為了提高在這一市場(chǎng)的份額,LG和三星正瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)市場(chǎng)占去年全球電動(dòng)汽車電池需求的1/3。兩家韓國(guó)公司都在中國(guó)大力建廠。不過,政府政策的調(diào)整有可能威脅到它們的計(jì)劃。
北京時(shí)間4月1日早間消息,三星和LG等韓國(guó)科技巨頭正大力發(fā)展電動(dòng)汽車電池業(yè)務(wù)。然而,中國(guó)市場(chǎng)的補(bǔ)貼問題正在給它們的計(jì)劃蒙上一層陰影。
韓國(guó)科技廠商落后于日本同行的時(shí)代早已結(jié)束。無論是智能手機(jī)還是高端顯示屏,三星和LG子公司的市場(chǎng)份額都足以令日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眼紅。但在電動(dòng)汽車電池領(lǐng)域,情況仍然并非如此。松下是特斯拉的合作伙伴,市場(chǎng)份額高達(dá)36%,而LG化學(xué)的份額只有不到8%,三星SDI則只有5%。然而,電動(dòng)汽車電池的重要性正日漸重要。根據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù),去年全球?qū)﹄妱?dòng)汽車的需求增長(zhǎng)了87%,至67.2萬輛。
為了提高在這一市場(chǎng)的份額,LG和三星正瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)市場(chǎng)占去年全球電動(dòng)汽車電池需求的1/3。中國(guó)政府計(jì)劃到2020年使500萬輛電動(dòng)汽車和巴士上路,以緩解霧霾問題。兩家韓國(guó)公司都在中國(guó)大力建廠。不過,政府政策的調(diào)整有可能威脅到它們的計(jì)劃。
在中國(guó),巴士占電動(dòng)汽車市場(chǎng)的約一半。不過,政府已暫停了一度很高的鎳鈷錳(NCM)電池電動(dòng)巴士補(bǔ)貼,而鎳鈷錳電池正是三星和LG的產(chǎn)品。根據(jù)新華社的 報(bào)道,對(duì)不太先進(jìn)的磷酸鐵鋰(LFP)電池電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼仍將繼續(xù)。三星的電池部門去年在中國(guó)新建了鎳鈷錳電池工廠,并計(jì)劃到2020年投資6億美元。該 公司表示,“正考慮多種方式做出應(yīng)對(duì)”。LG的電池部門則拒絕對(duì)此置評(píng)。
數(shù)百家中國(guó)廠商正在生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池,但成果各有不同。去年,中國(guó)的道路上至少發(fā)生過6起電動(dòng)汽車自燃事件。麥肯錫駐香港高級(jí)合伙人保羅.高(Paul Gao)表示,政府無法忽視安全問題。他表示:“大部分中國(guó)電池廠商仍未能很好地掌握鎳鈷錳電池技術(shù)。中國(guó)廠商沒有能力提供穩(wěn)定的質(zhì)量和可靠性。”相對(duì)而 言,中國(guó)廠商的磷酸鐵鋰電池技術(shù)比較成功,但這類電池更重、性能較差。
政府補(bǔ)貼占中國(guó)電動(dòng)汽車售價(jià)的最高40%。如果沒有政府補(bǔ)貼,那么采用鎳鈷錳電池的車型將很難找到買家。韓國(guó)HI投資證券公司分析師Lee Dong-Wook表示,中國(guó)不再支持鎳鈷錳電池技術(shù)意味著LG的全球電池銷售將下降10%。而Kiwoom Securities分析師Kim Ji-San估計(jì),三星受到的影響將達(dá)到15%。SNE Research董事總經(jīng)理西蒙.于(Simon Yu)指出,松下受影響相對(duì)較小,因?yàn)樗上轮挥胁坏?%的電動(dòng)汽車電池銷售來自中國(guó)市場(chǎng)。
Bernstein Research駐香港高級(jí)分析師馬克.紐曼(Mark Newman)表示,推動(dòng)本土電池廠商探索更安全的鎳鈷錳電池設(shè)計(jì)也將提高它們相對(duì)于外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)力。他認(rèn)為,補(bǔ)貼的暫停“是很明顯的信號(hào),即中國(guó) 政府希望給予國(guó)內(nèi)電池廠商追趕之機(jī)”。
對(duì)電池的補(bǔ)貼已成為中國(guó)和韓國(guó)之間的外交問題。3月19日,韓國(guó)貿(mào)易部表示,中國(guó)政府已同意再考慮關(guān)于延續(xù)鎳鈷錳電池補(bǔ)貼的請(qǐng)求。現(xiàn)代投資(000900)首席基金經(jīng)理Chun Taekmo表示,考慮到鎳鈷錳電池相對(duì)于磷酸鐵鋰電池的技術(shù)先進(jìn)性,有理由認(rèn)為中國(guó)政府將會(huì)讓步。
不過,即使中國(guó)政府繼續(xù)為鎳鈷錳電池提供補(bǔ)貼,三星和LG可能也需要擔(dān)心,政府將通過其他途徑來扶持本土廠商。盡管比亞迪(002594)(僅次于松下,全球排名第二)等電池廠商的產(chǎn)品技術(shù)尚未足夠先進(jìn),但中國(guó)科技公司已經(jīng)證明,它們有能力迅速趕上。彭博新能源金融駐東京分析師I-Chun Hsiao表示:“韓國(guó)廠商非常謹(jǐn)慎。它們擔(dān)心的是出現(xiàn)類似光伏產(chǎn)業(yè)的局面,即2到3年內(nèi)中國(guó)廠商就能趕上,而日韓公司要么面臨破產(chǎn),要么市場(chǎng)份額大幅下降。”
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