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剛剛?cè)谫Y102億！小米、三一等投資，這家動力電池新秀憑什么

時間:2021-08-04 09:33來源:中國企業(yè)家雜志 作者:王玄璇 曹清
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       在動力電池行業(yè)強勁的擴產(chǎn)勢頭下，一家動力電池新秀獲得巨額資本下注。
 
       2021年7月30日，蜂巢能源宣布B輪融資，融資總額102.8億元人民幣。本輪融資由中銀投領(lǐng)投，聯(lián)合投資機構(gòu)包括國家科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金子基金、碧桂園創(chuàng)投、深創(chuàng)投、建信投資、IDG、三一重工、小米集團、湖州海松、華興資本等，國投招商、九智資本等原股東進行了大額增持。這是蜂巢能源第三輪市場化股權(quán)融資。
 
       就在不久之前，蜂巢能源在差異化路線上又邁出了一步。
 
       7月16日，蜂巢能源宣布其首款無鈷電池量產(chǎn)下線。根據(jù)規(guī)劃，該款無鈷電池將于今年年底前在蜂巢能源馬鞍山基地大批量下線。
 
       “巨頭已經(jīng)在行業(yè)中做了這么多年，規(guī)模大，供應(yīng)鏈上也有優(yōu)勢，硬拼肯定不行，所以要走差異化的競爭路線。技術(shù)差異化，我們做無鈷電池，用疊片工藝；品牌差異化，讓人們提起無鈷就想起蜂巢。在總量上做不到第一，就在差異化領(lǐng)域做到第一。”蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新接受《中國企業(yè)家》專訪時表示。
 
       蜂巢能源成立于2018年2月，由長城汽車的動力電池事業(yè)部獨立而來。當(dāng)時，全球新能源車趨勢已經(jīng)非常明顯，車企紛紛宣布電動車計劃。另一方面，話語權(quán)掌握在少數(shù)幾家動力電池巨頭手上，車企需要接受近乎嚴(yán)苛的付款條件，成立動力電池公司的需求非常急迫。但由于該行業(yè)投入巨大，長城汽車這一舉動依然被外界稱為其董事長魏建軍的“一次豪賭”。
 
       三年多時間，蜂巢能源引入了多家投資方；今年上半年裝機量達到0.84GWh，在國內(nèi)電池企業(yè)中排名第7；除長城汽車外，拿到吉利、東風(fēng)、PSA等25個銷售定點。
 
       “原來公司是以研發(fā)為主，現(xiàn)在交付成了一個新的重要課題。另外，國際化也開始步入正軌，（以投資等方式）布局供應(yīng)鏈的步伐也在加快。”楊紅新說，這些新課題帶來了更多挑戰(zhàn)。
 
       與此同時，動力電池行業(yè)迎來井噴，競爭也愈加激烈。在“雙碳”目標(biāo)的指引下，鋰電池市場被認(rèn)為將在未來5年進入TWh（1000GWh）階段。今年上半年，包括寧德時代、比亞迪在內(nèi)的TOP 10企業(yè)均宣布了擴產(chǎn)計劃。其中蜂巢能源接連在遂寧、湖州、馬鞍山、南京等地擴建生產(chǎn)基地，擴建總產(chǎn)能近90GWh，計劃到2025年公司全球總產(chǎn)能規(guī)劃將突破200GWh。
 
       要實現(xiàn)這一目標(biāo)并不容易，2020年，全球動力電池裝機量約136GWh。面對巨大的市場和激烈的競爭，蜂巢能源的差異化之路能否經(jīng)受住市場考驗？
 
       后來者的機會
 
       楊紅新是長城汽車的老兵，2003年加入長城汽車技術(shù)中心，歷任材料工程研究院院長和技術(shù)中心副主任，在長城汽車歷練15年，2018年出任蜂巢能源總經(jīng)理一職。蜂巢能源獨立出來后，長城汽車的背景起初對蜂巢能源來說也是一把雙刃劍。最初蜂巢能源在拓展客戶時，脫身于長城汽車的背景給其帶來過困擾，“其他車企為什么要用競爭對手背景的電池公司”？
 
       另一方面，面對歐洲客戶時，該背景又變成了一個優(yōu)勢。“恰恰因為懂車，他們會認(rèn)為你的電池能做得更好。”楊紅新說。所以蜂巢能源的第一個外部客戶是PSA集團（標(biāo)致雪鐵龍），雖然首批產(chǎn)品要到2023年交付，但定點最早。
 
       出身帶來的喜憂參半還在其次，蜂巢能源首先要考慮的一個問題是，選擇什么樣的技術(shù)路線，才能在這個資金密集型的行業(yè)闖出一條路？
 
       “在顛覆式創(chuàng)新和第一性原理兩個思維的指導(dǎo)下，我們認(rèn)為鋰電池最合理的路線就應(yīng)該是無鈷和疊片技術(shù)。”楊紅新告訴《中國企業(yè)家》。
 
       鈷是三元鋰電池正極材料的重要元素之一，但其全球儲量有限。隨著新能源汽車行業(yè)爆發(fā)，鈷價越來越貴，且有供不應(yīng)求之勢，電池企業(yè)都在盡力降低鈷的使用。據(jù)介紹，蜂巢能源第一代無鈷產(chǎn)品和目前的三元錳酸鋰結(jié)構(gòu)類似，只不過其中沒有了鈷，改用其他元素代替鈷，在能量密度、安全性和成本方面均有優(yōu)勢。疊片技術(shù)也有電池容量密度高等優(yōu)勢，但其生產(chǎn)工藝復(fù)雜。
 
       蜂巢能源在多大程度上解決了這一技術(shù)問題，將很快能得到市場驗證。楊紅新表示，無鈷電池將首先搭載在長城歐拉櫻桃貓以及吉利預(yù)計明年量產(chǎn)的一款車型上。
 
       作為后來者，楊紅新認(rèn)為蜂巢能源可以避開三元、磷酸鐵鋰電池的歷史產(chǎn)能問題，沒有包袱地走他們認(rèn)為正確的路。“全世界這么多手機公司，為什么作為電腦公司的蘋果能做出這么好的智能手機？因為它沒有包袱，做的是顛覆式創(chuàng)新，而且堅定執(zhí)著。”楊紅新說。
 
        楊紅新在采訪中幾次提到“堅定”一詞，技術(shù)路線需要堅定，面對行業(yè)變化也需要堅定。
 
       2019年，公司成立才一年，新能源車行業(yè)就遭受打擊，新能源車補貼政策變更，新補貼標(biāo)準(zhǔn)平均退坡50%，行業(yè)陷入低迷，頭部造車新勢力也面臨嚴(yán)峻的資金鏈問題。中國動力電池裝機量增長放緩，同比增長率從2018年的56.88%變?yōu)?.3%。
 
       蜂巢能源并沒有因此調(diào)整計劃。“因為看好未來5~10年的大勢，我們還加大了研發(fā)投入，也在各地積極選址建廠，擴大產(chǎn)能。”楊紅新說。
 
       一年后，我國圍繞“雙碳”目標(biāo)推動能源轉(zhuǎn)型，新能源車行業(yè)迎來爆發(fā)，動力電池公司也進入新一輪軍備競賽。只靠長城和自身的力量已經(jīng)不足以支撐公司加入擴產(chǎn)大軍，蜂巢能源找到了另一個方法。
 
       用資本思維做實業(yè)
 
       這個方法是在與外部資本的接觸中逐漸形成的。
 
       “資本給我們的最大幫助就是那些觸動靈魂的拷問。”楊紅新說。比如寧德時代已經(jīng)這么強大了，到底怎么和他競爭？這是團隊一直在思考的問題，很難回答。在和資本的碰撞中，他們有了新思路，即“資本思維”。
 
       楊紅新解釋，“資本思維”一是指引進外部融資。雖然成立獨立公司的目的之一就是為了引進外部資本，但楊紅新透露，“原來沒有想到要做這么大規(guī)模的融資。”
 
       蜂巢能源的第一個外部投資方是國投招商。2020年4月，蜂巢能源獲得國投招商10億元戰(zhàn)略投資，那時正值動力電池行業(yè)從低谷中復(fù)蘇。
 
       今年2月，在全行業(yè)熱度持續(xù)上升的背景下，國投招商繼續(xù)領(lǐng)投蜂巢能源A輪融資，該輪融資額為35億元，其他投資方包括金融街資本、常州創(chuàng)業(yè)投資、浙大九智、IDG、凱輝基金、海通開元、德載厚資本、長城控股等。
 
       7月30日宣布的B輪融資是蜂巢能源第三輪市場化股權(quán)融資，蜂巢能源也計劃于2022年在科創(chuàng)板上市。在上市前，蜂巢能源要繼續(xù)擴大產(chǎn)能，增加外部客戶。
 
       “資本思維”的另一重含義，指的是借助資本力量投資產(chǎn)業(yè)鏈。團隊一開始沒有想到會單獨成立蜂巢資本進行投資，后來發(fā)現(xiàn)這可以幫助解決原材料供應(yīng)問題。
 
       最近一年，新能源汽車行業(yè)迎來了爆發(fā)式增長，與此前長達一年多的低迷形成了巨大反差，相應(yīng)的電池企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)，原材料供應(yīng)不足。為此，蜂巢能源短期內(nèi)要想辦法與供應(yīng)商綁定，預(yù)付款項，達成戰(zhàn)略合作等；中長期的解決方案就是參股、控股部分供應(yīng)商。
 
       在今年4月舉辦的上海車展上，蜂巢能源宣布成立蜂巢資本，與國投招商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，一期斥資20億元成立成長型和創(chuàng)新型兩支基金，從上游材料到中游核心零部件，以及下游生產(chǎn)，全線布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
 
       據(jù)蜂巢資本方面介紹，其總部在上海，已經(jīng)和申萬宏源、杉杉創(chuàng)暉等投資機構(gòu)共同完成首期8億元基金的募集。在動力電池上游領(lǐng)域，蜂巢資本在包括正極、負(fù)極、銅箔、隔膜、電解液等細(xì)分領(lǐng)域均已開展項目戰(zhàn)略投資以及產(chǎn)能落地等合作。
       風(fēng)口與挑戰(zhàn)
 
       當(dāng)下，蜂巢能源正在進入新階段，從以研發(fā)為主，到研發(fā)和交付并行。另外，國際化也開始步入正軌，將在德國設(shè)立第一個海外工廠，模組會在2022年投產(chǎn)，電芯在2023年底或者2024年初會投產(chǎn)。同時，（以投資等方式）布局供應(yīng)鏈的步伐也在加快。
 
       這些新課題給公司帶來了新的挑戰(zhàn)。楊紅新表示，研發(fā)的工作相對單純，現(xiàn)在研發(fā)、經(jīng)營和國際化、供應(yīng)鏈都要重視起來。
 
       為此蜂巢能源的業(yè)務(wù)架構(gòu)進行了一定調(diào)整，公司新成立了100多人的客戶事業(yè)群，內(nèi)部也叫“作戰(zhàn)群”，將銷售經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理和項目經(jīng)理進行整合，調(diào)動有產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)驗的員工。把客戶分為幾類，不同客戶作為不同的戰(zhàn)區(qū)，以“作戰(zhàn)群”為牽引，把從研發(fā)到售后各個環(huán)節(jié)的人員橫向連通起來，組成面對客戶的大“前臺”。楊紅新解釋，原來蜂巢的客戶以長城為主，現(xiàn)在客戶越來越多，必須要實施橫向連通的組織架構(gòu)。
 
       同時，團隊規(guī)模也在持續(xù)擴大。今年以來蜂巢能源從3000人擴張到4000多人，在生產(chǎn)制造、質(zhì)量把控環(huán)節(jié)引進很多運營類人員；在工藝設(shè)備方面，引入很多技術(shù)專家和管理人員。
 
       在楊紅新看來，目前行業(yè)熱度總體比較高，但也普遍面臨原材料漲價等問題，最關(guān)鍵的挑戰(zhàn)還是在內(nèi)部，即如何把產(chǎn)品做得更有競爭力，擴大銷售規(guī)模，保證質(zhì)量和供應(yīng)鏈。
 
       “當(dāng)資源緊缺的時候，有限的資源都會集中在幾個大客戶手里，所以我們要做到頭部。”楊紅新說。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動力電池 蜂巢能源
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