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萬里股份終止收購特瑞電池48.15%股權(quán) 轉(zhuǎn)型鋰電計劃折戟

時間:2023-02-21 09:30來源:證券時報e公司 作者:綜合報道
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       籌劃一年有余,萬里股份(600847)通過重大資產(chǎn)重組,由鉛酸電池轉(zhuǎn)型鋰電領域的計劃以終止收場。
 
       2月20日晚間,萬里股份發(fā)布公告,由于標的資產(chǎn)特瑞電池新增6萬噸/年磷酸鐵鋰產(chǎn)能已投產(chǎn),且經(jīng)營狀況好于預期,交易對方要求對估值及業(yè)績承諾等核心內(nèi)容進行調(diào)整,截至目前雙方未就方案調(diào)整事宜達成一致,故決定終止本次重大資產(chǎn)重組。
 
       事實上,市場對萬里股份本次交易擱淺早有預期。2022年12月12日,由于尚未完成關(guān)于中國證監(jiān)會反饋問題的回復事項,且標的資產(chǎn)財務數(shù)據(jù)已超過有效期,萬里股份決定對方案進行調(diào)整,并撤回重組申請文件。當時,公司曾表示將積極與交易對方協(xié)商方案調(diào)整事宜,盡快達成調(diào)整后的正式方案。不過從目前的情況看,方案調(diào)整短期難以成行。
 
       根據(jù)此前披露的重組報告書,萬里股份擬以7.35億元置出萬里電源100%股權(quán),同時作價11.8億元購買特瑞電池48.15%股權(quán),前述資產(chǎn)等值部分進行置換,差額部分以發(fā)行股份方式向全體交易對方購買,發(fā)行價為14.32元/股。與此同時擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過1.5億元,用于年產(chǎn) 10萬噸高端磷酸鐵鋰電池正極材料項目。
 
       萬里股份與特瑞電池結(jié)緣已久。早在2017年,萬里股份就曾以增資形式入股特瑞電池,并以15.61%的持股比例位列第二大股東;此后不久,萬里股份發(fā)生控制權(quán)變更,并將特瑞電池相關(guān)股份剝離給原控股股東南方同正。而按照易主的相關(guān)約定,南方同正需在三年內(nèi)承接上市公司既有的鉛酸業(yè)務板塊資產(chǎn),而本次重大資產(chǎn)重組即為南方同正的履約之舉。
 
       回到本次重組的標的資產(chǎn)特瑞電池,其主營業(yè)務為磷酸鐵鋰正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,近年來受益于新能源行業(yè)景氣度持續(xù)攀升,成長頗為迅速。數(shù)據(jù)顯示,特瑞電池2020年、2021年營收分別為2.1億元、5.8億元,而隨著產(chǎn)能的持續(xù)擴張,公司在2021年順利實現(xiàn)扭虧為盈,凈利潤為2352.4萬元;2022年1-4月,特瑞電池營收已達6億元,超越2021年全年,凈利潤達7927.3萬元,超上一年度全年凈利的3倍。按照業(yè)績承諾,特瑞電池2022-2024年扣非后凈利潤分別為不低于1.5億元、2億元、2.5億元。
 
       綁定大客戶是特瑞電池業(yè)績飆升的法寶。報告書顯示,特瑞電池于2021年引入寧德時代作為戰(zhàn)略客戶并開始批量供貨,2022年1-4月,公司對寧德時代的銷售額占比達95%。按照特瑞電池的產(chǎn)能規(guī)劃,短期產(chǎn)能將達10萬噸/年,現(xiàn)有產(chǎn)能主要用于保障對寧德時代供應能力。
 
       隨著資產(chǎn)重組計劃的終止,萬里股份扭虧為盈的步伐或放緩。在新能源汽車滲透率逐步提升的背景下,用于啟動啟停的鉛酸電池市場空間縮小,萬里股份業(yè)務逐年下滑,2022年預計虧損2600萬元-3400萬元,較2021年虧損幅度進一步擴大。 公司表示,2022年疫情對市場拓展及物流配送有所影響,營收出現(xiàn)一定比例下降,同時受電費上漲、上半年部分材料漲價以及產(chǎn)量下降影響,單位產(chǎn)品成本上升、毛利率水平有所降低。
 
       需要關(guān)注的是,資產(chǎn)重組雖然終止,但南方同正仍需履行承接鉛酸業(yè)務及虧損補足義務。萬里股份表示,將采取包括但不限于訴訟等方式,督促相關(guān)方履行義務。
 
(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 鋰電 萬里股份 特瑞電池
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