日前,美都能源發(fā)布公告稱,公司已與山東瑞福鋰業(yè)有限公司(以下簡稱“瑞福鋰業(yè)”)相關(guān)股東簽訂《關(guān)于收購山東瑞福鋰業(yè)有限公司股權(quán)之框架協(xié)議書》,擬收購上述交易對方持有瑞福鋰業(yè)98.51%的股權(quán),交易對價不超過35.96億元。
據(jù)《證券日報》記者梳理,加之上述,僅在2017年內(nèi),美都能源便已展開了圍繞新能源、金融等方面的數(shù)次并購、參股,而隨著相關(guān)交易的完成,公司“能源主導(dǎo)+金融創(chuàng)新”的戰(zhàn)略布局亦愈發(fā)清晰。
根據(jù)相關(guān)公告,美都能源此番擬控股的瑞福鋰業(yè)來頭不小,作為一家專業(yè)從事碳酸鋰、氫氧化鋰及金屬鋰等鋰電新材料系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的新能源高科技企業(yè),該公司是國內(nèi)為數(shù)不多的同時擁有鋰輝石和鋰云母提鋰技術(shù)的綜合鋰鹽生產(chǎn)商。與此同時,2016年瑞福鋰業(yè)
電池級碳酸鋰產(chǎn)品市場占有率約為21%,在國內(nèi)同行業(yè)中排名第三(中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù))。
產(chǎn)能躋身國內(nèi)第一梯隊
作為鋰電池行業(yè)的上游,鋰電材料不僅是鋰電池發(fā)展的制約因素,也是目前資本市場的“風口”之一,而這取決于其強勁、可持續(xù)的需求,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在2017年全球新能源汽車約為135萬輛(國內(nèi)新能源汽車約77萬輛,海外新能源汽車58萬輛)、三元材料(特別是高鎳三元)占比和單車電池容量(能量密度提升帶動續(xù)航能力的提高)逐步提升的基礎(chǔ)假設(shè)之上,2017年鋰資源在新能源汽車領(lǐng)域需求約為4.5萬噸,同比增長44%,2017年-2020年年均復(fù)合增長率為42%,預(yù)計到2019年此領(lǐng)域需求將超過10萬噸。
而從價格上看,在相關(guān)的扶持政策的推動下,2015年我國新能源汽車產(chǎn)量迎來了爆發(fā)式增長,從而加大了對電池行業(yè)產(chǎn)品的需求,最終加劇了國內(nèi)電池級碳酸鋰供需的嚴重失衡。2015年第二季度開始,碳酸鋰價格開始呈現(xiàn)增長趨勢,2014年底電池級碳酸鋰價格約4萬元/噸,2015年11月份之后快速上漲至約12.5萬元/噸,2016年上半年最高上漲至19萬元/噸,創(chuàng)下十年歷史新高。
2017年三季度,國內(nèi)電池級碳酸鋰成交價格穩(wěn)步上行至16.0萬元/噸-16.5萬元/噸,截至2017年10月底,國內(nèi)電池級碳酸鋰成交價格已達到17萬元/噸,電池級氫氧化鋰價格達到16.8萬元/噸。由于新能源汽車全球范圍持續(xù)擴產(chǎn),帶動動力電池級別鋰鹽產(chǎn)品需求快速放量,產(chǎn)品供不應(yīng)求局面將持續(xù)到2020年,專家預(yù)測碳酸鋰、氫氧化鋰價格有望在2017年-2020年維持在目前所處的較高水平。
在這一背景下,與整個行業(yè)步調(diào)一致,瑞福鋰業(yè)也進行了擴產(chǎn)。據(jù)了解,2016年,瑞福鋰業(yè)產(chǎn)能為8000噸(彼時躋身全國前十),產(chǎn)量為4734噸,銷量為4957噸(受原材料供應(yīng)影響未能實現(xiàn)滿產(chǎn))。
2017年6月份,瑞福鋰業(yè)完成了年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰新建項目,美都能源公告推測,瑞福鋰業(yè)擁有25000噸/年的電池級碳酸鋰生產(chǎn)線和3000噸/年的高純碳酸鋰生產(chǎn)線,同時1萬噸/年的電池級氫氧化鋰正在實施中,預(yù)計到2018年瑞福鋰業(yè)將具備3.8萬噸/年鋰鹽生產(chǎn)能力。
而針對原材料供應(yīng)問題,該公司與海外鋰輝石主要生產(chǎn)商GMM公司和WL公司簽訂了長期的原料供應(yīng)協(xié)議,以在有效擴大產(chǎn)能的同時保證原材料供應(yīng)。
生產(chǎn)成本具有下降空間
根據(jù)美都能源相關(guān)公告,瑞福鋰業(yè)成立于2010年11月3日,注冊資本達9777.78萬元。此外,瑞福鋰業(yè)98.51%股權(quán)目前分別由王明悅、合肥順安新能源產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)、 徐明、瑞福鋰業(yè)管理團隊亓亮等自然人以及瑞福鋰業(yè)其他股東陳振華等持有。
截至2016年末,瑞福鋰業(yè)的資產(chǎn)總額為9.54億元,負債總額為3.61億元,凈資產(chǎn)為5.92億元;截至2017年9月30日,瑞福鋰業(yè)資產(chǎn)總額為14.7億元,負債總額為7.66億元,凈資產(chǎn)為7.04億元;2017年1月份-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入3.92億元,實現(xiàn)凈利潤1.11億元。
此外,瑞福鋰業(yè)承諾2018年度、2019年度和2020年度擬實現(xiàn)的凈利潤數(shù)分別為不低于4.2億元、4.5億元和4.8億元。如上述業(yè)績?nèi)缙趯崿F(xiàn),將明顯增強美都能源盈利能力,并有望打破現(xiàn)有碳酸鋰市場競爭格局。
本次收購?fù)瓿珊螅緦⒊钟腥鸶d嚇I(yè)98.51%的股權(quán)。本次將以支付現(xiàn)金方式完成股權(quán)收購。
長遠來看,除了上述產(chǎn)能直追行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),躋身國內(nèi)鋰鹽行業(yè)第一梯隊、原料供給保障等優(yōu)勢外,在碳酸鋰生產(chǎn)工藝技術(shù)上,瑞福鋰業(yè)也具有獨到之處。據(jù)了解,瑞福鋰業(yè)解決了酸性物質(zhì)對設(shè)備的腐蝕性問題,利于鋰的溶解和提高鋰的濃度,在降低了鋰渣中的殘鋰的同時還減少了能源的消耗和廢渣的排放。
在此基礎(chǔ)上,瑞福鋰業(yè)在碳酸鋰的成本控制方面,工藝技術(shù)水平先進,提鋰率高(礦石轉(zhuǎn)化率可以達到98%,酸化率可以達到98%以上,鋰的浸出率可以達到99%,鋰的最終提取率可以達到87%,廢渣中的殘鋰在0.5%以下),從而降低了礦石原材料的消耗量,降低了成本。且其電力、蒸汽和硫酸等輔料均可由位置相鄰的關(guān)聯(lián)企業(yè)明瑞化工提供,因此具備能源和輔助原材料的配套優(yōu)勢。據(jù)悉,瑞福鋰業(yè)正在積極進行技改,擬采用的專有設(shè)備有望使生產(chǎn)過程中電耗和水耗相對現(xiàn)在水平下降30%以上。
同時,瑞福鋰業(yè)在碳酸鋰的生產(chǎn)過程中會有元明粉和廢渣硅鋁粉等副產(chǎn)品產(chǎn)出。瑞福鋰業(yè)正在積極進行硅鋁粉副產(chǎn)品綜合利用方面的研發(fā),目前已經(jīng)取得階段性進展,未來有望在玻璃纖維領(lǐng)域率先展開應(yīng)用。
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