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一度掉隊(duì)的蘇南名城,靠鋰電“逆襲”,沖刺萬億GDP

時(shí)間:2022-06-02 10:27來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者:淡忠奎
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      “全球每銷售4臺(tái)電動(dòng)車,就有一臺(tái)用了寧德時(shí)代的電池。”這句話,是過去數(shù)年寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”的縮影。但眼下,“寧王”的電池帝國似乎正出現(xiàn)“裂縫”:

不久前,中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露, 2022年4月,寧德時(shí)代裝車量市場占比跌破40%,降至38.28%,不僅比亞迪追至32.18%,“黑馬”中創(chuàng)新航也升至6.79%。

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圖片來源:中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

近日,寧德時(shí)代對(duì)外確認(rèn),已向法院申請將專利侵權(quán)訴訟中向中創(chuàng)新航的索賠金額從1.85億元提升至5.18億元——相當(dāng)于后者去年利潤的四倍有余。這場拉鋸10個(gè)月的專利攻守戰(zhàn),成為當(dāng)前動(dòng)力電池領(lǐng)域激烈博弈的生動(dòng)注腳。

不僅比亞迪正在挑戰(zhàn)寧德時(shí)代的地位,中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等后起之秀也開始順勢崛起,甚至開始改變動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的區(qū)域格局。

根據(jù)城市進(jìn)化論&啟信寶聯(lián)合推出的《2022全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域研究報(bào)告》(下稱《報(bào)告》),曾經(jīng)隨著“蘇錫無常”梗歸于沉寂的常州,正憑借動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)迎來“翻盤”的機(jī)會(huì)——這里聚集了以中創(chuàng)新航、蜂巢能源等領(lǐng)銜的近50家規(guī)上企業(yè),新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)(3440家)數(shù)量全國第一;已建成動(dòng)力電池產(chǎn)能85.5GWh,居全國首位。

低調(diào)蓄力的常州,已悄然成為全國動(dòng)力電池領(lǐng)域的“隱形城市冠軍”,儼然事實(shí)上的“鋰電之都”。

產(chǎn)業(yè)決定城市未來。 2021年,常州GDP達(dá)到8807.6億元,僅次于剛剛晉升萬億城市的東莞,在全國排名第25位,省內(nèi)排名第5位。 如今,常州已鎖定“國際化智造名城、長三角中軸樞紐”定位,向萬億目標(biāo)發(fā)起沖刺。

格局變化

今年4月,全國汽車產(chǎn)銷跌幅均超四成,但形成鮮明對(duì)比的是:新能源汽車產(chǎn)銷增幅均超四成,新能源汽車市場滲透率也歷史性飆升至25.3%。

新能源汽車產(chǎn)銷逆勢增長,成為汽車行業(yè)的重要引領(lǐng)性力量�!秷�(bào)告》顯示,過去十年間,全國新能源汽車滲透率已從2012年0.07%擴(kuò)大至2021年13.36%,并仍在大幅上升。即便如此,這一數(shù)值距離英飛凌的預(yù)測——2025年滲透率達(dá)到30%、2030年進(jìn)一步提升至50%,還有很大增長空間。

我國新能源汽車市場份額

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與此同時(shí),“缺芯少電”等產(chǎn)業(yè)鏈配套問題越發(fā)成為掣肘。以動(dòng)力電池為例,今年一季度國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為42.1萬元/噸,同比上漲456%,理想汽車CEO李想一度直呼:“電池成本上漲的幅度非常離譜。”

中國流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員顏景輝對(duì)城叔表示,這跟現(xiàn)階段原材料價(jià)格以及供應(yīng)鏈的問題都有很大關(guān)系,包括由于國際沖突等因素引發(fā)的供應(yīng)鏈問題也在逐步顯現(xiàn)。

更進(jìn)一步,啟信寶產(chǎn)業(yè)研究專家告訴城叔,上游原材料(如鋰、鎳、鈷等)供應(yīng)不足,對(duì)外依賴較高是動(dòng)力電池價(jià)格上漲的重要原因。“受疫情影響,主產(chǎn)國礦山停工、海運(yùn)價(jià)格成倍攀升、俄烏局勢等也影響了上游原材料的供應(yīng),進(jìn)一步提高了原材料價(jià)格。”

此外,他認(rèn)為,碳中和背景下,車企為穩(wěn)定供應(yīng)鏈紛紛加入上游資源爭奪戰(zhàn),提高了上游礦產(chǎn)持有者的惜售心理,進(jìn)一步加劇了動(dòng)力電池價(jià)格上漲。

作為新能源汽車的“心臟”——動(dòng)力電池占據(jù)整車近40%的成本,其性能不僅決定著車輛安全系數(shù)、續(xù)航里程等硬性指標(biāo),更直接影響車企盈利能力。從企業(yè)注冊資本、新增企業(yè)和發(fā)明專利申請數(shù)量等維度看,以動(dòng)力電池為代表的產(chǎn)業(yè)鏈中游,正是國內(nèi)新能源汽車行業(yè)最具競爭力的板塊之一。

啟信寶數(shù)據(jù)顯示,過去六年,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游申請發(fā)明專利數(shù)量累計(jì)達(dá)52.61萬件,對(duì)比上游20.11萬件、下游22.94萬件來看,具有突出優(yōu)勢。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利

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反映在市場格局變化中,也是風(fēng)起云涌。寧德時(shí)代構(gòu)筑起的電池帝國,2021年國內(nèi)市占率為52.1%,今年1-4月為47.39%。與之相比,比亞迪和中創(chuàng)新航市占率分別由2021年16.2%和5.9%上升至22.75%和7.89%。

雖然“寧王”的地位不可撼動(dòng),但“一家獨(dú)大”的局面已不復(fù)存在。 目前,中創(chuàng)新航已取代寧德時(shí)代成為廣汽新能源車第一供應(yīng)商,而小鵬汽車也著手引入更多電池供應(yīng)商,中創(chuàng)新航亦進(jìn)入名單。今年2月,欣旺達(dá)也獲得來自上汽、廣汽、理想、蔚來等多家車企的投資,這些車企同樣是寧德時(shí)代的重要客戶。

這被外界形容為寧德時(shí)代核心客戶群“出逃”,中創(chuàng)新航更被認(rèn)為是“虎口奪食”。在顏景輝看來,這恰恰顯示出市場非常有活力的一面,有競爭力才能有持續(xù)進(jìn)步。

換道超車

“一企帶一產(chǎn),一產(chǎn)興一城。”閩東小城寧德因?qū)幍聲r(shí)代逆襲的故事,如今已耳熟能詳。 但鮮為人知的是,一度在“蘇錫常”組合中掉隊(duì)的常州,也正趁機(jī)借勢而起。

2021年寧德時(shí)代營收達(dá)1303.56億元,凈利潤159.31億元。其中,寧德時(shí)代在常州成立的全資子公司——江蘇時(shí)代新能源科技有限公司(下稱“江蘇時(shí)代”), 是除總部外最大的子公司,營收和凈利潤分別為249.01億元、30.65億元。

基于挖掘長三角客戶需求,早在2016年,寧德時(shí)代就在溧陽投資建設(shè)鋰離子電池長三角基地項(xiàng)目,設(shè)計(jì)產(chǎn)能50GWh;2017年,又與上汽集團(tuán)聯(lián)手在溧陽合資建設(shè)生產(chǎn)基地,設(shè)計(jì)產(chǎn)能36GWh。

與此對(duì)應(yīng),江蘇時(shí)代、時(shí)代上汽動(dòng)力電池公司(下稱“時(shí)代上汽”)先后成立。寧德時(shí)代董事長曾毓群一度公開表示,要把溧陽建設(shè)成為全國乃至全球最大的鋰離子電池制造基地。

寧德時(shí)代、上汽集團(tuán)與溧陽的“觸電”,也成為常州從無到有、換道超車的開始。

《報(bào)告》顯示,常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)數(shù)量達(dá)到3440家,居全國第一位。尤其在動(dòng)力電池板塊,已經(jīng)聚集起近50家規(guī)上企業(yè),動(dòng)力電池已建成產(chǎn)能達(dá)85.5GWh,居全國首位。

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常州官方公布的數(shù)據(jù)也顯示,截至2021年底,常州已建在建產(chǎn)能超260GWh,動(dòng)力電池產(chǎn)量超57GWh,國內(nèi)裝機(jī)量占比三分之一、列全國第一。

近五年來,常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)明專利申請數(shù)量達(dá)6974件,躋身專利總量第十位。按照產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)拆分,動(dòng)力電池相關(guān)專利達(dá)4444件,位居全國第一,展現(xiàn)出較為強(qiáng)悍的創(chuàng)新能力。

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除寧德系之外,廣汽集團(tuán)一手扶持的中創(chuàng)新航、綁定長城汽車的蜂巢能源也均是常州企業(yè),并且分別躋身全國動(dòng)力電池市占率第3位和第6位。 1-4月,二者動(dòng)力電池裝車量分別為5.09GWh、1.64GWh,市占率分別為7.89%和2.54%。

2017-2021年,常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈融資金額達(dá)2865.39億元,僅次于上海(3666.24億元)和長春(2947.54億元)。其中,蜂巢能源和中創(chuàng)新航融資金額分別達(dá)到207.8億元和120億元。

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數(shù)據(jù)來源:啟信寶新興產(chǎn)業(yè)庫

“常州的優(yōu)勢在于,工業(yè)裝備和汽車零部件領(lǐng)域基礎(chǔ)雄厚,為動(dòng)力電池的生產(chǎn)提供了便利條件。”啟信寶產(chǎn)業(yè)研究專家表示,當(dāng)?shù)卣ㄟ^注冊孵化、精準(zhǔn)招商等手段,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期就布局了貝特瑞、中創(chuàng)新航、北汽新能源、星星充電等上下游配套企業(yè),并積極搭建國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新載體,形成了國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。

常州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域代表企業(yè)

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沖刺萬億

作為“蘇南模式”發(fā)源地,蘇錫常早已成為一個(gè)專有名詞。不過,上世紀(jì)90年代以來,蘇州、無錫借助緊靠上海的地緣優(yōu)勢及政策環(huán)境,大力引進(jìn)外資發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),成為新一輪城市競爭的領(lǐng)跑者。而常州則陷入轉(zhuǎn)型陣痛,“掉隊(duì)”質(zhì)疑不絕于耳。

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2020年,蘇州、無錫GDP分別為20170.5億元、12370.48億元,一江之隔的南通也成功邁入“萬億俱樂部”,常州GDP則僅為7805.3億元,“蘇錫通”已然開始挑戰(zhàn)“蘇錫常”的經(jīng)濟(jì)格局。

就是這一年,三國合作、三地共建的蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)落地南通,定位為長三角跨江融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。面對(duì)“出局”危機(jī),常州如何突圍?

常州市委書記陳金虎此前表示,“一座城市和一個(gè)人一樣,必須有理想、有抱負(fù)、有追求、有定位”。常州瞄準(zhǔn)的定位,就是“國際化智造名城、長三角中軸樞紐”。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)風(fēng)口下,《報(bào)告》顯示,常州坐擁中創(chuàng)新航、蜂巢能源與江蘇時(shí)代、時(shí)代上汽4家龍頭企業(yè),2021年新能源汽車及汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超1300億元,居全省第一;新能源汽車產(chǎn)量約9萬輛,約占全省四成。與之相比,蘇州、無錫乃至南京都要略遜一籌。

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“在動(dòng)力電池下游,理想、北汽新能源、比亞迪等頭部車企已建成或在建常州制造基地,全國暢銷的插電SUV--理想ONE正是在常州工廠制造。此外,常州本地的充電樁運(yùn)營企業(yè)星星充電發(fā)展迅猛,已成為全國最大的充電樁運(yùn)營企業(yè),為常州的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力延伸。”啟信寶產(chǎn)業(yè)研究專家進(jìn)一步指出,常州動(dòng)力電池上下游細(xì)分市場上,也涌現(xiàn)出許多冠軍企業(yè),其中包括國內(nèi)第二大汽車燈具設(shè)計(jì)方案提供商星宇車燈、全球市場占有率38%的龍城精鍛等細(xì)分市場“小巨人”企業(yè)……

事實(shí)上,常州經(jīng)濟(jì)增速已連續(xù)5年躋身省內(nèi)第一方陣。2021年及今年一季度,常州分別以9.1%、4.8%的GDP增速位列江蘇經(jīng)濟(jì)體量前六位城市首位,一季度13.26%的名義增速,更是領(lǐng)跑全省。陳金虎此前表示,距離“萬億之城”僅一步之遙的常州,“惟有重振產(chǎn)業(yè)雄風(fēng),以沖刺姿態(tài)跨越萬億臺(tái)階”。

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根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,2025年常州工業(yè)規(guī)模總量將超過2.5萬億元,制造業(yè)增加值占GDP比重在43%左右。其中,高端裝備集群、新能源汽車及汽車核心零部件集群要分別突破6000億元、4000億元,新能源和新材料集群分別突破1500億元。

毫無疑問,在新一輪城市競爭中,這是常州最大的“時(shí)與勢”,也將是其能否真正確立“長三角中軸樞紐”城市地位的關(guān)鍵所在。

(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 鋰電
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