一邊是頭部企業(yè)動力
電池供不應(yīng)求,新能源汽車行業(yè)遭遇“
電池荒”;一邊是邊緣電池企業(yè)深陷困境,面臨破產(chǎn)重組危機。近日,動力電池企業(yè)力信(江蘇)能源科技有限責(zé)任公司(以下簡稱“力信能源”)正式啟動預(yù)重整,面向社會公開招募重整投資人。截至2021年5月31日,力信能源經(jīng)審計后的資產(chǎn)總額為16.89億元,負(fù)債總額為21.68億元,陷入資不抵債狀態(tài)。近期與力信能源有業(yè)務(wù)往來的不少上市公司也發(fā)布了公告,對力信能源的款項單獨計提壞賬準(zhǔn)備。
據(jù)了解,力信能源成立于2016年6月,主要從事鋰離子動力電池及相關(guān)配套產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、制造和銷售,曾為北汽福田、江鈴新能源、中通客車、長安汽車等整車企業(yè)配套電池,并為寧德時代、中航鋰電、天津力神、比亞迪等進行代工生產(chǎn)。在2018年動力電池企業(yè)新能源客車裝機量排行榜中,力信能源曾名列第13位,并有著較為宏大的規(guī)劃,包括2021年產(chǎn)能達(dá)到20GWh,市場占有率超過10%。不過,隨著新能源汽車補貼退坡和市場競爭加劇,近兩年力信能源在動力電池市場上的表現(xiàn)并不理想,最終走到了瀕臨破產(chǎn)的地步。
力信能源的遭遇并不是個案。在此之前,錢江鋰電、沃特瑪、環(huán)宇電源、遨優(yōu)電池、湖北猛獅等多家電池企業(yè)因資不抵債而申請破產(chǎn)清算。近年來,隨著新能源汽車補貼持續(xù)退坡、補貼周期拉長、市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整、動力電池價格持續(xù)下降、降本壓力突出等問題,國內(nèi)已有大批動力電池企業(yè)主動退出或被淘汰出局,甚至包括曾經(jīng)位居動力電池前三的企業(yè)沃特瑪,它們的銷聲匿跡令人唏噓。
目前,動力電池行業(yè)頭部陣營已基本確立,中小電池企業(yè)生存將愈加困難。今年上半年,我國新能源汽車市場共計有53家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少4家,產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。從上半年的動力電池裝車量來看,寧德時代以49.1%的市場份額穩(wěn)居行業(yè)第一;排名第二的比亞迪市場占有率為14.6%,第三名LG化學(xué)為9%。也就是說,這3家企業(yè)占據(jù)了市場7成以上的份額。如果再加上第四名中航鋰電(6.9%)、第五名國軒高科(5.3%),前5家企業(yè)的市占率達(dá)到84.9%,市場集中度之高可見一斑。
在上半年動力電池裝車量前10企業(yè)中,排名第6到第10位的分別是億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、塔菲爾新能源和捷威動力,裝車量較為接近,市占率均為1%~2%。相比之下,在2020年全年十強榜單中,前五強也是以寧德時代為首的5家企業(yè),后五強則分別是松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。對比之后可以發(fā)現(xiàn),后五強的企業(yè)變化很大,也就是說,這些企業(yè)的地位很不穩(wěn)固,稍有差池就會跌出前10榜單。
十強企業(yè)尚且如此,規(guī)模更小的企業(yè)所面臨的競爭壓力可想而知。再加上社會對新能源汽車產(chǎn)品的安全要求越來越高,整車廠商普遍希望選擇規(guī)模大、技術(shù)能力強的電池廠商來供貨,對非頭部供應(yīng)商的產(chǎn)品缺乏足夠信任,從而加深了“馬太效應(yīng)”。當(dāng)前行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的“電池荒”,體現(xiàn)的就是我國動力電池優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足,而低端產(chǎn)能相對過剩的現(xiàn)狀。優(yōu)勝劣汰之下,不少實力相對較弱的動力電池企業(yè)逐漸被擠出了市場。
動力電池市場競爭已進入新的階段。與過去相比,今后動力電池市場的競爭在產(chǎn)能、資金、技術(shù)、供應(yīng)鏈等方面都將發(fā)生變化,且行業(yè)門檻在不斷提升。從競爭環(huán)境看,不僅有電池企業(yè)彼此之間的同行競爭,當(dāng)前的整車企業(yè)客戶也可能成為動力電池企業(yè)的競爭對手。隨著國內(nèi)外新能源汽車市場不斷擴張,越來越多的整車企業(yè)希望掌控電池供應(yīng)的主導(dǎo)權(quán),如大眾集團和戴姆勒雖然將寧德時代等中國電池企業(yè)納入其電池供應(yīng)體系,但同時也在籌備大規(guī)模自建電池工廠。就連此前在電動化領(lǐng)域步伐緩慢的Stellantis集團,也決定自建電池工廠,不久前確定將其第3座電池工廠落戶意大利。一旦條件成熟,這些大型整車企業(yè)或許將拋開電池廠商,實現(xiàn)電池供應(yīng)的自給自足。屆時,電池廠商所面臨的競爭只會更加激烈。
很顯然,在動力電池市場新一輪洗牌中,還會有更多電池企業(yè)被擠出賽道。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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