2019年4月15日,我國《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(簡稱“新國標(biāo)”)經(jīng)過11個(gè)月的過渡期后正式實(shí)施,這是當(dāng)時(shí)鉛酸蓄
電池業(yè)內(nèi)的重磅事件。如今新國標(biāo)實(shí)施一年多的時(shí)間了,為深入研究新國標(biāo)實(shí)施對鉛酸蓄
電池產(chǎn)業(yè)的影響,我們從2019年起一直對浙江省長興縣的重點(diǎn)鉛酸蓄電池企業(yè)跟蹤調(diào)研。長興縣被譽(yù)為“中國動力電池之鄉(xiāng)”,行業(yè)龍頭企業(yè)天能和超威的集團(tuán)總部均設(shè)于此,長興縣鉛酸蓄電池企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)的鉛酸蓄電池市場份額在全國占80%左右。
一、新國標(biāo)對電動自行車的強(qiáng)制性要求
第一,屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。在新國標(biāo)的前言中,明確指出標(biāo)準(zhǔn)的全部技術(shù)內(nèi)容是強(qiáng)制性的。原來的標(biāo)準(zhǔn)只有最高車速、制動性能和車架/前叉組合件強(qiáng)度為強(qiáng)制性條款,其余技術(shù)要求均是推薦性條款。
第二,增加了防篡改、防火性能、阻燃性能、車速提示音、充電器保護(hù)等技術(shù)指標(biāo)。新國標(biāo)明確規(guī)定了電動自行車的軟硬件均應(yīng)具有防篡改設(shè)計(jì),防止擅自安裝或改動最高車速、功率、電壓、腳踏騎行能力,特別強(qiáng)調(diào)了電動機(jī)控制系統(tǒng)要具有防速度篡改設(shè)計(jì)。
第三,對車速限值進(jìn)行了調(diào)整。新國標(biāo)要求電動自行車具有腳踏騎行能力,對電動自行車的最高速度進(jìn)行了調(diào)整,電驅(qū)動行駛時(shí),最高設(shè)計(jì)車速不超過25km/h,電助動行駛時(shí),車速超過25km/h,電動機(jī)不得提供動力輸出。電動機(jī)額定連續(xù)輸出功率不高于400w,蓄電池標(biāo)稱電壓小于或等于48V。
第四,對整車質(zhì)量限值進(jìn)行了調(diào)整。新國標(biāo)規(guī)定,裝配完整的電動自行車的整車質(zhì)量小于或等于55kg。國家認(rèn)監(jiān)委2018年7月發(fā)布公告,電動自行車產(chǎn)品由生產(chǎn)許可證轉(zhuǎn)為實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證(CCC認(rèn)證)管理。需要特別指出的是,當(dāng)前市場上現(xiàn)存的大部分電動自行車產(chǎn)品屬于超標(biāo)、超重電動自行車,實(shí)際屬于電動摩托車,應(yīng)納入機(jī)動車管理范圍。
二、新國標(biāo)實(shí)施對電動自行車用鉛酸蓄電池的影響
鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展將受到下游電動自行車消費(fèi)市場萎縮的影響。我國是全球最大的電動自行車生產(chǎn)和消費(fèi)國,年產(chǎn)量和消費(fèi)量占世界總產(chǎn)量和消費(fèi)量的比重均超過90%。新國標(biāo)實(shí)施后,一方面是電動自行車的速度限制和防篡改設(shè)計(jì),另一方面,現(xiàn)有符合新國標(biāo)的產(chǎn)品車型很少,消費(fèi)者的選擇余地小,價(jià)格也會有大幅度提高,其中貢獻(xiàn)最大的是鋰電池。以48V12Ah電池為例,鋰電池成本要比鉛酸蓄電池高300多元,功率越大的鋰電池越貴。從目前國內(nèi)電動自行車市場保有量看,電動自行車搭載鉛酸蓄電池是主流。新國標(biāo)實(shí)施前,市場銷量最好的簡易款
電動車均價(jià)在2000元左右,續(xù)航里程30-50千米。新國標(biāo)實(shí)施后,要滿足重量要求,同等規(guī)格的
電動車就得搭載鋰電池,價(jià)格普遍增加800-1000元。部分消費(fèi)者會因此不愿接受這種情況而轉(zhuǎn)向汽車或摩托車市場,預(yù)計(jì)電動自行車市場會出現(xiàn)萎縮,產(chǎn)量也將相應(yīng)走低。在鉛酸蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域,電動自行車的應(yīng)用比例最高。據(jù)統(tǒng)計(jì),國內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)量的50%都應(yīng)用于電動自行車領(lǐng)域。電動自行車消費(fèi)者的流失將直接導(dǎo)致鉛酸蓄電池用戶的流失。
部分鉛酸蓄電池將被鋰電池取代,鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的市場空間將被進(jìn)一步壓縮。電動自行車供應(yīng)件包括車身、裝飾件、隨車附件、電氣系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、電池等,要滿足新國標(biāo)的質(zhì)量要求,這些部件中最容易減重的部分就是電池。鋰電池體積重量小,同容量的鋰電池,重量只有鉛酸蓄電池的1/3左右。以48V的市場主流電池為例,在充滿電的情況下,搭載鉛酸蓄電池和鋰電池電動自行車都可以行駛30-40千米。在保證續(xù)航能力不降低的情況下,把目前普遍使用的25Ah、48Ah鉛酸蓄電池替換成鋰電池,將成為企業(yè)的首選解決方案,這將進(jìn)一步壓縮鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的市場空間。
龍頭企業(yè)經(jīng)過市場洗禮,競爭優(yōu)勢會更加突出。天能和超威兩家龍頭企業(yè)目前都是千億級企業(yè),鉛酸蓄電池產(chǎn)品收入占到企業(yè)收入的90%以上;新國標(biāo)實(shí)施后,與其他企業(yè)一樣,也都面臨市場縮小、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、競爭更加激烈的挑戰(zhàn)。不同的是,這兩家企業(yè)競爭優(yōu)勢突出。首先是產(chǎn)品和市場優(yōu)勢。兩家企業(yè)產(chǎn)品知名度和美譽(yù)度高,市場份額較為穩(wěn)定。2018年10月,超威推出行業(yè)首款新國標(biāo)專用的鉛酸蓄電池“超威新魔方”,就屬于輕量高能、尺寸小巧、安全阻燃的產(chǎn)品。其次是成本優(yōu)勢。兩家企業(yè)在全國范圍內(nèi)都擁有多個(gè)跨省生產(chǎn)基地,包括上游原材料極板生產(chǎn),可以免遭上游成本上漲和下游電池價(jià)格下降的雙重?cái)D壓。另外,這兩家企業(yè)在行業(yè)內(nèi)最早踐行綠色制造,推動產(chǎn)品無鎘化,得到了國家綠色制造系統(tǒng)集成項(xiàng)目資金支持,是國家綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈管理示范企業(yè)和電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸第一批試點(diǎn)單位。通過建設(shè)綠色工廠,推行綠色供應(yīng)鏈管理,加強(qiáng)綠色技術(shù)改造,鉛酸蓄電池成本明顯偏低。最后是技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢。在原有鉛酸蓄電池產(chǎn)品基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新開發(fā)輕量化新型電池,從而拓寬了產(chǎn)品種類和市場,從行業(yè)同質(zhì)化發(fā)展模式向差異化發(fā)展轉(zhuǎn)化。對這兩家企業(yè)來講,新國標(biāo)的實(shí)施有可能使他們在現(xiàn)有競爭優(yōu)勢基礎(chǔ)上,進(jìn)一步夯實(shí)其產(chǎn)業(yè)地位,甚至引領(lǐng)行業(yè)革命性的技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新。
三、對未來2-3年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的判斷
新國標(biāo)的實(shí)施不會撼動鉛酸蓄電池的市場主導(dǎo)地位。鉛酸蓄電池能在電池品類中長期占據(jù)主導(dǎo)地位,主要原因是技術(shù)成熟、價(jià)格低,安全性高,特別是和鋰電池相比,鉛酸蓄電池的優(yōu)點(diǎn)正是鋰電池現(xiàn)階段的缺點(diǎn)。此外,天能、超威等龍頭企業(yè)已經(jīng)建立了完善的廢舊電池回收渠道。如果鋰電池?zé)o法在價(jià)格、安全性方面超越鉛酸蓄電池,回收產(chǎn)業(yè)鏈不完整,就難以取代鉛酸蓄電池的市場地位。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)市場會由于新國標(biāo)的實(shí)施被沖擊,但主導(dǎo)地位不會發(fā)生根本性改變。
鉛酸蓄電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會出現(xiàn)重大調(diào)整,技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)將脫穎而出。隨著電動自行車新國標(biāo)的實(shí)施,現(xiàn)有鉛酸蓄電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須進(jìn)行調(diào)整,在滿足消費(fèi)者對續(xù)航里程要求的同時(shí),還需要減少體積和重量,這兩種需求本身就有矛盾,意味著電池生產(chǎn)企業(yè)必須突破現(xiàn)有技術(shù)框架,研制出能量密度更高的鉛酸蓄電池。這對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力是一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn),只有那些具備技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)才能脫穎而出。
部分鉛酸蓄電池企業(yè)產(chǎn)能將加快向東南亞國家轉(zhuǎn)移。調(diào)研企業(yè)中,有些企業(yè)95%的業(yè)務(wù)面向出口,如一鼎電源,這類企業(yè)有自己的品牌,產(chǎn)品出口地區(qū)主要是南美、北美和歐洲,由于其電池產(chǎn)品型號多,質(zhì)量穩(wěn)定,訂單式生產(chǎn)模式帶來了較為穩(wěn)定的經(jīng)營效益。新國標(biāo)對這類企業(yè)的影響不大,困擾他們的是不斷增加的人力成本和較高的消費(fèi)稅。東南亞國家人力成本低、不征收消費(fèi)稅,對這些企業(yè)有一定的吸引力。新國標(biāo)的實(shí)施,以及與“一帶一路”沿線國家緊密合作的經(jīng)濟(jì)背景會強(qiáng)化這種吸引力,促使部分電動自行車企業(yè)及鉛酸蓄電池配套企業(yè)加快向東南亞國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移。此前深圳市雄韜電源科技就發(fā)布公告稱,計(jì)劃將鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地搬遷至越南。(本文作者就職于中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪智庫節(jié)能與環(huán)保研究所)
(責(zé)任編輯:子蕊)
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