、利潤算得很清楚，大概會預留出10%到13%的利潤率空間。”
 
　　   而在2021年，國內(nèi)主流負極企業(yè)毛利率多維持在30%左右，疊加一季度成本端的上漲，行業(yè)利潤率會否隨之下滑？
 
　　   貝特瑞近期指出，今年一季度開始產(chǎn)品價格有所上調(diào)，但難以完全傳導成本壓力。
 
　　   而從21世紀資本研究院的調(diào)研情況來看，各家負極企業(yè)由于原料采購、石墨化自給率、產(chǎn)品調(diào)價周期等因素，存在不小差異。
 
　　   前述負極企業(yè)高管便表示，目前公司產(chǎn)品價格是按月調(diào)整，之前是“鎖量不鎖價”，現(xiàn)在是量也不鎖了，每個月按訂單生產(chǎn)，定價則會與客戶協(xié)商。
 
　　   國內(nèi)某一線負極企業(yè)人士也表示，去年石墨化費用上漲階段，公司已經(jīng)開始進行臨時調(diào)價，加之原料采購成本、產(chǎn)品定位、石墨化成本不同，負極企業(yè)個體盈利差異明顯。
 
　　   總體上看，頭部負極企業(yè)議價能力較強，加之產(chǎn)品售價調(diào)整靈活、石墨化自給率高于同業(yè)公司，整體盈利能力仍然有所保證。
 
　　   以璞泰來為例，2021年公司負極材料毛利率為29.49%，鋰電池材料及設備整體毛利率為35.54%。
 
　　   而按照萬聯(lián)測算的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度公司整體毛利率為38.7%，環(huán)比增長3.7個百分點，這一定程度上就受益于其業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的石墨化自給率。
 
　　   21世紀資本研究院采訪了解到，璞泰來石墨化自給率目標為60%至70%，現(xiàn)階段大概維持在這一區(qū)間。而貝特瑞此前公開給出的石墨化自給率目標為，“長期目標超過50%”。
 
　　   趨勢
 
　　   將高、中、低端產(chǎn)品價格拉平，當前負極材料價格在5.4萬元/噸，其中石墨化成本就超過了一半，所以包含石墨化環(huán)節(jié)的“一體化”項目就成了新增產(chǎn)能的主流。
 
　　   此外，由于石墨化屬于高耗能項目，國內(nèi)整體產(chǎn)能布局也開始向西南省份轉(zhuǎn)移，包括云、貴、川等地。
 
　　   “此前產(chǎn)能集中于內(nèi)蒙等北方地區(qū)，一旦出現(xiàn)環(huán)保檢查或者是能耗雙控的限制，就會對整個行業(yè)供給端帶來顯著影響。而在產(chǎn)能分散后，石墨化環(huán)節(jié)的供給風險也隨之降低。”周浩表示。
 
　　   寧德時代、比亞迪共同戰(zhàn)投的上海杉杉，便同時符合上述特點。
 
　　   4月底，杉杉股份公告，投資97億元建設30萬噸鋰離子電池負極材料項目落地云南，兼具原材料加工、低溫改性、石墨化、碳化及成品加工五大工序于一體的負極材料生產(chǎn)。
 
　　   貝特瑞公眾號5月12日推文也顯示，公司在云南的20萬噸負極材料一體化基地項目已于5月11日開工。
 
　　   行業(yè)龍頭不斷擴產(chǎn)，疊加大量行業(yè)外部資本的進入，目前國內(nèi)負極材料已宣布的產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)十分可觀。
 
　　   高工鋰電指出，2022年Q1國內(nèi)新增的負極材料領(lǐng)域產(chǎn)能達到270萬噸，滿足約1928GWh-2076GWh的電池產(chǎn)能需求。若疊加去年國內(nèi)企業(yè)在負極領(lǐng)域的產(chǎn)能布局，該數(shù)字將進一步放大。
 
　　   而百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月，國內(nèi)負極材料總產(chǎn)能為73萬噸，開工率為75.22%，低于2021年5月至12月高于80%的水平。
 
　　   短期內(nèi)新增產(chǎn)能的大量涌入，行業(yè)內(nèi)自然產(chǎn)生了對未來產(chǎn)能過剩的擔憂。
 
　　   對此上述負極企業(yè)高管表示，“負極材料是一個充分競爭的市場，此前行業(yè)產(chǎn)能就是過剩的，只是近兩年受到需求端的帶動，產(chǎn)能利用率才出現(xiàn)明顯提升，以后產(chǎn)能過剩壓力還會出現(xiàn)，只是誰也說不清供需逆轉(zhuǎn)的節(jié)點。”
 
　　   周浩相對樂觀一些，“與2021年下半年正極材料的擴產(chǎn)一樣，今年負極材料的新增產(chǎn)能也不會集中釋放，比如新投產(chǎn)項目產(chǎn)能是20萬噸，一期項目可能只有5萬噸，看起來新增產(chǎn)能規(guī)模驚人，但是企業(yè)自身會進行靈活調(diào)整，比如建設三期項目時，市場如果轉(zhuǎn)差，企業(yè)也不會盲目投產(chǎn)。”
 
　　   考慮到上述因素，他預計未來負極材料產(chǎn)能會處于供需相對平衡，或者是總產(chǎn)能稍大于需求的狀態(tài)。
 
　　   而就年內(nèi)市場來看，考慮到原料、加工費用的支撐，以及當前供需緊張并未得到有效緩解，負極材料的高景氣度仍將延續(xù)。
 
　　   “下半年負極材料仍然有上漲空間，5月底確定下半年價格時，定價會有所波動。”周浩指出。
 
(責任編輯：子蕊)
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