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磷酸鐵鋰賽道火熱，川金諾豪擲39億元“跨界”布局！

時(shí)間:2021-12-23 10:31來(lái)源:財(cái)華網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
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　　12月22日，川金諾開(kāi)盤(pán)拉升大漲逾6%，盤(pán)中震蕩回落，最終收漲4.23%至31.32元/股，年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)99.6%，股價(jià)實(shí)現(xiàn)近翻倍增長(zhǎng)。
 
　　12月21日，公司公告稱，擬在廣西防城港市港口區(qū)投建15萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體材料磷酸鐵及配套60萬(wàn)噸/年硫磺制酸項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資為15億元；投建10萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資為24億元。
 
　　早在一個(gè)月之前，川金諾便與防城港市港口區(qū)人民政府簽訂《項(xiàng)目合作框架協(xié)議書(shū)》，如今項(xiàng)目正式落地實(shí)施，總計(jì)投資金額亦是高達(dá)39億元，相當(dāng)于公司近4年?duì)I收之和，可謂是大手筆。（注：公司2017年至2020年?duì)I收分別為8億元、9.7億元、11.3億、10.5億）
 
　　那么，公司擲重金投建的項(xiàng)目又有何亮點(diǎn)呢？
 
　　據(jù)悉，川金諾是一家“最具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”的磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)，其主要產(chǎn)品分為濕法磷酸和磷酸鹽系列。從磷化工產(chǎn)業(yè)鏈布局看，公司是以外購(gòu)磷礦石浮選為起點(diǎn)，磷礦石經(jīng)加工得到磷精礦，而后通過(guò)濕法工藝生產(chǎn)磷酸，進(jìn)一步與其他化學(xué)原料反應(yīng)生成磷酸氫鈣、磷酸二氫鈣等化工產(chǎn)品。
 
　　簡(jiǎn)而言之，公司在磷礦磷酸凈化磷酸產(chǎn)業(yè)鏈上具備技術(shù)積累，建立了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
 
　　其次，公司全資子公司廣西川金諾是本次項(xiàng)目實(shí)施主體之一，其在防城港基地年產(chǎn)10萬(wàn)噸的凈化磷酸將于2022年初投產(chǎn)，無(wú)論是技術(shù)上還是原料端都具備較大優(yōu)勢(shì)，這是亮點(diǎn)之一。
 
　　亮點(diǎn)二是地理優(yōu)勢(shì)，據(jù)了解，公司的主要磷礦來(lái)自昆明東川廠區(qū)和廣西防城港廠區(qū)，本次項(xiàng)目選址便是在廣西防城港市港口區(qū)，其地處港口，交通便利，防城港基地能夠買到海外磷礦石，公司可視市場(chǎng)價(jià)格擇優(yōu)從國(guó)內(nèi)外分別進(jìn)行采購(gòu)。
 
　　此外，尤其是公司現(xiàn)有的磷化工體系能充分利用磷酸鐵生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)物，從而降低生產(chǎn)中的環(huán)保處置成本，以及制造成本。這一點(diǎn)是公司切入磷酸鐵鋰生產(chǎn)的天然優(yōu)勢(shì)，與之上述兩大亮點(diǎn)加持，有將助力公司在磷酸鐵、磷酸鐵鋰賽道占據(jù)一席之地。
 
　　大勢(shì)所趨，磷酸鐵鋰受青睞
 
　　實(shí)際上，受益于新能源賽道火熱，磷酸鐵鋰成為了市場(chǎng)上當(dāng)紅的鋰電材料，備受下游車企青睞。
 
　　據(jù)悉，磷酸鐵鋰是一種以鋰源、鐵源、磷源和碳源為主要原料的正極材料，在鋰電池材料成本中所占的比例達(dá)30%-40%，直接決定了電池整體成本。由于其安全性高、成本低、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰電池近幾年的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。
 
　　根據(jù)起點(diǎn)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年全球磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)規(guī)模為51.3GWH，較2019年同比增長(zhǎng)46.5%。
 
　　更耐人尋味的是，自2021年以來(lái)，磷酸鐵鋰在產(chǎn)銷量、裝車量等方面逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)三元鋰電池的全面反超。
 
　　數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為37.7GWh，在動(dòng)力電池總產(chǎn)量中占比53.4%；銷量為30.8GWh，在動(dòng)力電池總銷量中占比52.9%，超越了三元電池的產(chǎn)銷量。
 
　　與之相應(yīng)地，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量受益于下游客戶旺盛需求開(kāi)始迅速增長(zhǎng)。2021年1-11月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)128.3GWh，同比累計(jì)上升153.1%，其中，磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量累計(jì)達(dá)64.8GWh，占比50.5%；三元電池裝車量累計(jì)63.3GWh，占總裝車量49.3%，電池裝機(jī)量上，磷酸鐵鋰也完全超越了三元電池。
 
　　所以，在加速新能源化轉(zhuǎn)型的背景下，未來(lái)磷酸鐵鋰需求量有望持續(xù)超預(yù)期。方正證券指出，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)磷酸鐵鋰需求量可達(dá)207萬(wàn)噸，極限預(yù)測(cè)下2030年左右全球磷酸鐵鋰年需求量將達(dá)千萬(wàn)噸。
 
　　你追我趕，行業(yè)“馬太效應(yīng)”趨顯！
 
　　在磷酸鐵鋰蓬勃需求下，參與擴(kuò)產(chǎn)的上市公司可謂群雄并起，你追我趕！
 
　　在磷化工企業(yè)中，除了川金諾外，還有湖北宜化、云圖控股、新洋豐等多家企業(yè)涉足磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)。
 
　　具體看，10月份，湖北宜化與寧德時(shí)代達(dá)成合作，開(kāi)啟布局新能源賽道。在此之前，云圖控股擬豪擲45.95億元建設(shè)35萬(wàn)噸磷酸鐵及配套項(xiàng)目；新洋豐擬投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵及上游配套項(xiàng)目。
 
　　東吳證券在研報(bào)中表示，除了傳統(tǒng)磷酸鐵鋰企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，磷化工、鈦白粉等生產(chǎn)企業(yè)憑借各自資源優(yōu)勢(shì)相繼切入磷酸鐵、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展第二成長(zhǎng)曲線。群雄逐鹿，隨著磷酸鐵/磷酸鐵鋰朝著大宗商品化方向發(fā)展，一體化成本為王。除了成本因素，由于我國(guó)電池生產(chǎn)商集中度高，綁定下游電池大客戶至關(guān)重要。
 
　　與此同時(shí)，隨著屆時(shí)產(chǎn)能大規(guī)模釋放，行業(yè)“馬太效應(yīng)”也將趨顯。根據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)鋰電磷酸鐵鋰產(chǎn)量約14.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 60.7%。其中，排名前十企業(yè)的產(chǎn)量合計(jì)占2020年中國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)量的99%。
 
　　其中，磷酸鐵鋰產(chǎn)量主要被德方納米、湖南裕能、國(guó)軒高科、貝特瑞、湖北萬(wàn)潤(rùn)5家企業(yè)壟斷，市占率分別為20%、15.2%、14.6%、14.1%、12.4%。這5家企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占2020年中國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)量的76%，合計(jì)占比提升13%。也就是說(shuō)，當(dāng)前行業(yè)頭部企業(yè)有著一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。
 
　　也正如機(jī)構(gòu)所言，未來(lái)，伴隨碳酸鐵鋰產(chǎn)能的集中釋放，只有客戶粘性高，有著高品質(zhì)、低成本產(chǎn)品的企業(yè)，才能取得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，低水平競(jìng)爭(zhēng)不斷減少。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池 磷酸鐵鋰 川金諾
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