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路演現(xiàn)場(chǎng) 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)記者 胡甦元 攝

 

　　11月4日，蘇州萬(wàn)祥科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)祥科技”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演在中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)舉行。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司在消費(fèi)電子精密零組件加工制造領(lǐng)域持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，逐步延伸制造鏈條，掌握了模具開(kāi)發(fā)、沖壓、焊接、模切等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)，并基于對(duì)整體工藝的深刻理解自主進(jìn)行生產(chǎn)流程自動(dòng)化開(kāi)發(fā)，構(gòu)建了兼具完備性、協(xié)同性和通用性的制造體系。

 

　　在3個(gè)小時(shí)的網(wǎng)上路演中，投資者向萬(wàn)祥科技管理層提出了諸多專(zhuān)業(yè)問(wèn)題，涉及公司基本面、核心業(yè)務(wù)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、未來(lái)規(guī)劃等方面，萬(wàn)祥科技董事長(zhǎng)黃軍攜高管有問(wèn)必答，網(wǎng)上路演氛圍火熱。

 

　　競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出

 

　　問(wèn)：在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，公司具備哪些核心競(jìng)爭(zhēng)力？

 

　　答：近年來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，對(duì)零組件廠商的綜合服務(wù)能力提出更高要求。在此情形下，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)如下：

 

　　一是公司具有較好口碑及客戶(hù)基礎(chǔ)，能夠在終端品牌商進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)的過(guò)程中參與零組件設(shè)計(jì)的論證并進(jìn)行生產(chǎn)工藝評(píng)估，直接參與到零組件的方案設(shè)計(jì)中，幫助公司快速做好量產(chǎn)準(zhǔn)備，協(xié)同模具、自動(dòng)化及各生產(chǎn)部門(mén)同步完成模具開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)并形成自動(dòng)化方案，幫助公司搶占市場(chǎng)先機(jī)，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

 

　　二是公司在消費(fèi)電子精密零組件加工制造領(lǐng)域持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，掌握了模具開(kāi)發(fā)、沖壓、焊接、模切等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)，并構(gòu)建了兼具完備性、協(xié)同性和通用性的制造體系。借助制造體系優(yōu)勢(shì)，公司能夠?qū)崿F(xiàn)多種結(jié)構(gòu)、多種材質(zhì)的產(chǎn)品制造，為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造提供有力支撐，從而拓寬產(chǎn)品覆蓋面，強(qiáng)化公司的綜合服務(wù)能力，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

 

　　三是公司在行業(yè)集中度提高、各級(jí)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下保持和提升了市場(chǎng)份額，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行橫向和縱向擴(kuò)展，通過(guò)增強(qiáng)綜合技術(shù)實(shí)力等在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持自身優(yōu)勢(shì)。

 

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司的客戶(hù)情況。

 

　　答：公司已與包括蘋(píng)果、惠普、戴爾、華為、微軟、三星、聯(lián)想、華碩等知名終端品牌商建立了合作關(guān)系。在蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈中，公司是其筆記本電腦業(yè)務(wù)主要的數(shù)電傳控集成組件供應(yīng)商之一，具有良好的客戶(hù)基礎(chǔ)和業(yè)界口碑。公司通過(guò)與客戶(hù)長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，形成了較強(qiáng)的客戶(hù)黏性。在此基礎(chǔ)上，公司積極對(duì)客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)，提升現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)份額的同時(shí)增加產(chǎn)品銷(xiāo)售的多樣性。

 

　　擁有三大類(lèi)核心技術(shù)

 

　　問(wèn)：公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)有哪些？

 

　　答：公司擁有完整的加工工藝。在公司業(yè)務(wù)不斷開(kāi)拓和產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)延伸的過(guò)程中，公司始終以工藝技術(shù)為導(dǎo)向，以提升產(chǎn)品質(zhì)量為目的，精進(jìn)自身的工藝和設(shè)備，形成了完整的加工工藝。此外，公司具備自主開(kāi)發(fā)能力。公司在不斷完善自身工藝的同時(shí)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，掌握了較強(qiáng)的自主開(kāi)發(fā)能力。公司能夠依據(jù)客戶(hù)的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，快速完成模具的開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)，進(jìn)而保質(zhì)、保量滿(mǎn)足客戶(hù)的訂單需求。不僅如此，在新技術(shù)開(kāi)拓方面，從精密零組件到完整新型產(chǎn)品，公司豐富了自身產(chǎn)品線(xiàn)，增強(qiáng)了核心競(jìng)爭(zhēng)力。截至目前，公司已具備小批量微型鋰離子電池生產(chǎn)能力。

 

　　問(wèn)：公司的核心技術(shù)體現(xiàn)在哪些方面？

 

　　答：公司核心技術(shù)體系以精密模具制造為基礎(chǔ)，通過(guò)不斷的經(jīng)驗(yàn)積累和持續(xù)工藝創(chuàng)新，不斷延伸制造鏈條，在消費(fèi)電子精密零組件的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)掌握了精密沖壓、快速壓合、銅表面抗氧化、高效焊接、精密模切等一系列核心加工制造技術(shù)，并基于對(duì)精密零組件加工制造的深刻理解自主進(jìn)行生產(chǎn)流程的自動(dòng)化開(kāi)發(fā)，構(gòu)建了兼具完備性、協(xié)同性和通用性的制造體系，保證了公司產(chǎn)品的高質(zhì)量、精益化生產(chǎn)，具備自主拓展終端應(yīng)用領(lǐng)域的能力。根據(jù)核心技術(shù)的具體應(yīng)用范圍和實(shí)現(xiàn)功能，公司核心技術(shù)包括精密模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)、精密零組件加工制造技術(shù)和自動(dòng)化流程開(kāi)發(fā)技術(shù)三大類(lèi)。

 

　　精密模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)方面，精密模具是精密零組件生產(chǎn)制造的基礎(chǔ)，公司在模具開(kāi)發(fā)方面集合了大量模具設(shè)計(jì)、加工、裝配、調(diào)試等專(zhuān)業(yè)人才，積累了豐富的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。公司充分圍繞行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)及需求提升模具開(kāi)發(fā)技術(shù)，模具零部件加工精度達(dá)到±0.003mm，快速?zèng)_壓材料厚度達(dá)到0.05mm，產(chǎn)品尺寸精度達(dá)到±0.015mm，連續(xù)沖壓模具與快速?zèng)_壓模具沖壓速度達(dá)到200沖次/分鐘，將模具技術(shù)的先進(jìn)性轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)效率，形成綜合優(yōu)勢(shì)。

 

　　精密零組件加工制造技術(shù)方面，公司根據(jù)外部需求變化，在精密零組件加工制造關(guān)鍵技術(shù)方面緊跟行業(yè)發(fā)展。在熱敏保護(hù)組件以及數(shù)電傳控集成組件加工制造業(yè)務(wù)的早期階段，公司充分發(fā)揮模具技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以此為基礎(chǔ)進(jìn)行精密沖壓、高效焊接、精密模切等主要生產(chǎn)工藝的拓展，掌握了精密零組件加工制造的完整工藝鏈條，能夠快速實(shí)現(xiàn)批量化穩(wěn)定生產(chǎn)，有效提升生產(chǎn)效率。

 

　　自動(dòng)化流程開(kāi)發(fā)技術(shù)方面，公司為降低生產(chǎn)對(duì)人力的依賴(lài)度、優(yōu)化生產(chǎn)制程及生產(chǎn)模式，依托自動(dòng)化部門(mén)技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍自主開(kāi)發(fā)核心軟件和控制技術(shù)，為公司各生產(chǎn)事業(yè)部提供自動(dòng)化和信息化成套解決方案，在生產(chǎn)過(guò)程中大力導(dǎo)入自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)，不斷提升自動(dòng)化制造能力，形成了完全流水線(xiàn)作業(yè)生產(chǎn)模式，取代了單工站分段作業(yè)的生產(chǎn)模式，在降低成本的同時(shí)有效提升了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)。

 

　　問(wèn)：公司目前的技術(shù)儲(chǔ)備情況如何？

 

　　答：公司全資子公司常州微宙依托經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)人才團(tuán)隊(duì)，通過(guò)深度技術(shù)開(kāi)發(fā)和持續(xù)的研發(fā)投入，掌握了多項(xiàng)微型鋰離子電池殼體結(jié)構(gòu)、電化學(xué)配方以及生產(chǎn)制造等方面的核心技術(shù)。現(xiàn)階段，第一代微型鋰離子電池產(chǎn)品已經(jīng)過(guò)全面測(cè)試，產(chǎn)品性能達(dá)到市場(chǎng)主流水平。常州微宙現(xiàn)已具備小批量生產(chǎn)能力，且已與國(guó)內(nèi)知名消費(fèi)電子品牌商達(dá)成實(shí)質(zhì)合作。截至招股意向書(shū)簽署日，常州微宙已開(kāi)始微型鋰離子電池的量產(chǎn)及產(chǎn)品交付。

 

　　進(jìn)行產(chǎn)業(yè)擴(kuò)充和工藝升級(jí)

 

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

 

　　答：公司計(jì)劃圍繞核心技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)擴(kuò)充和工藝升級(jí)，一方面繼續(xù)強(qiáng)化現(xiàn)有以熱敏保護(hù)組件、數(shù)電傳控集成組件等精密組件生產(chǎn)加工的工藝路線(xiàn)；另一方面將現(xiàn)有加工工藝延伸至柔性材料的加工處理，深入優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品品類(lèi)。同時(shí)，加強(qiáng)和客戶(hù)的整體聯(lián)動(dòng)，提升客戶(hù)的合作深度和覆蓋廣度，形成涵蓋各類(lèi)消費(fèi)電子產(chǎn)品內(nèi)外部精密結(jié)構(gòu)件以及功能組件的精密制造業(yè)務(wù)。在對(duì)現(xiàn)有核心工藝深化拓展應(yīng)用的基礎(chǔ)上，公司通過(guò)積極探索和深度發(fā)掘市場(chǎng)需求，確定了產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張策略，通過(guò)涉足微型鋰離子電池領(lǐng)域定位正處在快速發(fā)展期的可穿戴智能設(shè)備板塊。目前，公司已在核心潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面取得了有效進(jìn)展，計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)，力爭(zhēng)成為微型鋰離子電池行業(yè)的有力競(jìng)爭(zhēng)者，相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

 

　　問(wèn)：公司未來(lái)發(fā)展目標(biāo)有哪些？有哪些具體措施？

 

　　答：一是強(qiáng)化新型數(shù)電傳控集成組件的開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)設(shè)計(jì)和制造集成度更高的數(shù)電傳控集成組件。擴(kuò)充產(chǎn)品的終端適用范圍，將公司在消費(fèi)電子鋰電池精密零組件領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)展應(yīng)用在其他電子領(lǐng)域的傳控集成組件中。二是持續(xù)完善熱敏保護(hù)組件產(chǎn)品的制造工藝，維持公司該類(lèi)產(chǎn)品的主要市場(chǎng)份額，成為細(xì)分市場(chǎng)的主導(dǎo)企業(yè)之一。三是加大筆記本電腦外觀及內(nèi)置結(jié)構(gòu)件制造方面的投入，打造成公司深耕筆記本電腦業(yè)務(wù)板塊的重要切入點(diǎn)。四是優(yōu)化柔性功能零組件的制造能力，強(qiáng)化絕緣阻燃類(lèi)、密封防塵類(lèi)、粘貼固定類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)、制造，持續(xù)開(kāi)發(fā)功能多樣化、集成化的柔性功能零組件產(chǎn)品，作為公司多樣化產(chǎn)品線(xiàn)、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力、提升整體業(yè)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要業(yè)務(wù)板塊。五是持續(xù)提升公司的自動(dòng)化程度，優(yōu)化現(xiàn)有自動(dòng)化制程。同時(shí)公司計(jì)劃在逐步實(shí)現(xiàn)自主自動(dòng)化裝備開(kāi)發(fā)能力的基礎(chǔ)上，打造自動(dòng)化中心，計(jì)劃在長(zhǎng)期形成自動(dòng)化裝備輸出能力。

 

　　為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，公司將采取以下措施：一是建立長(zhǎng)效的員工激勵(lì)機(jī)制。公司在報(bào)告期內(nèi)已針對(duì)部分核心員工實(shí)施了股權(quán)激勵(lì)，未來(lái)公司將制定更加完善的激勵(lì)方案，形成有梯隊(duì)的長(zhǎng)效激勵(lì)，留住核心人才，同時(shí)吸引公司所需要的外部人才。二是借助資本市場(chǎng)融資和并購(gòu)優(yōu)勢(shì)緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，推出相應(yīng)再融資方案或?qū)嵤┩庋邮讲①?gòu)重組，加快落實(shí)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。三是持續(xù)加大創(chuàng)新和研發(fā)投入，專(zhuān)注于工藝創(chuàng)新、自動(dòng)化裝備開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新等方面，為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，服務(wù)于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，為相關(guān)精密零組件生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出力所能及的貢獻(xiàn)。

 

　　問(wèn)：公司募集資金投資的項(xiàng)目有哪些？

 

　　答：公司募投項(xiàng)目分別為新建微型鋰離子電池及精密零部件生產(chǎn)項(xiàng)目、筆記本電腦外觀結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、消費(fèi)電子產(chǎn)品精密組件加工自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

　　其中，新建微型鋰離子電池及精密零部件生產(chǎn)項(xiàng)目是出于拓寬業(yè)務(wù)覆蓋面、抓住新興市場(chǎng)機(jī)遇、增強(qiáng)業(yè)務(wù)綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力的考慮，公司于2018年初開(kāi)始接洽有關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并于2018年6月成立常州微宙，作為該項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)施平臺(tái)。為加快整體項(xiàng)目的推進(jìn)，做好下一階段規(guī)模量產(chǎn)準(zhǔn)備，公司擬利用已投資建設(shè)的廠房設(shè)施并增加投資購(gòu)置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及配套軟件系統(tǒng)，建設(shè)完善微型鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目，建設(shè)期為1.75年，預(yù)計(jì)建成后新增年產(chǎn)微型針式及扣式鋰離子電池3900萬(wàn)只。