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鋰電池產(chǎn)業(yè)上游資源情況分析:碳酸鋰與鈷

時(shí)間:2015-11-27 09:05來源:太平洋 作者:西顧
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   截至11月23日,國內(nèi)工業(yè)級及電池級碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)回升,其中工業(yè)級鈷酸鋰均價(jià)上漲至6.6萬元/噸,周內(nèi)上漲8.2%,電池級碳酸鋰均價(jià)上漲至6.9萬元/噸,周內(nèi)上漲7.8%。鋰本輪行情,需求端的拉動效應(yīng)遠(yuǎn)超過供給端,因此市場并不用擔(dān)心鋰產(chǎn)業(yè)是否會陷入稀土目前的局面,兩個(gè)產(chǎn)業(yè)基因不同。四季度電池級及工業(yè)級碳酸鋰價(jià)格的急升,將會在明年1季度放緩,但長期價(jià)格重心上移。
 
  2015年鋰產(chǎn)業(yè)下游需求爆發(fā),而這種沖擊伴隨上游資源壟斷,產(chǎn)能釋放過緩,而得到激化。需求是真正激發(fā)這波行情的主因。鋰需求結(jié)構(gòu)中,近年來鋰電池占比逐步上升,下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)從導(dǎo)入期進(jìn)入成長期,鋰電池產(chǎn)能釋放,進(jìn)而極大提高鋰電正極材料的需求彈性。排除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之外,基于產(chǎn)業(yè)層面,中長期看多。
 
  從調(diào)研情況來看,2015年國內(nèi)動力電池供需缺口大,電池環(huán)節(jié)已經(jīng)成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸。目前各大動力電池企業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)釋放,我們初步預(yù)計(jì)明年下半年,電池供需將達(dá)到平衡。到2020年動力鋰電池需求相比2015年增長5倍左右,復(fù)合增速在34%。動力鋰電池的需求爆發(fā),將會帶動三元材料(NCM,NCA)需求大幅上升。
 
  從目前動力鋰電池技術(shù)路線選擇上,日韓主要以三元材料(鎳鈷錳酸鋰,鎳鈷鋁酸鋰)為主,我國傾向于安全性優(yōu)良、成本相對低廉的磷酸鐵鋰為主要技術(shù)路線。而特斯拉與松下深度合作,使得三元材料應(yīng)用于鋰電池正極正得到全球范圍內(nèi)推廣。目前國內(nèi)主流整車企業(yè)也開始嘗試用三元材料作為鋰電池正極材料,以增加鋰電池的能量密度,提升續(xù)航里程。
 
  從GGII調(diào)研來看:“純電動乘用車三元用比例持續(xù)增加,且這一趨勢在未來幾年仍將持續(xù);從補(bǔ)貼角度來看,2016年的趨勢是鼓勵(lì)長續(xù)航里程車型(R≥150m)的推廣,長里程化趨勢明顯,這也在一定程度上加速了鐵鋰向三元系轉(zhuǎn)型”。
 
  從CDI數(shù)據(jù)研究顯示2014年全球鈷產(chǎn)量為9.1萬噸,表觀消費(fèi)量在8.1萬噸,形成了1萬噸左右的過剩。電池消費(fèi)占鈷整個(gè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)41%,其中一半以上為消費(fèi)類電子鋰電池使用,消費(fèi)類電子鋰電池未來五年復(fù)合增速在8%,而動力鋰電池及儲能應(yīng)用增速則超過30%以上,后者中三元系電池將呈現(xiàn)長期增長趨勢。尤其是LG南京工廠(2016年5萬輛/2020年20萬輛純EV)、三星SDI西安工廠(2016年4萬/2020預(yù)計(jì)20萬輛純EV)以及特斯拉超級工廠(50GWH)相繼建成后,我們粗算將在未來五年逐步形成年1.5-1.7萬噸的鈷需求,這將對鈷全球供需結(jié)構(gòu)帶來很大改善。
 
  對比鋰,鈷供需結(jié)構(gòu)相對松散,難以在短期形成如鋰一樣價(jià)量的迅速改善,鈷更多在明后年會產(chǎn)生先量增而后價(jià)回升的趨勢。目前新能源產(chǎn)業(yè)鏈在各個(gè)瓶頸環(huán)節(jié)均熱點(diǎn)頻出,鋰的行情稍事休息后,仍將會在明年呈現(xiàn)趨勢性上漲,而上游鈷以及三元材前驅(qū)體類上市公司也會逐漸得到市場的認(rèn)同。
 
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