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天齊鋰業(yè)斥資259億元收購智利鋰業(yè)巨頭SQM公司的24%股份

時間:2018-05-21 10:59來源:澎湃新聞 作者:綜合報道
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        5月17日,中國鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)斥資259億元人民幣收購智利鋰業(yè)巨頭SQM公司的24%股份。該交易完成后,天齊鋰業(yè)在海外的鋰資源將形成“鹽湖+礦山”的布局,進一步提升了其在全球鋰業(yè)市場的地位。 
 
        近年來,隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展,全球?qū)ι嫌尾牧箱嚨男枨蟠笤�。中國鋰資源雖豐富,但受生產(chǎn)工藝的制約,技術(shù)含量較高的電池級碳酸鋰、高純碳酸鋰等還需從國外大量進口。誰掌握鋰資源,誰掌握了這輪新能源汽車發(fā)展的命脈。所以,像天齊鋰業(yè)這種在海外布局鋰資源的中國企業(yè)并不在少數(shù)。 
 
        據(jù)國內(nèi)跨境投資并購信息服務商晨哨集團并購研究部統(tǒng)計,僅2017年一年,中資企業(yè)在海外布局鋰礦資源項目近20起,收購方式分為收購股權(quán)和簽署承購協(xié)議兩種,以前者為主。其中15筆披露金額,涉及約37.48億元。 
 
        目前,全球鋰資源主要被哪些巨頭公司控制,中國企業(yè)在海外鋰資源的布局“戰(zhàn)況”如何?澎湃新聞對此進行了梳理。 
 
        全球鋰資源供應呈現(xiàn)“四湖三礦”分布 
 
        美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)的數(shù)據(jù)顯示,2016年全球鋰礦儲量約1400萬噸。其中智利儲量高達750萬噸,占全球總儲量的51.8%。此外,中國(320萬噸,22.1%)、阿根廷(200萬噸,13.8%)、澳大利亞(160萬噸,11.1%)等國儲量也較豐富。 
 
        全球主要鋰礦山和鹽湖統(tǒng)計 
 
世界級鋰資源主要集中在南美洲和澳大利亞。大型鹽湖包括玻利維亞烏尤尼鹽沼Uyuni,智利鹽湖Atacama,阿根廷鹽湖Olaroz、Hombre Muerto等。主要鋰輝石礦包括澳大利亞泰利森(Talison)旗下的Greenbush礦山和澳大利亞RIM公司的Mt Marion鋰礦。 
 
        “四湖三礦”2016年產(chǎn)量情況 
 
        全球鋰資源供應高度集中于“四湖三礦”。中信證券的研報顯示,2016年,全球鋰礦產(chǎn)量折合碳酸鋰當量18.4萬噸,其中Talison、SQM、美國雅寶(ALB)、美國FMC以及澳大利亞Orocobre五家公司產(chǎn)量占比達91%,行業(yè)集中度高,資源壟斷格局明顯。 
 
        全球主要鋰資源供應企業(yè)2016年產(chǎn)能及未來年產(chǎn)能變化 中國兩大鋰業(yè)巨頭均已在海外重要鋰礦布局 
 
        作為中國兩大鋰業(yè)巨頭,天齊鋰業(yè)此前已在海外布局鋰資源。 
 
        目前,天齊鋰業(yè)持有51%股份的泰利森擁有目前世界上正開采的儲量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦——西澳大利亞Greenbushes(格林布什礦)。泰利森是目前全球最大的固體鋰精礦擁有者及供應商,已開采超過25年。截至2016年9月30日,格林布什鋰礦的總資源量為1.65億噸,折合碳酸鋰當量833萬噸;鋰礦儲量合計為8640萬噸,折合碳酸鋰當量500萬噸。 
 
        天齊鋰業(yè)對SQM的收購交易完成后,將擁有SQM公司約26%的股份,成為該公司第二大股東。同時其控股的泰利森公司,下一步將繼續(xù)擴大建造第二個大型化學級鋰精礦生產(chǎn)設施和新的礦石硬碎設施,實現(xiàn)鋰精礦產(chǎn)能增加至134萬噸/年的目標。 
 
        如此一來,天齊鋰業(yè)在全球鋰業(yè)市場將更有話語權(quán)。 
 
        國內(nèi)另一家鋰業(yè)巨頭贛鋒鋰業(yè)海外鋰資源的布局方面也毫不示弱。 
 
        據(jù)贛鋒鋰業(yè)財報,其是全球第三大及中國最大的鋰化合物生產(chǎn)商及全球最大的金屬鋰生產(chǎn)商。按2017年的產(chǎn)能計算,其碳酸鋰產(chǎn)能在全球排名第四,占全球產(chǎn)能的10%;金屬鋰產(chǎn)能全球排名第一,占全球產(chǎn)能的47%。 
 
        贛鋒鋰業(yè)目前擁有位于澳大利亞、阿根廷、中國及愛爾蘭等六個優(yōu)質(zhì)鋰資源的股權(quán)。 
 
        具體來看,贛鋒鋰業(yè)擁有澳大利亞RIM公司43.1%股權(quán),預計RIM公司Mt. Marion鋰輝石礦新建20萬噸鋰精礦生產(chǎn)線2018年達產(chǎn)后,產(chǎn)能將達到40萬噸/年。Mount Marion 為贛鋒鋰業(yè)目前鋰原材料的主要來源。 
 
        2017年上半年,贛鋒鋰業(yè)還收購了加拿大美洲鋰業(yè)17.5%股權(quán)和澳大利亞Pilbara的4.84%股權(quán),同時還持有阿根廷Mariana鹵水礦80%股權(quán)和愛爾蘭Avalonia鋰輝石礦55%股權(quán)。 
 
        贛鋒鋰業(yè)2017年財報顯示,目前,只有Mount Marion已投產(chǎn),其他幾個礦還在開發(fā)中。 
 
        事實上,在海外布局鋰資源的不只這兩大鋰業(yè)巨頭。包括江特電機(002176)等為代表的金屬鋰生產(chǎn)供應商,也試圖通過布局海外鋰礦資源,結(jié)合已布局的國內(nèi)鋰礦存量,為鋰電產(chǎn)品產(chǎn)能原料供應提供保障,通過規(guī)模效應降低原料采購成本進而提升盈利能力;以猛獅科技(002684.SZ)、寧德時代、長城汽車(601633)等為代表的動力電池企業(yè)及整車和零部件企業(yè),試圖通過并購海外鋰礦為實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局做好鋪墊。同時,以金沙江資本、歌石投資為代表的投資機構(gòu)對國外的鋰礦資源也十分感興趣。 
 
        2017,西藏珠峰(600338)13.65億元并購加拿大公司LithiumX Energy Corp;江特電機1.04億元并購澳大利亞上市礦企Tawana 11.45%股權(quán);華友鈷業(yè)(603799)6842萬元并購澳大利亞AVZ公司11.2%股份;中礦資源(002738)5078.1萬元并購澳大利亞PSC公司11.14%股份; 寶威控股(00024.HK)9931萬元并購澳大利亞礦業(yè)公司AMAL15.56%已發(fā)行股本;青島乾運高科新材料有限公司8569萬元并購澳大利亞阿戈薩礦業(yè)19.9%股份;猛獅科技1500萬元并購加拿大鋰礦勘探公司Metalstech;長城汽車1.46億元并購澳大利亞Pilbara Minerals 公司不超過3.5%股權(quán);歌石投資2.76億元并購巴卡諾拉礦業(yè)19.89%的股權(quán)。 
 
        2018年3月,寧德時代擬出資5000萬加元對*ST吉恩(600432)間接控股企業(yè)加拿大北美鋰業(yè)進行增資,另出資1600萬加元認購北美鋰業(yè)可轉(zhuǎn)債。目前,寧德時代間接擁有北美鋰業(yè)的控股權(quán)。 
 
        此前,金沙江資本(GSR Capital)也對SQM的股份產(chǎn)生興趣。據(jù)路透報道,彼時金沙江資本或購買SQM約20%的股份,按當時的市值價略低于19億美元。 
 
(責任編輯:admin)
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