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中信建投證券:氫能板塊進(jìn)入明確投資窗口期

時(shí)間:2023-06-26 10:04來源:界面新聞 作者:綜合報(bào)道
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  中信建投證券研報(bào)認(rèn)為,甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo),單體制氫規(guī)模創(chuàng)國內(nèi)新高,招標(biāo)規(guī)模超預(yù)期,氫能板塊進(jìn)入明確投資窗口期。內(nèi)蒙古第二批風(fēng)光氫儲(chǔ)項(xiàng)目啟動(dòng),下半年有望開啟第三/四批項(xiàng)目建設(shè);新疆政策支持帶動(dòng)綠氫項(xiàng)目建設(shè)提速。23年以來制氫設(shè)備價(jià)格降低,目前穩(wěn)定在700-800W/套的合理價(jià)格區(qū)間,主要系:1)采購范圍變動(dòng):剝離電氣設(shè)備采購制氫設(shè)備;2)集成方案優(yōu)化:制氫規(guī)模推動(dòng)系統(tǒng)集成方案從一拖一優(yōu)化為多拖一,后處理設(shè)備共用帶來成本均攤。預(yù)計(jì)制氫規(guī)模進(jìn)一步提升集成化水平,采購成本將繼續(xù)良性下降。
 
  全文如下:
 
  中信建投研報(bào)指出,23年以來制氫設(shè)備價(jià)格降低,目前穩(wěn)定在700-800W/套的合理價(jià)格區(qū)間。預(yù)計(jì)制氫規(guī)模進(jìn)一步提升集成化水平,采購成本將繼續(xù)良性下降。
 
  橫向?qū)Ρ葰淠墚a(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),首推邊際變化最為明顯、出貨目標(biāo)能見度最高的上游環(huán)節(jié)。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配最大的電解槽環(huán)節(jié)、電氣設(shè)備環(huán)節(jié)以及產(chǎn)線建設(shè)及測試設(shè)備環(huán)節(jié)。
 
  甘肅:4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo),單體制氫規(guī)模創(chuàng)國內(nèi)新高
 
  基于招標(biāo)文件公布的制氫設(shè)備臺(tái)套數(shù)預(yù)估電解槽需求23.8GW,對(duì)應(yīng)綠氫產(chǎn)能約55.91萬噸/年,單項(xiàng)目產(chǎn)能為此前國內(nèi)最大招標(biāo)項(xiàng)目(中石化庫車一期規(guī)劃產(chǎn)能2萬噸/年)約28倍,平均年度電解槽需求為23年出貨目標(biāo)上線的4倍,達(dá)到國內(nèi)25年全年預(yù)期出貨目標(biāo)。
 
  基于確定性較高的4GW光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)估綠氫產(chǎn)能達(dá)到10萬噸/年,堿性電解槽需求預(yù)計(jì)將達(dá)到3.45GW。單項(xiàng)目產(chǎn)能為此前國內(nèi)最大招標(biāo)項(xiàng)目約5倍,平均年度電解槽需求為23年出貨目標(biāo)上線的1.7倍,達(dá)到國內(nèi)25年全年預(yù)期出貨目標(biāo)41%。
 
  內(nèi)蒙古:第二批風(fēng)光氫儲(chǔ)項(xiàng)目啟動(dòng),23H2有望開啟第三/四批項(xiàng)目建設(shè)
 
  鄂托克旗風(fēng)光制氫一體化合成綠氨項(xiàng)目啟動(dòng),該項(xiàng)目是鄂爾多斯市首個(gè)開工的自治區(qū)第二批風(fēng)光制氫示范項(xiàng)目,有望進(jìn)一步帶動(dòng)第二批剩余約70%產(chǎn)能建設(shè)。同時(shí),按照第二批批復(fù)及啟動(dòng)節(jié)奏,預(yù)計(jì)23H2有望繼續(xù)開啟第三/四批項(xiàng)目建設(shè)。
 
  新疆:政策支持帶動(dòng)綠氫項(xiàng)目建設(shè)提速
 
  規(guī)劃2025年實(shí)現(xiàn)10萬噸/年綠氫產(chǎn)能,同時(shí)對(duì)2024年8月底前滿負(fù)荷生產(chǎn)的綠電制氫項(xiàng)目,準(zhǔn)許項(xiàng)目業(yè)主新建同等規(guī)模的新能源項(xiàng)目且所發(fā)電量可并網(wǎng)消納,政策規(guī)劃帶動(dòng)新疆地區(qū)進(jìn)入預(yù)期性提速階段。
 
  價(jià):中標(biāo)價(jià)格下滑系產(chǎn)業(yè)良性降本,有望進(jìn)一步激發(fā)并加快行業(yè)建設(shè)需求及節(jié)奏
 
  23年以來制氫設(shè)備價(jià)格降低,目前穩(wěn)定在700-800W/套的合理價(jià)格區(qū)間,主要系:1)采購范圍變動(dòng):剝離電氣設(shè)備采購制氫設(shè)備;2)集成方案優(yōu)化:制氫規(guī)模推動(dòng)系統(tǒng)集成方案從一拖一優(yōu)化為多拖一,后處理設(shè)備共用帶來成本均攤。預(yù)計(jì)制氫規(guī)模進(jìn)一步提升集成化水平,采購成本將繼續(xù)良性下降。
 
  投資建議:
 
  橫向?qū)Ρ葰淠墚a(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),首推邊際變化最為明顯、出貨目標(biāo)能見度最高的上游環(huán)節(jié)。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配最大的電解槽環(huán)節(jié):航天工程,華光環(huán)能,昇輝科技,億利潔能,華電重工,石化機(jī)械,億華通;電氣設(shè)備環(huán)節(jié):時(shí)代電氣、英杰電氣、昇輝科技;儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié):蘭石重裝,石化機(jī)械,開山股份;產(chǎn)線建設(shè)及測試設(shè)備環(huán)節(jié):先導(dǎo)智能、科威爾;EPC 建設(shè)環(huán)節(jié):航天工程、中國電建、中國國化學(xué)、中國能建。
 
  風(fēng)險(xiǎn)提示:成本方面:可再生能源發(fā)電成本下降及裝機(jī)規(guī)模不及預(yù);技術(shù)迭代方面:電解槽技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期;政策方面:當(dāng)前氫能行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展初期,政策的有效推動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到積極作用,如政策支持力度低于預(yù)期,將影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展積極性。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 氫能
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