針對財(cái)政補(bǔ)貼的核查工作成為籠罩在新能源汽車行業(yè)頭上的陰云。
“現(xiàn)在從我們終端運(yùn)營層面感受到的是,整個(gè)行業(yè)已經(jīng)陷入停滯。”浙江時(shí)空電動汽車有限公司(下稱浙江時(shí)空)董事長兼CEO陳峰告訴記者。浙江時(shí)空涉及除生產(chǎn)以外的電動車產(chǎn)業(yè)鏈,包括上游零配件生產(chǎn)以及下游電動車租賃、充電樁設(shè)施建設(shè)等商業(yè)運(yùn)營。“這段時(shí)間我這里好像也是一個(gè)暴風(fēng)口,行業(yè)里的人都在談?wù)撨@件事(指騙補(bǔ)核查)。”陳峰說。
與浙江時(shí)空一樣苦惱的還有已進(jìn)入全球電動車銷量排行前十的康迪電動汽車集團(tuán)有限公司(下稱康迪)、眾泰控股集團(tuán)有限公司(下稱眾泰),這幾家公司均位于浙江,被業(yè)內(nèi)統(tǒng)稱為“浙商模式”。
2015年,在新能源乘用車市場微型電動車的成績最為亮眼,而這一類別的主力車企幾乎都來自浙江。據(jù)國際電動車數(shù)據(jù)公司EVSalesBlogspot統(tǒng)計(jì),全球最暢銷電動車型銷量排名前20的榜單中,來自中國的微型電動車型占4個(gè)席位,分別是:康迪K11、眾泰Z100、康迪K10和奇瑞eQ;車企排名中,康迪和眾泰分居第七和第九名。
它們基本上主打“微型純電動車的產(chǎn)品定位+分時(shí)租賃的運(yùn)營模式+換電模式”,以政府補(bǔ)貼框架內(nèi)的低端產(chǎn)品切入市場;將自己生產(chǎn)或外部采購的電動車產(chǎn)品從“左手”賣給“右手”的租賃公司,以表面的出售來獲取央地兩級補(bǔ)貼�?档掀嚩麻L胡曉明和陳峰一樣,都不否認(rèn)這一模式關(guān)乎補(bǔ)貼,但認(rèn)為其根本目的是為了突破電動車的市場應(yīng)用推廣瓶頸。
康迪以“微公交”——即新能源汽車分時(shí)租賃模式以及長租業(yè)務(wù)異軍突起。“微公交”項(xiàng)目的運(yùn)營者為浙江左中右電動汽車服務(wù)有限公司(下稱左中右公司),共有17個(gè)投資人,其中浙江康迪車業(yè)有限公司占比9.5%,胡曉明個(gè)人持股13%,浙江吉利汽車子公司上海華普國潤汽車有限公司持股9.5%,吉利汽車董事長李書福個(gè)人持股4.8%。
在杭州市西湖區(qū)的主要路段和地鐵公交等人流密集的地方,經(jīng)常能夠看到以嫩綠色為主色調(diào)的“微公交”站點(diǎn)。與各大城市公共出租自行車類似,用戶只需要辦理一張使用卡,即可刷卡取車,2人座K10的價(jià)格是20元/小時(shí)、4人座K1125元/小時(shí)。另外還有日租、周租、月租、季租、年租等方式可選,價(jià)格組合也有相應(yīng)方案。
2月21日,剛剛辦理了租車手續(xù)的一位女士告訴財(cái)新記者,她選擇了租3個(gè)月送一個(gè)月的套餐,共5500元,計(jì)算下來每天的使用成本約為45.8元,充電成本又可基本忽略,她認(rèn)為十分劃算。
選擇周租以上方案的客戶,左中右會提供一個(gè)充電槍,民用220V電壓電源即可充電,車子出現(xiàn)問題也不用擔(dān)心,“開過來換一輛就行了”。“我們的業(yè)務(wù)很受歡迎,有時(shí)候甚至無車可租。”左中右位于杭州市西湖區(qū)象山村的租賃點(diǎn)工作人員表示。
左中右目前并未盈利。“按照我們的測算,當(dāng)車輛的有效使用率達(dá)到60%以后才可盈利,目前有效使用率是40%左右。”左中右總經(jīng)理饒正華告訴記者,車輛的有效使用率是指其實(shí)際出租車輛占總租賃車輛的比重。胡曉明2月20日在接受財(cái)新記者專訪時(shí)也表示,“我們就是希望做出一個(gè)可復(fù)制的模式來。”
在商業(yè)模式上,康迪通過租賃公司打通產(chǎn)業(yè)鏈,成為一個(gè)自己可以控制的閉環(huán)。據(jù)康迪提供給財(cái)新記者的數(shù)字,從2013年至今,康迪共生產(chǎn)了4萬多輛純電動汽車,銷售3.8萬輛,其中出售給左中右2.8萬輛,約占康迪總銷量74%的份額。正是這種“左手倒右手”的方式引起了市場質(zhì)疑。
純電動乘用車只要達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),即可享受國家與地方財(cái)政補(bǔ)貼,俗稱“國補(bǔ)”“地補(bǔ)”。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按續(xù)航里程劃分,80至150公里補(bǔ)貼3.5萬元;150至250公里補(bǔ)貼5萬元,250公里以上補(bǔ)貼6萬元。這是2013年的“國補(bǔ)”標(biāo)準(zhǔn),2014年和2015年分別在此基礎(chǔ)上下浮10%和20%。在新能源推廣示范城市,還有相應(yīng)配套的“地補(bǔ)”政策,基本對應(yīng)“國補(bǔ)”1:1配比。不過康迪所在地杭州,之前補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)并未按續(xù)航里程劃分,而是統(tǒng)一每輛補(bǔ)貼3萬元。
“沒有續(xù)航里程的要求,當(dāng)然是更加利好微型電動車了。”一位了解康迪的人士告訴財(cái)新記者。他認(rèn)為,微型電動車并不需要搭載太多電池就可邁過國家補(bǔ)貼的續(xù)航里程門檻,造成了“劣幣”驅(qū)逐“良幣”。
純電動乘用車成本最高的配件是電池,多位行業(yè)人士均向財(cái)新記者證實(shí),電池成本大約占一輛電動乘用車成本的一半。電池少自然成本更低,同時(shí)又可享受國家財(cái)政補(bǔ)貼。
多位業(yè)內(nèi)人士接受記者采訪時(shí)指出,這是一個(gè)圍繞補(bǔ)貼政策設(shè)計(jì)的模式:產(chǎn)品定位低端,通過租賃模式解決了電動車的銷售瓶頸,而換電模式又存在電池?cái)?shù)量模糊化的空間。車輛實(shí)際成本是多少?實(shí)際生產(chǎn)了多少輛?又有多少輛在實(shí)際運(yùn)營?電池是不是循環(huán)使用?這些都變成“康迪模式”逃不開的市場質(zhì)疑。
康迪因產(chǎn)品不一致問題曾受到檢查并要求整改,原因是其“虛報(bào)”續(xù)航里程和電池度數(shù)。老款康迪K10采用磷酸鐵鋰電池,搭載四塊電池,每塊能量密度為5.28度,共21.12度,續(xù)航里程約150公里,在2015年這個(gè)續(xù)航里程可拿到4萬元的“國補(bǔ)”。
但在實(shí)際應(yīng)用中,康迪車上安裝的只有兩塊電池共10.56度電,另兩塊電池外置用于充換電,這意味著其實(shí)際續(xù)航里程只有申報(bào)的一半。如按80公里申報(bào),在2015年只能拿到2.8萬元“國補(bǔ)”。
胡曉明對此向記者回應(yīng)稱:“最初產(chǎn)品設(shè)計(jì)是可換電,兩塊電池使用,另兩塊電池用來循環(huán)進(jìn)行充換電,如果需要也可以安裝在車輛的后備箱中,2015年3月份國家部委來檢查說是一致性達(dá)不到,但核查時(shí)電池并未缺失,因此雖然沒有處罰但要求整改。”
康迪的解決方案是將磷酸鐵鋰電池全部更換成三元電池,這樣兩塊電池的能量密度就可達(dá)到20度電。“花了好幾億整改,一方面是電池的成本,另一方面是因?yàn)閾Q了電池需要重新再上《公告》。”胡曉明說。
但專業(yè)人士對胡曉明的說法駁斥稱,換電模式并非使用車輛自身部分電池“換電”,而是另購電池,“康迪之前偷換換電概念的做法,明顯是想鉆政策空子。”
不過,現(xiàn)在“微型電動車產(chǎn)品定位+分時(shí)租賃+換電模式”已基本成為眾多新能源汽車公司效仿的標(biāo)配,這并非市場的巧合。
胡曉明認(rèn)為,相比傳統(tǒng)汽車,電動汽車仍面臨幾大瓶頸:價(jià)格貴、續(xù)航里程短、充電時(shí)間長、基礎(chǔ)設(shè)施不完善、電池的衰減和污染。這些短板導(dǎo)致國家雖然早在2009年推出財(cái)政補(bǔ)貼政策時(shí)應(yīng)者寥寥。2013年,康迪與浙江吉利控股集團(tuán)(00175.HK)子公司上海華普國潤汽車有限公司以50:50比例成立合資公司,借后者生產(chǎn)資質(zhì)開始微型電動車的生產(chǎn)。他堅(jiān)持換電模式,“因?yàn)閾Q電模式下,電池集中管理維護(hù),充電時(shí)間長、充電設(shè)施少以及電池衰減等問題就不存在了。”
胡曉明對記者稱:“我們和吉利一共投資了約20億,好不容易燒了一個(gè)模式出來,現(xiàn)在卻被質(zhì)疑騙補(bǔ),簡直要吐血。”他透露,2013年至今,康迪共獲得“國補(bǔ)”約6億元,杭州市“地補(bǔ)”2億元,遠(yuǎn)不能覆蓋其投入成本。
陳鋒也解釋稱,雖然上述商業(yè)模式設(shè)計(jì)始終圍繞政策補(bǔ)貼,但仍具備可持續(xù)性,在未來補(bǔ)貼完全退坡的情況下有望實(shí)現(xiàn)盈利。他認(rèn)為,不能以商業(yè)模式本身來質(zhì)疑“騙補(bǔ)”,否則便是“有罪推定”,既然政府制定了一個(gè)游戲規(guī)則,“怎么做就看自己的了”。
2014年11月,杭州市公布新一輪新能源汽車補(bǔ)助辦法將微型電動車剔除,而針對微型電動車的補(bǔ)助辦法迄今沒有出臺。杭州市這一政策調(diào)整的背景是,“2013年-2015年階段,杭州市的電動車推廣任務(wù)是6000輛,但被康迪一家就全部做完了。”一位業(yè)內(nèi)人士對財(cái)新記者稱。按照康迪提供的數(shù)字,到2015年年底,包括左中右“微公交”項(xiàng)目在內(nèi),康迪在杭州市共投放車輛約16000輛。如按之前3萬元每輛“地補(bǔ)”標(biāo)準(zhǔn),康迪可獲得約4.8億元地方政府補(bǔ)貼,但康迪對財(cái)新記者回應(yīng)稱,杭州市政府最終對“微公交”項(xiàng)目只給了一次性獎(jiǎng)勵(lì)2億元,并未按推廣數(shù)量執(zhí)行。
“越是經(jīng)濟(jì)型的車對價(jià)格就越敏感,如果沒有補(bǔ)貼,這種兩座微型電動車沒辦法賺錢。”陳峰說。因?yàn)楹贾菔胁辉傺a(bǔ)貼,浙江時(shí)空從眾泰公司定制約1000輛微型電動車最終只好賣到了其他有補(bǔ)貼的城市進(jìn)行分時(shí)租賃。
記者近日獲得的一份杭州市相關(guān)政府文件,其間對新能源汽車“地補(bǔ)”透露出方向性的變化,稱將要求“新增產(chǎn)品與杭州市國際化都市形象相符”。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這一政策導(dǎo)向或不利好微型電動車。
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