2015-2016年鋰資源市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析
時(shí)間:2015-11-12 09:40來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng) 作者:西顧
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電池聯(lián)盟網(wǎng)訊 近日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)秘書長(zhǎng)張江峰發(fā)表了題為《2015到2016年鋰資源市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析》的演講報(bào)告，以下是演講報(bào)告實(shí)錄：
感謝各位，各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來(lái)賓，大家好。對(duì)于鋰資源這個(gè)話題是缺還是不缺的問(wèn)題？2007年和2008年國(guó)外有兩個(gè)著名的教授分別寫過(guò)兩篇報(bào)告，一個(gè)說(shuō)鋰資源不夠，一個(gè)說(shuō)鋰資源豐富。今天我希望我的報(bào)告能解答您心中的這個(gè)迷惑。
我講的主要內(nèi)容分這么幾個(gè)，一個(gè)是鋰資源的儲(chǔ)量情況，第二就是國(guó)外鋰資源的開發(fā)現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)現(xiàn)狀，稍帶提一下提鋰工藝路線，再一個(gè)講計(jì)劃或者是正在開發(fā)的鋰資源的現(xiàn)狀。
實(shí)際上目前國(guó)內(nèi)外開的最大的鋰資源開發(fā)是分布在南美和亞洲，約占90%以上。這是一個(gè)鋰資源儲(chǔ)量的值，從這張圖大家可以看中國(guó)的鋰資源并不缺，我記得10月16號(hào)的時(shí)候，中央一臺(tái)有一個(gè)新聞報(bào)道，就說(shuō)在四川的一個(gè)地區(qū)發(fā)現(xiàn)了60多萬(wàn)噸的氧化鋁儲(chǔ)量，緊接著10月24號(hào)晚上八點(diǎn)半，中央二臺(tái)又講了中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的一個(gè)消息，中國(guó)鋰資源的潛在資源量有600多萬(wàn)噸，大家從這個(gè)上面也可以看出來(lái)，確實(shí)是有根據(jù)。
這張圖大家看了，每個(gè)州都有鋰資源分布，鋰資源的含量特別高，尤其集中在南美，我們中國(guó)應(yīng)該是青海、西藏、四川這帶，量也非常大。主要的礦石鋰資源分布，主要是格林布什，比基塔，我查到的資料是1998年以后，俄羅斯主要購(gòu)買南美的，但是今年我看到了幾條消息，俄羅斯從今年開始起，對(duì)我們中國(guó)對(duì)碳酸鋰和氫氧化鋰進(jìn)行采購(gòu)。鹵水鋰資源烏尤尼，還有阿塔卡瑪，翁布雷穆埃爾托鹽湖做的比較好。明年碳酸鋰如果新的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)的話，恐怕就得依靠奧拉羅斯這個(gè)鹽湖了。
這是幾張鹽湖的照片，中國(guó)的我剛講了，青海、西藏、四川一帶都非常多，江西的鋰云母儲(chǔ)量也非常大。這是我國(guó)鋰資源儲(chǔ)量的情況。
國(guó)外的情況我主要講一下，目前還是SQM，產(chǎn)能達(dá)到4.8萬(wàn)噸。第二個(gè)是FMC，產(chǎn)能是3.2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量可能要小于去年的2.2萬(wàn)噸。再一個(gè)是Albemarle，主要有碳酸鋰，氫氧化鋰等等，產(chǎn)能5.3萬(wàn)噸。再一個(gè)是Talison，鋰精礦加工礦石處理能力達(dá)到150萬(wàn)噸，鋰精礦年產(chǎn)能達(dá)到74萬(wàn)噸，其中80%是化工級(jí)鋰精礦，2014年產(chǎn)量約42.6萬(wàn)噸。再一個(gè)是RB Enery，這個(gè)公司破產(chǎn)待重組，希望我們中國(guó)企業(yè)接手，但是我們中國(guó)沒有企業(yè)去應(yīng)答，所以現(xiàn)在還拖著。再一個(gè)就是Orocobre，這是新增加的。
接下來(lái)講我們國(guó)內(nèi)的情況，我們西藏礦業(yè)基本上已經(jīng)達(dá)產(chǎn)了，連續(xù)三年西藏扎布耶鹽湖碳酸鋰儲(chǔ)量184萬(wàn)噸，碳酸鋰資源量246.43萬(wàn)噸，鋰精礦產(chǎn)能一期8千噸；再一個(gè)是青海中信國(guó)安科技，再一個(gè)是青海鋰業(yè)，去看的時(shí)候基本上停產(chǎn)，主要是礦源之爭(zhēng)；青海中信、青海鋰業(yè)等四家公司組成一個(gè)新的公司，對(duì)東臺(tái)的資源進(jìn)行開發(fā)。再一個(gè)是西藏城投，西藏阿里的兩個(gè)鹽湖開發(fā)進(jìn)行了五年，應(yīng)該說(shuō)半個(gè)月前我見了他們的老總曾總，我進(jìn)行了咨詢，今年可以出大概七百到八百噸的碳酸鋰精礦，可以提到含碳酸鋰90%，成本控制在1萬(wàn)5左右，這個(gè)將來(lái)利潤(rùn)不得了。我前幾天跟他說(shuō)了，我說(shuō)國(guó)內(nèi)現(xiàn)在生產(chǎn)廠缺資源，你完全可以把你的碳酸鋰精礦進(jìn)行銷售。還有一個(gè)產(chǎn)量比較大的是青海鹽湖佛照藍(lán)科，今年有望做到四千到五千噸的工業(yè)碳酸鋰，產(chǎn)能是1500噸。我自己算了一下，青海有12個(gè)鹽湖，在十二五期間進(jìn)行開發(fā)，要對(duì)立面的鋰資源進(jìn)行回收，但是非�？上�，現(xiàn)在只有三到四個(gè)鹽湖在做這樣的工作。
左上圖就是我們贛鋒河源選廠，現(xiàn)在可能選礦包括采礦的條件還不如2009年到2010年情況，他們今年年初就在進(jìn)行技改，我從進(jìn)駐看，原來(lái)說(shuō)今年年底要出精礦，從目前看，明年一季度能出就不錯(cuò)了，而且從現(xiàn)在的產(chǎn)能來(lái)看，一年的產(chǎn)量應(yīng)該也就一萬(wàn)多噸精礦量，這個(gè)是非常不好的消息。我跟他們好多骨干進(jìn)行交流，他們認(rèn)為這個(gè)礦的出礦進(jìn)度，比他們心中的預(yù)期要晚得多。
國(guó)內(nèi)幾個(gè)礦山的情況我大概講一講，十月底甘孜州發(fā)了一個(gè)文，甘孜州政府同意采礦量106萬(wàn)噸，采礦量只同意擴(kuò)到45萬(wàn)噸，另外60萬(wàn)噸礦石擇地進(jìn)行選礦廠建設(shè)。第二個(gè)天齊鋰業(yè)，目前基本上擱置了。雅化集團(tuán)這個(gè)，金川縣觀音橋有個(gè)十萬(wàn)噸選產(chǎn)的，批了文，但這個(gè)項(xiàng)目一直沒有進(jìn)行，李家溝的地勢(shì)非常陡，從公路上去至少二十公里，目前那個(gè)地方?jīng)]有一塊比較平的地建選廠等等。再一個(gè)目前國(guó)內(nèi)唯一做的好的是眾和股份，這是目前國(guó)內(nèi)唯一出鋰輝石精礦的礦。江特電機(jī)提一下，江特電機(jī)一條八千噸的生產(chǎn)線都在建設(shè)之中，有望明年進(jìn)行試車投產(chǎn)，有自己的礦產(chǎn)。目前的情況來(lái)看，云母提鋰應(yīng)該在原料成本上比鋰輝石提鋰有八千到一萬(wàn)的成本優(yōu)勢(shì)，鋰輝石精礦生產(chǎn)一噸碳酸鋰可能需要三萬(wàn)元原料，云母因?yàn)楝F(xiàn)在價(jià)格比較低，大約也在一千多，可能需要一萬(wàn)五左右，再加上云母的能耗高，折上去，計(jì)算出它在成本上有八千到一萬(wàn)塊錢的優(yōu)勢(shì)。
這張圖說(shuō)一下，我們實(shí)際上應(yīng)該感謝銀河鋰業(yè)，銀河鋰業(yè)進(jìn)入中國(guó)以前，我去過(guò)很多工人工廠，工人勞動(dòng)強(qiáng)度非常大，作業(yè)環(huán)境非常惡劣，有了銀河鋰業(yè)以后，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)所有生產(chǎn)線都是全自動(dòng)的。
講一下我們的市場(chǎng)情況，去年如果說(shuō)我們國(guó)內(nèi)消耗6.6萬(wàn)噸碳酸鋰的話，把氫氧化鋰國(guó)內(nèi)消費(fèi)的我們也折過(guò)來(lái)，大約有47%用在我們的電池行業(yè)，我根據(jù)我們上半年進(jìn)行的調(diào)研，今年我們國(guó)內(nèi)正極材料對(duì)碳酸鋰的需求應(yīng)該在4.5萬(wàn)噸左右，我是根據(jù)里面的含量來(lái)算的。
這個(gè)是2014年全球的情況，雅寶算的16萬(wàn)噸，我們國(guó)內(nèi)算的16到16.5萬(wàn)噸，2013年是15到15.5萬(wàn)噸，實(shí)際上大家問(wèn)問(wèn)今年，2015年我算了一下，實(shí)際上我們的產(chǎn)量應(yīng)該來(lái)講沒什么增加的。剛才我講了，三大公司今年的產(chǎn)量比去年大約要減少10%，國(guó)內(nèi)也沒有新的生產(chǎn)線建成。
后面這張圖就是我說(shuō)的價(jià)格的漲幅，紅色線是極碳酸鋰，藍(lán)色的是氫氧化鋰，綠色的是工業(yè)碳酸鋰。我們國(guó)內(nèi)，尤其是九、十這幾個(gè)月，電動(dòng)汽車的拉動(dòng)非常大，去年我們的車產(chǎn)量是八點(diǎn)多，今年預(yù)計(jì)是20到25萬(wàn)輛左右，但是從現(xiàn)在狀況來(lái)看，應(yīng)該是在30萬(wàn)左右，就是我們20萬(wàn)輛電動(dòng)車對(duì)碳酸鋰的需求在八千到一萬(wàn)噸，這塊把需求拉上去了。還有大公司或者寡頭壟斷的結(jié)果，九、十、十一月份，按道理是我們加工廠進(jìn)行采購(gòu)洽談的時(shí)間，但是今年有一個(gè)非常不好的消息，不賣了，我們國(guó)內(nèi)很多沒有資源的加工企業(yè)面臨缺糧的這么一個(gè)困境。實(shí)際上這輪喊價(jià)喊得高，為了保他的大客戶。氫氧化鋰含鈉比較低的，現(xiàn)在價(jià)格也到了六萬(wàn)左右。有人問(wèn)我這個(gè)能漲到什么時(shí)候？我們進(jìn)行過(guò)一個(gè)判斷，根據(jù)前面我們新產(chǎn)能的建設(shè)周期，投產(chǎn)的時(shí)間來(lái)看，一季度，二季度恐怕還是比較緊張，價(jià)格要高，恐怕二季度應(yīng)該達(dá)到最高，后面應(yīng)該慢慢往下走的。
因?yàn)楹竺孢@些是國(guó)外2016到2017年要建成的生產(chǎn)線，大家看，我這里想說(shuō)的呢，Nemaska很早就布了局，Mt Marion大家注意看一下，贛鋒鋰業(yè)也跟它簽了協(xié)議。
Lithium Americas跟韓國(guó)的一個(gè)工廠簽了協(xié)議。Lithium One，這個(gè)銀河資源買的南美的鹽湖，按道理今年應(yīng)該建成，但是前兩天看了一個(gè)公告，現(xiàn)在進(jìn)行天然氣管道的鋪設(shè)，所以明年能建成就算不錯(cuò)了。
Lithium Americas跟韓國(guó)的一個(gè)工廠簽了協(xié)議。Lithium One，這個(gè)銀河資源買的南美的鹽湖，按道理今年應(yīng)該建成，但是前兩天看了一個(gè)公告，現(xiàn)在進(jìn)行天然氣管道的鋪設(shè)，所以明年能建成就算不錯(cuò)了。
這塊我想說(shuō)一下這幾個(gè)項(xiàng)目，左上角這個(gè)都是過(guò)去已經(jīng)成功的，下面這兩個(gè)，包括國(guó)外大家多認(rèn)為比較失敗的，一個(gè)是銀河江蘇工廠，后來(lái)賣給了天齊鋰業(yè)，上半年一直對(duì)它進(jìn)行技術(shù)改造，這個(gè)工廠是全球第一家實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)生產(chǎn)的一個(gè)廠，這里面有一些參數(shù)是根據(jù)銀河資源鋰輝石礦進(jìn)行設(shè)計(jì)的，跟別的還有些不一樣。再一個(gè)就是加拿大鋰業(yè)，這塊也只能等著拍賣了。新增的產(chǎn)能，國(guó)外來(lái)講，一個(gè)就是Orocobre，明年應(yīng)該能做到八千噸。再一個(gè)就是雅寶，建的兩萬(wàn)噸的鹵水提鋰的生產(chǎn)線，我們希望它明年能生產(chǎn)出一萬(wàn)噸左右。我們明年可能得依靠這塊才能進(jìn)行一個(gè)增量。
好，我主要講這么多，謝謝大家！
主持人 墨柯：所以張秘書長(zhǎng)的介紹，有沒有提問(wèn)的？
問(wèn)：雅寶現(xiàn)在好像要建一個(gè)年產(chǎn)六萬(wàn)的碳酸鋰的礦，對(duì)后面碳酸鋰的價(jià)格會(huì)不會(huì)產(chǎn)生抑制作用？
張江峰：我剛講的這個(gè)兩萬(wàn)噸是已經(jīng)建成的，今年年底要投產(chǎn)的，你講的五萬(wàn)噸的，按照雅寶的公告應(yīng)該是在2020年建成，主要是依靠鋰輝石礦進(jìn)行生產(chǎn)。但是雅寶現(xiàn)在已經(jīng)委托國(guó)內(nèi)的幾家企業(yè)在幫它進(jìn)行碳酸鋰的加工，我們認(rèn)為這個(gè)線不一定會(huì)建，很有可能它收購(gòu)我們國(guó)內(nèi)沒有鋰資源的企業(yè)，將來(lái)作為它的子公司，或者是代工廠。剛才他講了，從前面幾位講的電動(dòng)汽車發(fā)展的，尤其是我們十三五規(guī)劃這個(gè)目標(biāo)來(lái)看，我認(rèn)為你如果說(shuō)2020年再建成那個(gè)，應(yīng)該對(duì)這個(gè)市場(chǎng)來(lái)講沒有特別大的這么一個(gè)抑制作用。
問(wèn)：剛才聽了你的分析，現(xiàn)在碳酸鋰的漲價(jià)現(xiàn)在對(duì)咱們市場(chǎng)影響很大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在動(dòng)，而且都是很瘋狂，我剛才聽你的分析，這個(gè)產(chǎn)能我感覺人為的更重要，中國(guó)90%的碳酸鋰是來(lái)自礦，中國(guó)的鹽湖資源的鋰是好看不好用，中國(guó)的云母，還有鋰輝石也是不好用，只能依賴于澳礦，但是澳礦不賣礦，這是關(guān)鍵，并不是中國(guó)產(chǎn)能出現(xiàn)問(wèn)題，也不是因?yàn)槭袌?chǎng)一下增加一萬(wàn)噸算什么？中國(guó)本身可以消化一萬(wàn)噸，關(guān)鍵是沒有原料，澳礦是關(guān)鍵。所以請(qǐng)教一下，這種人為的調(diào)價(jià)格是不是應(yīng)該有治的辦法？
張江峰：你剛講的以前我們也考慮過(guò)，真正前幾年澳光最便宜的是150美金，我記得2009年在200美金左右，今年已經(jīng)報(bào)到了450美金，以前我也考慮到，我們分會(huì)以前要整一個(gè)分壟斷，但是我想國(guó)家肯定不會(huì)為這么小的金額去做這樣的事。這塊主要是幾個(gè)原因，一個(gè)是國(guó)內(nèi)自身原因，四川這塊只要是少數(shù)民族民族問(wèn)題，我們政府企業(yè)，包括少數(shù)民族，附近的村民如何處理關(guān)系的問(wèn)題，如果明年順利的話，我們鋰輝石精礦的產(chǎn)量明年有可能突破十萬(wàn)噸，這塊我們可以增加一萬(wàn)噸的產(chǎn)量出來(lái)。
第二，我們弄得好的話，我們的鹽湖提鋰這塊有一定的增量，暫時(shí)目前遇到了一點(diǎn)困難，您剛講的我也贊同，因?yàn)樘妓徜噧r(jià)格的上漲，造成了一系列的上漲。我們算過(guò)，碳酸鋰價(jià)格的上漲，就算它價(jià)格翻了一倍，實(shí)際對(duì)下游電池這塊的壓力，影響不會(huì)太大，對(duì)一輛車大概在三千元左右，隨著我們國(guó)內(nèi)外礦石提鋰，鹽湖提鋰企業(yè)的奮發(fā)，明年年底緊張的局面可能能得到抑制。
再說(shuō)一個(gè)消息，實(shí)際上我前幾天也看過(guò)很多院士寫的文章，說(shuō)鋰沒有回收，我給大家講一個(gè)，我們?cè)谝舜恨k了一個(gè)回收工廠，做得非常好，他們完全可以從里面提煉出電池碳酸鋰，產(chǎn)量很大，今年能做到四百到五百噸，鋰的回收也不是難題。我們國(guó)內(nèi)在鋰回收這塊工作的深入，也能使我們鋰鹽的價(jià)格將來(lái)穩(wěn)中有降。
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