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新能源汽車行業(yè)：補貼調(diào)整影響有限，看好三元電池和充電樁

時間:2016-03-25 09:57來源:廣發(fā)證券 作者:西顧
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   補貼調(diào)整中長期有利行業(yè)正�；l(fā)展，新能源車(2195.92,0.180,0.01%)66 萬輛目標不受影響據(jù)媒體報道，為打擊騙補，并解決此前客車補助額度偏高問題，相關(guān)部門已向上提交2016～2020 年新能源汽車補助標準調(diào)整建議，或?qū)⒂诮趯ν夤肌＞唧w調(diào)整政策分為客車、乘用車和貨車三類。純電動客車設(shè)定度電補貼上限1800 元，即相比現(xiàn)行標準6～8 米大巴補貼要退坡45%。此外，新能源乘用車僅建議增加能耗指標要求和限制車輛售價上限35 萬元，新能源貨車建議每輛車補助上限下降到13 萬元。
 
    混動大巴大多是10 米以上，6～8 米主要是純電動大巴，去年國內(nèi)新能源大巴銷量約為9.8 萬輛，占新能源車銷量比例為30%左右，其中純電動大巴7.5 萬輛，占比23%。而6～8 米大巴去年銷量為3.1 萬輛左右，約占新能源客車去年總銷量的32%，占純電動客車銷量的40%。6～8 米大巴考慮打擊騙補和補貼下降，假設(shè)今年銷量下滑50%，而其余種類大巴在明年補貼退坡預(yù)期下繼續(xù)增長20%，則新能源客車整體銷量預(yù)計同比略下滑。而去年銷量占比的70%的電動乘用車、物流車等基本不受影響，且預(yù)計將繼續(xù)在政策力推下由去年的23 萬輛爆發(fā)式增長至55 萬輛以上，因此預(yù)計今年工信部部長預(yù)計的翻番增長至66 萬輛以上的目標不受影響。
 
    乘用車與貨車（物流車）影響不大，三元電池路線有望成為主流考慮上節(jié)銷量測算及客車銷售結(jié)構(gòu)朝大型巴士側(cè)重，預(yù)計今年來自于客車的電池需求量為10GWh，同比基本持平，而來自于乘用車與貨車的電池需求量為17GWh，同比增長143%，總電池需求為27GW，同比增長59%。
 
    目前電動客車電池中磷酸鐵鋰路線占比為88%，三元占比12%左右而，在乘用車上中三元占比69%，磷酸鐵鋰只占29%�？蛙囦N量今年預(yù)計同比略負增長，考慮結(jié)構(gòu)傾向于大客車，預(yù)計磷酸鐵鋰需求量同比基本持平。而三元材料受益于乘用車和物流車的爆發(fā)式增長，同時商用車使用三元也可能在未來標準落地后放開，我們預(yù)計今年三元電池需求量也有望取得翻番以上的增長。繼續(xù)推薦三元電芯的億緯鋰能(26.20,-0.180,-0.68%)和三元正極的當(dāng)升科技(32.88,-0.850,-2.52%)。
 
    新能源汽車增加將帶動充電樁市場繁榮，國網(wǎng)招標預(yù)計大幅提升數(shù)據(jù)顯示，截至2015 年底，全國已建成充換電站3600 座，公共充電樁4.9 萬個。為超過40 萬輛電動汽車提供充換電服務(wù)，約為4:1 的車樁比，遠未達到1:1 的標配。2016 年我們預(yù)計國網(wǎng)將恢復(fù)較大規(guī)模充電樁招標，據(jù)最新國網(wǎng)年度會議披露新建充電站2450 座，充電樁2.8 萬個，并打造國網(wǎng)電子商城。新能源汽車大幅放量，我們預(yù)計國網(wǎng)今年招標量相較于去年的不到20 億元將大幅提升至約50 億元。國網(wǎng)招標量的大幅上漲將帶動整體市場的繁榮。我們建議關(guān)注中恒電氣(23.82,-0.120,-0.50%)、科士達(34.25,0.450,1.33%)、科華恒盛(39.49,-0.570,-1.42%)、和順電氣(24.50,0.000,0.00%)等。
 
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