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鋰電池隔膜需求量破千億平米,上升潛力巨大

時(shí)間:2023-06-27 22:17來源:電池聯(lián)盟 作者:松松
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電池在新能源動(dòng)力、儲(chǔ)能及消費(fèi)領(lǐng)域都呈穩(wěn)步提升態(tài)勢,增長勢頭強(qiáng)勁。

 

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國鋰電池出貨量總體持續(xù)增長,其中2021年以來增速顯著提升;2022年我國鋰電池合計(jì)出貨655GWh,同比增長100.3%,連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)翻倍增長。

 

雙碳大背景下政策鼓勵(lì)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展、鋰電池成本下降,以及我國新能源行業(yè)發(fā)展成效顯著,多因素導(dǎo)致儲(chǔ)能鋰電池需求占比大幅提升,2022年儲(chǔ)能鋰電池占比大幅提升至19.8%。

 

工信部在前不久召開的吹風(fēng)會(huì)上表示,我國鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)已具備一定全球競爭優(yōu)勢,已經(jīng)建成全世界最完備的上中下游和后市場為一體的大宗產(chǎn)業(yè)鏈條,正負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全球出貨量高達(dá)70%以上。

 

據(jù)了解,鋰電池的組成部件包括正極、負(fù)極、電解液、隔膜、外殼、電池管理系統(tǒng)(BMS)等材料和結(jié)構(gòu),它們共同完成鋰電池的釋電和儲(chǔ)能工作。在如此龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模下,鋰電池的每一個(gè)主材行業(yè)都具有強(qiáng)大的生命力。

 

今天我們主要來聊一聊鋰電池組成部件中的隔膜產(chǎn)業(yè)。

 

隔膜是鋰離子電池關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一,廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。隔膜位于電池內(nèi)部正負(fù)極之間,主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開來,防止兩極接觸而短路,同時(shí)具有使電解質(zhì)離子通過的功能。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等,直接影響電池的容量、循環(huán)次數(shù)及安全性能等特性,性能優(yōu)異的隔膜對提高電池綜合性能具有重要作用。

 

作為鋰電池的核心組件,產(chǎn)品性能要求嚴(yán)格,具有較高的技術(shù)壁壘,所以電池廠商對選擇和更換隔膜供應(yīng)商相當(dāng)慎重,認(rèn)證時(shí)間較長,且認(rèn)證后不易更換供應(yīng)商,合作關(guān)系穩(wěn)定。隨著中國龍頭企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模逐步擴(kuò)大、與國外一線鋰電池廠商合作的進(jìn)一步深化,中國鋰電池隔膜出貨規(guī)模將持續(xù)增長,鋰電池隔膜市場處于高速發(fā)展階段。

 

鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為聚丙烯、聚乙烯及添加劑原材料。

 

聚丙烯、聚乙烯作為產(chǎn)量豐富、用途廣泛的通用塑料,年產(chǎn)能處于穩(wěn)定增長中,2021年中國聚丙烯增加規(guī)模330萬噸,聚乙烯全年新增產(chǎn)能410萬噸/年。添加劑是為塑料改善性能添加的化合物,聚丙烯、聚乙烯及添加劑所處的石化行業(yè)代表企業(yè)為中國石油、中國石化、中國神華等。

 

產(chǎn)業(yè)鏈上游包括隔膜生產(chǎn)設(shè)備,是鋰離子電池隔膜產(chǎn)能擴(kuò)張的重要制約因素,隔膜企業(yè)與設(shè)備廠商共同設(shè)計(jì)定制生產(chǎn)設(shè)備,先進(jìn)產(chǎn)能被主流隔膜企業(yè)綁定。目前,鋰離子電池隔膜的核心制造設(shè)備的代表企業(yè)如日本制剛所、德國布魯克納、法國ESOPP等,而我國鋰離子電池隔膜的核心制造設(shè)備依賴海外進(jìn)口,

 

產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰離子電池隔膜。

 

2021年以來鋰離子電池需求強(qiáng)勁,疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善、良品率提升,規(guī)模效應(yīng)與原材料國產(chǎn)化帶來成本下行,鋰離子電池隔膜上市公司業(yè)績普遍實(shí)現(xiàn)高增長,行業(yè)競爭日趨激烈。頭部廠商的市場占有率穩(wěn)步提升,2021年鋰離子電池隔膜行業(yè)CR10的市場份額已提升至90%以上,代表企業(yè)有恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技等。

 

產(chǎn)業(yè)鏈下游為鋰離子電池。

 

隨著5G技術(shù)的商用化加快,活躍的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量增加,新能源汽車銷量攀升,電池儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模逐年上漲,鋰離子電池未來在消費(fèi)、動(dòng)力與儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場需求將持續(xù)擴(kuò)大,2022年中國動(dòng)力鋰離子電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh,累計(jì)同比增長148.5%,全球儲(chǔ)能鋰離子電池裝機(jī)規(guī)模由2017年的2.7GW增長至2021年的19.9GW,代表企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等。

 

總之,鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)充分,但生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口依賴度較高,海外優(yōu)質(zhì)設(shè)備的獲取能力關(guān)系到企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度,設(shè)備的調(diào)試能力關(guān)系到企業(yè)的產(chǎn)品良率與產(chǎn)品質(zhì)量,是產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)展的堵點(diǎn)。

核心價(jià)值環(huán)節(jié)主要在于中游的隔膜與下游的鋰離子電池,盈利能力較強(qiáng),增長速度較快,下游鋰離子電池在消費(fèi)、電子、儲(chǔ)能各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用將有力促動(dòng)中游隔膜的市場需求。

 

從需求口徑測算,當(dāng)前中國鋰離子電池隔膜市場規(guī)模呈高速增長態(tài)勢,預(yù)計(jì)2027年需求總量有望突破1100億m2,2022-2027年需求量年均復(fù)合增長率為52.5%,上升潛力巨大。圖片

 

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(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 鋰電池 電池隔膜
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