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再探“亞洲鋰都”： 涉鋰企業(yè)停工“貓冬” 供需格局仍待改善

時(shí)間:2024-03-25 10:14來源:證券時(shí)報(bào) 作者:李小平
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　　3月的宜春，春色如約而至，金黃的油菜花，在田間地頭盡情盛開。驅(qū)車在鄉(xiāng)間道路上行駛，曾經(jīng)隨處可見的滿載鋰云母原礦的大貨車，如今卻少了很多。
 
　　坐擁豐富鋰云母資源的宜春，被稱為“亞洲鋰都”，是產(chǎn)業(yè)資本淘金的熱土，近年來吸引了包括寧德時(shí)代、國軒高科、科力遠(yuǎn)、鞍重股份等數(shù)十家上市公司的進(jìn)駐。伴隨著一棟棟現(xiàn)代化廠房的拔地而起，2023年，宜春全市碳酸鋰產(chǎn)量15.89萬噸，占國內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量的34.5%。
 
　　雖然碳酸鋰產(chǎn)量大躍進(jìn)，但如今宜春鋰企的日子過得不太好。近日，證券時(shí)報(bào)·e公司記者在宜春及下轄宜豐、奉新、萬載等地實(shí)地探訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，由于碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)擊穿了絕大部分企業(yè)的成本線，宜春大量涉鋰企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，仍在開門營業(yè)的企業(yè)，也不約而同地大幅壓減產(chǎn)能。與此同時(shí)，堆積如山的鋰渣，也正在成為當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)亟待解決的難題。
 
　　涉鋰企業(yè)大面積停產(chǎn)
 
　　鋰云母資源豐富的宜春，以“414礦（宜春鉭鈮礦有限公司）”最為知名，該礦所在的銀子嶺山脈，是全球已探明的最大鋰云母礦。
 
　　414礦隸屬于江西鎢業(yè)控股集團(tuán)，為江西省屬重點(diǎn)企業(yè)。當(dāng)?shù)厝耸扛嬖V證券時(shí)報(bào)記者，因414礦的含鋰品位高、質(zhì)量好，包括寧德時(shí)代、江特電機(jī)等在宜春擁有礦權(quán)的企業(yè)，也會(huì)從414礦購買鋰云母，然后再加工成碳酸鋰。
 
　　從宜春市區(qū)前往414礦的路上，有許多鋰云母加工廠（包括選礦廠、磨粉廠、浮選廠等）。記者發(fā)現(xiàn)，這些為加工鋰云母提供配套服務(wù)的廠家，仍在正常生產(chǎn)的廠家寥寥無幾，絕大多數(shù)都已大門緊閉，沒有生產(chǎn)跡象。
 
　　宜春一家鋰云母加工廠負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱，從去年下半年開始，這里的加工廠就開始陸續(xù)停產(chǎn)了�，F(xiàn)在的碳酸鋰行情不好，只能給大廠代加工，但也只是賺辛苦錢，養(yǎng)養(yǎng)工人，以前代加工費(fèi)用是180元/噸，現(xiàn)在已降到100元/噸。
 
　　414礦對(duì)外銷售的含鋰瓷土礦，就堆放在一個(gè)露天的大壩中，站在廠區(qū)的停車場(chǎng)，整個(gè)大壩盡收眼底。如今，在大壩拉礦的貨車并不多，與去年記者看到的排隊(duì)盛況相去甚遠(yuǎn)。
 
　　宜春一家鋰企相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱，414礦的主業(yè)是鉭鈮礦，鋰云母只是副業(yè)，碳酸鋰價(jià)格高低，對(duì)它們公司影響不是很大，只是賺多和賺少的問題，畢竟它們也有上千的工人要養(yǎng)。
 
　　宜春涉鋰企業(yè)的停產(chǎn)減產(chǎn)現(xiàn)象，并非只發(fā)生在小廠。志存鋰業(yè)是國內(nèi)大型的碳酸鋰企業(yè)，該公司官網(wǎng)顯示，2022年志存鋰業(yè)電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量全國第一，隨著宜春、贛州基地?cái)U(kuò)產(chǎn)，新疆、湖南基地投產(chǎn)，2023年計(jì)劃產(chǎn)量20萬噸。
 
　　志存鋰業(yè)總部生產(chǎn)基地，位居宜春市經(jīng)開區(qū)。2023年10月，記者在宜春采訪時(shí)，志存鋰業(yè)還在正常生產(chǎn)，工廠內(nèi)的煙囪，一直向外飄出白煙，遠(yuǎn)遠(yuǎn)就能看到。而今，當(dāng)記者再次走近志存鋰業(yè)時(shí)，整個(gè)廠區(qū)顯得格外安靜，幾乎聽不到機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)的轟鳴聲，煙囪也不再向外排放白煙。
 
　　繞著工廠外圍走一圈，也沒看到幾個(gè)工人和進(jìn)出的車輛。一位與志存鋰業(yè)存在業(yè)務(wù)往來的人士對(duì)記者稱，“2023年第四季度，志存鋰業(yè)就以設(shè)備檢修名義，對(duì)部分生產(chǎn)線進(jìn)行了停產(chǎn)，現(xiàn)在總部基地的生產(chǎn)線可能已經(jīng)全部停了”。與志存鋰業(yè)一路之隔的宜春國軒高科相關(guān)人士也對(duì)記者稱，“志存鋰業(yè)的生產(chǎn)線，今年春節(jié)后就沒開工過，據(jù)說還正在裁員”。
 
　　另外，宜春下轄的宜豐縣、奉新縣、萬載縣等地，記者在走訪中也看到，不少與鋰云母產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)，或已停工了長達(dá)數(shù)月，或大幅降低產(chǎn)能。其中，一些體量較小的加工廠和礦山，往往只能看到守門的門衛(wèi)。
 
　　一位當(dāng)?shù)劁嚻笕耸繉?duì)記者直言，目前，宜豐地區(qū)鋰云母企業(yè)有10多家，還在開工的企業(yè)可能只有4家。而且，這些開工中的鋰云母企業(yè)，也都降低了產(chǎn)能。
 
　　從繁忙到冷清
 
　　宜春地區(qū)的鋰云母資源，在宜豐縣最為豐富。近年來，宜豐縣憑借豐富的鋰云母資源，吸引了包括寧德時(shí)代、國軒高科、永興材料、江特電機(jī)、科力遠(yuǎn)、九嶺鋰業(yè)等企業(yè)落子，涉及上游礦石的采選，以及鋰云母提鋰。
 
　　宜豐縣的鋰云母資源，主要集中在花橋鄉(xiāng)和同安鄉(xiāng)。寧德時(shí)代旗下枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦（含鋰）、九嶺鋰業(yè)旗下花橋大港瓷土礦、永興材料花橋鄉(xiāng)白市村化山礦及白水洞高嶺土礦、江特電機(jī)旗下獅子嶺礦區(qū)含鋰瓷石礦等知名礦山，就分布于兩地相連的九嶺山脈之上。
 
　　站在花橋鄉(xiāng)白市村遠(yuǎn)眺，遠(yuǎn)處山頂?shù)牡V山清晰可見。據(jù)當(dāng)?shù)厝嘶貞洠皟赡赇噧r(jià)瘋狂時(shí)，拉運(yùn)原礦大貨車，多達(dá)數(shù)百輛，而且不分白天黑夜，24小時(shí)作業(yè)。到了晚上，礦區(qū)燈火通明。村里的馬路，都被這些運(yùn)礦的大貨車，壓壞了很多次�，F(xiàn)在的瀝青路面，也是礦企出資修建的。
 
　　去年5月份，碳酸鋰價(jià)格曾一度從15萬元/噸左右，反彈到30萬元/噸左右，當(dāng)時(shí)記者在白市村看到，進(jìn)出礦區(qū)的馬路上，運(yùn)礦的大貨車異常繁忙，一輛輛滿載著原礦的大貨車，不時(shí)從身邊駛過。但是，如今的白市村，較去年平靜了許多。在通往礦山的途中，偶爾有零星的幾輛大貨車經(jīng)過。
 
　　一位貨車司機(jī)告訴記者：“前兩年碳酸鋰價(jià)格高的時(shí)候，為車隊(duì)開車的司機(jī)，每月工資都有上萬元�，F(xiàn)在生意太差了，礦區(qū)感覺基本上沒有事情做。春節(jié)到現(xiàn)在1個(gè)多月了，我只上了2天班。”
 
　　曾經(jīng)那些繁忙的車隊(duì)，如今很多都停在花橋鄉(xiāng)的停車場(chǎng)。在一處停車場(chǎng)走訪時(shí)，記者巧遇了一位做二車手買賣的生意人。他對(duì)記者稱：“前2年，礦企忙的時(shí)候，一些本地人自建車隊(duì)給礦區(qū)拉貨，賺了不少錢。現(xiàn)在生意不好，這些礦企明顯減少了原礦的開采量，很多沒事干的車主，只能選擇賣車另謀生路。目前宜豐地區(qū)2年前買的大貨車，如今5折左右的價(jià)格就能開走。”
 
　　“宜春大部分的鋰云母礦開采，都存在服務(wù)外包的情況。只有碳酸鋰價(jià)格在12萬元/噸以上，各個(gè)環(huán)節(jié)才有錢賺。但是，目前11萬元/噸價(jià)格，低于絕大部分鋰云母提鋰企業(yè)的成本線，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈根本玩不轉(zhuǎn)。”宜春一家碳酸鋰企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱。
 
　　當(dāng)前，由于碳酸鋰的供需矛盾突出，價(jià)格持續(xù)下跌，鋰云母提鋰已出現(xiàn)成本倒掛，這對(duì)宜春鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一定沖擊。比方說，曾經(jīng)還能賣30~50元/噸的尾泥、鋰渣，現(xiàn)在免費(fèi)送都沒人要了。
 
　　據(jù)了解，國際市場(chǎng)的碳酸鋰主要冶煉原料有鋰輝石、鋰云母與鹽湖鹵水三種類型。不同原料生產(chǎn)碳酸鋰的成本差異比較大。其中，南美低鎂鋰比的鹽湖生產(chǎn)的碳酸鋰成本最低，3萬元/噸左右，國內(nèi)鹽湖提鋰的成本在3萬~5萬元/噸之間；鋰輝石提鋰的成本在6萬~8萬元/噸；鋰云母提鋰的成本在12萬~13萬元/噸。
 
　　不過，也有極少數(shù)的鋰云母提鋰企業(yè)，成本可以低于10萬元/噸，原因主要包括礦石的含量品位、工藝水平，以及管理水平等。譬如，永興材料的提鋰工藝頗受當(dāng)?shù)赝姓J(rèn)可，成本線較行業(yè)平均水平要低；寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦（含鋰），品位含量不高，所以提鋰成本較高。
 
　　在寧德時(shí)代奉新的鋰云母加工廠，執(zhí)勤的保安直言，去年項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，曾經(jīng)生產(chǎn)過一段時(shí)間。但是，目前工廠的鋰云母加工生產(chǎn)線已經(jīng)停了，正在進(jìn)行設(shè)備維修，也不知道什么時(shí)候能夠復(fù)工。
 
　　不過，寧德時(shí)代奉新鋰云母項(xiàng)目的停工，并沒有影響到寧德時(shí)代宜春鋰離子電池廠的生產(chǎn)制造。“寧德時(shí)代在宜春的項(xiàng)目，涉及鋰云母的采選、提鋰，以及電池廠生產(chǎn)制造等。既然自家的鋰云母提鋰成本太高，沒有競(jìng)爭(zhēng)力，自然會(huì)選擇從市場(chǎng)上購買，這樣也更劃算。”宜春一家鋰電池企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱。
 
　　放慢節(jié)奏靜待回暖
 
　　經(jīng)過長達(dá)一年多的降溫后，碳酸鋰行業(yè)將何去何從？鋰企云集的宜春地區(qū)，也成了業(yè)界觀察市場(chǎng)的一個(gè)窗口。
 
　　在宜春調(diào)研的一家四川鋰企相關(guān)人士對(duì)記者稱，最近，碳酸鋰價(jià)格從前期9萬元/噸低點(diǎn)附近，反彈到如今11萬元/噸左右，與宜春當(dāng)?shù)卮罅夸囋颇柑徜嚻髽I(yè)的停產(chǎn)、減產(chǎn)有一定關(guān)系。但是，綜合今年市場(chǎng)的供需，碳酸鋰價(jià)格還是很不樂觀。
 
　　從江蘇趕來的一位鋰企采購經(jīng)理對(duì)記者稱，“我們公司的萬噸級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線，已經(jīng)于去年下半年正式建成，目前正在試生產(chǎn)。在目前的行情之下，如果自家沒有礦山，想要盈利基本不可能。基于此，公司也想往資源端發(fā)展，海外項(xiàng)目都已經(jīng)看了好幾個(gè)了”。
 
　　價(jià)格持續(xù)下跌的背后，是全球碳酸鋰供需關(guān)系，已經(jīng)從此前的緊張變成過剩。公開數(shù)據(jù)顯示，2023年全球碳酸鋰供應(yīng)量為118.2萬噸，較上年新增近40萬噸；全球碳酸鋰的消費(fèi)量為102.6萬噸，較上年增加了約30萬噸。
 
　　全球碳酸鋰的過剩窘境，也很難在今年會(huì)出現(xiàn)改善。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年全球碳酸鋰的總供應(yīng)量約143.4萬噸，其中，西澳鋰精礦供應(yīng)量45.4萬噸，南美鹽湖提鋰的供應(yīng)量為38.2萬噸，非洲鋰精礦供應(yīng)量8.8萬噸，歐洲鋰精礦供應(yīng)量6萬噸，國內(nèi)鋰云母供應(yīng)量為14.9萬噸，國內(nèi)鋰輝石供應(yīng)量在4.2萬噸，國內(nèi)廢料回收工藝供應(yīng)量在10.9萬噸。消費(fèi)端，按照全球電動(dòng)車1360萬輛預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年電動(dòng)車行業(yè)對(duì)碳酸鋰的需求為71.1萬噸，消費(fèi)電池對(duì)鋰的需求預(yù)計(jì)在26.5萬噸，預(yù)計(jì)2024年全球終端對(duì)碳酸鋰的總需求量為124.9萬噸。
 
　　“從三大主要提鋰工藝來看，鋰云母提鋰的成本最高，競(jìng)爭(zhēng)力最差。但是，宜春的很多鋰企，好像對(duì)后市的價(jià)格依舊還有期待。不少鋰企的建設(shè)項(xiàng)目，雖然進(jìn)度有所放慢，但建設(shè)還在進(jìn)行中。”上述四川鋰企相關(guān)人士稱，“這一輪碳酸鋰行情的起點(diǎn)是4萬元/噸左右，如果價(jià)格再回落到起點(diǎn)，國內(nèi)的鋰云母提鋰產(chǎn)業(yè)，恐怕將變得異常艱難”。
 
　　碳酸鋰行情風(fēng)光不再，記者實(shí)地走訪過程中卻看到不少鋰企的廠區(qū)門口，仍停著等待裝貨的大貨車。
 
　　在宜豐的九嶺鋰業(yè)廠區(qū)門口，一位貨車司機(jī)對(duì)記者稱，“以前是貨等車，現(xiàn)在是車等貨。比如說，以前這個(gè)廠一天鋰云母產(chǎn)量是200噸，現(xiàn)在可能只生產(chǎn)50噸。銷售方面，感覺它們工廠也不著急，雖然倉庫里還堆著很多貨，但前來拉運(yùn)碳酸鋰的貨車，經(jīng)常因?yàn)闆]人裝貨，在廠區(qū)門口一等就是一兩天”。
 
　　據(jù)悉，這一輪“鋰礦造富”熱潮下，宜春很多礦企賺得盆滿缽滿。宜春的大街小巷，也流傳著很多“數(shù)錢數(shù)到手抽經(jīng)”的故事。充裕的資金，也為這些企業(yè)過冬增加了底氣。
 
　　在采訪過程中，一家宜春鋰企負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱，鋰電行業(yè)前景依然清晰，并非泡沫，少數(shù)現(xiàn)金流緊張的礦山，有可能主動(dòng)停產(chǎn)，節(jié)省現(xiàn)金流。但是，多數(shù)鋰企現(xiàn)在手中的資金充裕，不會(huì)為了現(xiàn)金流而堅(jiān)持滿產(chǎn)且低價(jià)出貨，更有可能是控制節(jié)奏，延長存貨時(shí)間，靜待黎明。
 
　　鋰渣出路待解
 
　　除了低迷的市場(chǎng)行情，環(huán)保問題是宜春鋰企面臨的又一大難題。
 
　　據(jù)了解，鋰云母提鋰的主要過程是先將鋰云母礦物破碎，然后采用酸浸法或熱浸法提取鋰。在鋰云母提鋰的過程中，會(huì)產(chǎn)生大量的廢水、廢氣和固體廢棄物。2022年11月，宜春錦江水質(zhì)檢測(cè)出的異常問題，就是因?yàn)橄嚓P(guān)鋰企所致。
 
　　對(duì)于不斷加壓的環(huán)保檢查，奉新一家鋰云母加工企業(yè)深有感觸，該公司相關(guān)人士稱，“現(xiàn)在，宜春地區(qū)對(duì)鋰企的環(huán)保問題特別重視，經(jīng)常連聲招呼都不打就到廠里來檢查。所以，現(xiàn)在宜春地區(qū)的鋰企，要么加大投資進(jìn)行環(huán)保改造，要么徹底停產(chǎn)出局。”
 
　　在參觀上述奉新的鋰企工廠時(shí)，記者也看到，整個(gè)廠區(qū)的衛(wèi)生看上去非常干凈，就像用水沖洗過一般。公司相關(guān)人士還反復(fù)強(qiáng)調(diào)，“雖然工廠停產(chǎn)了，但污水池里的水，絕對(duì)沒有外排的情況”。
 
　　對(duì)于小、散、亂的鋰云母加工廠，宜春當(dāng)?shù)卣舱谥厝巍?ldquo;比如說，414礦山腳下的加工廠，全部在整改范圍內(nèi)，可能會(huì)被全部關(guān)閉。”宜春一家鋰企負(fù)責(zé)人稱。
 
　　在宜春采訪途中，一家環(huán)保檢測(cè)公司工作人員對(duì)記者稱，“這2年來，在環(huán)保的要求之下，從污水處理到監(jiān)測(cè)，宜春鋰企明顯加大了投入�，F(xiàn)在，宜春鋰企的環(huán)保監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，與環(huán)保監(jiān)管部門聯(lián)網(wǎng)，時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。如果排放的廢水不達(dá)標(biāo)，閘門會(huì)自動(dòng)關(guān)閉。”
 
　　較污水問題，鋰渣問題更是宜春方面的棘手難題。據(jù)悉，鋰云母提鋰過程的剩余物質(zhì)，如廢渣、尾礦等，會(huì)占用大量的土地、水源等資源，同時(shí)也含有一些有害物質(zhì)，對(duì)土地、水源等環(huán)境造成一定的污染。
 
　　“如果這些鋰渣不處理掉，政府不讓我們復(fù)產(chǎn)。所以，現(xiàn)在宜春的碳酸鋰廠家，只能不停地建消納場(chǎng)。”在一家停產(chǎn)的宜春鋰企，公司相關(guān)人士指著倉庫中堆放成山的礦渣稱，現(xiàn)在，礦渣被定義為危廢，但到底是屬于幾類危廢，沒有明確。建消納場(chǎng)，也是沒有辦法的辦法。
 
　　據(jù)了解，目前的鋰云母提鋰過程產(chǎn)生的鋰渣中，除了含了氟、鉈等有毒物質(zhì)，其他主要成分為氧化硅、氧化鋁和氧化鈣的混合物。但是，由于目前沒有制定鋰渣應(yīng)用的相關(guān)國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，很多水泥、建材等企業(yè)禁止使用鋰渣作摻合料。另外，現(xiàn)有的《通用硅酸鹽水泥》國家標(biāo)準(zhǔn)（GB175-2023)中，也限制對(duì)鋰渣的應(yīng)用，這也導(dǎo)致鋰渣沒有得到大宗化利用。
 
　　宜春一家鋰企相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱，鋰渣的出路問題，關(guān)系到宜春鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈的全局發(fā)展。隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)建成、投產(chǎn)，鋰渣的產(chǎn)量還將持續(xù)擴(kuò)大，現(xiàn)有鋰渣處理方式已經(jīng)無法完全消納，許多企業(yè)，只能被迫租用或建設(shè)室內(nèi)庫房，堆存鋰渣。
 
　　另外，記者還注意到，今年全國兩會(huì)，全國人大代表、贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬在提交的議案中直言，鋰渣的回收處理已成為鋰電新能源汽車發(fā)展的瓶頸問題，如果不解決鋰渣的出路問題，或?qū)?yán)重制約鋰化學(xué)品的生產(chǎn)，鋰渣的資源化回收利用已刻不容緩。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 鋰電 亞洲鋰都
作者：李小平 ，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：http://kqcgw.com/wenshuo/sc/2024032543568.html
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