7月16日,30余名來自國(guó)能
電池的“留守”員工,相約一起來到北京市房山區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)。盡管希望渺茫,他們?nèi)韵Mㄟ^法律途徑,討回被拖欠5個(gè)月的工資。汽車之家從一位員工的口中得知,國(guó)能
電池的北京工廠已經(jīng)停產(chǎn)將近一年,目前,工廠還有50多名員工等待公司解決薪資問題。
一面遭遇工廠停產(chǎn)、拖欠薪資,另一面,國(guó)能電池還面臨著密集的法律訴訟。查閱北京法院審判信息網(wǎng),僅2019年前7個(gè)月,涉案信息就多達(dá)74份,統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),多數(shù)為供應(yīng)商討要貨款。
國(guó)能電池,一家連續(xù)多年出貨量排在國(guó)內(nèi)前十的企業(yè),是什么原因,讓它走到生死存亡的十字路口?這家的命運(yùn)對(duì)于整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)又意味著什么?
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1、通過實(shí)際走訪我們了解到,國(guó)能電池北京工廠已經(jīng)停產(chǎn),50余名員工正在公司留守,等待解決薪資問題。
2、主攻磷酸鐵鋰的國(guó)能電池,客戶集中在商用車領(lǐng)域,使其很難抵御補(bǔ)貼退坡帶來的市場(chǎng)波動(dòng)。目前,國(guó)能電池稱其有12億元營(yíng)收賬款尚未收回,這正是其拖欠員工薪資的原因。
3、除了補(bǔ)貼退坡外,動(dòng)力電池行業(yè)格局正在悄然生變,“馬太效應(yīng)”漸漸凸顯,寧德時(shí)代、比亞迪等寡頭式電池企業(yè)在品牌、規(guī)模、成本等方面都更具競(jìng)爭(zhēng)力,這無疑將碾壓小規(guī)模電池企業(yè)。
工廠停產(chǎn)/資金凍結(jié) 國(guó)能遷移河南基地
在員工申請(qǐng)仲裁的第二天,我們來到了位于北京房山的國(guó)能電池工廠。國(guó)能電池的招牌已經(jīng)被厚厚的布包裹起來,僅有一塊小小的電子屏上顯示著“歡迎光臨國(guó)能電池”。進(jìn)入工廠內(nèi)部,會(huì)先經(jīng)過生產(chǎn)車間,車間的對(duì)面是一座三層高的辦公樓。
北京工廠是國(guó)能電池規(guī)劃的九個(gè)基地之一,最初設(shè)計(jì)的產(chǎn)能包括3億安時(shí)電芯和5億安時(shí)PACK。再加上另外8個(gè)工廠,國(guó)能電池原本計(jì)劃2017年底總產(chǎn)能達(dá)到11.2GWh。而規(guī)劃產(chǎn)能和落地產(chǎn)能并不是一回事,“一些工廠簽訂了合作協(xié)議后就沒有落地”,上述員工透露。國(guó)能電池沒有公布過具體落地產(chǎn)能,不過,其2018年電池出貨量情況僅為0.82GWh,不足規(guī)劃產(chǎn)能的1/10。
北京工廠停產(chǎn)后,國(guó)能電池將生產(chǎn)基地向河南鄭州轉(zhuǎn)移,北京僅保留總部職能。同時(shí),國(guó)能電池要求北京員工也遷往河南,留守員工必須經(jīng)過董事長(zhǎng)批準(zhǔn),否則自8月起按照最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。這一規(guī)定在員工眼里則是“變相裁員”。
相比生產(chǎn)車間的破舊,國(guó)能電池辦公樓卻保持著整潔。一位員工告訴我們,目前總經(jīng)理已辭職走人,董事長(zhǎng)也不知去向,留下來的員工有的已經(jīng)申請(qǐng)仲裁,有的仍在苦苦等待。“老板不是不認(rèn)拖欠工資的事,就是說沒錢。”該員工稱。
著急的不只是員工們,國(guó)能電池還欠著幾十家供應(yīng)商的錢。北京法院審判信息網(wǎng)顯示,國(guó)能電池涉及17項(xiàng)被執(zhí)行人信息,累計(jì)金額多達(dá)2686萬元。
2019年3月,北京銀行股份有限公司雙秀支行向北京市海淀區(qū)人民法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng),要求凍結(jié)北京國(guó)能電池科技股份有限公司、河南國(guó)能電池有限公司、郭偉資產(chǎn)700余萬元。
而在此之后涉及請(qǐng)求凍結(jié)國(guó)能電池資產(chǎn)的案件,法院的回復(fù)均為,“通過全國(guó)網(wǎng)絡(luò)查控系統(tǒng)及北京法院執(zhí)行辦案系統(tǒng)查詢被執(zhí)行人名下財(cái)產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn);凍結(jié)被執(zhí)行人名下多銀行賬戶,余額不足且為輪候凍結(jié);到被執(zhí)行人住所地調(diào)查,暫未查到可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)。”
一系列跡象表明,國(guó)能電池正面臨嚴(yán)峻的資金問題。針對(duì)上述問題,7月22日,我們?cè)噲D聯(lián)系郭偉,但其一直拒接電話。也就在當(dāng)天,國(guó)能電池又下發(fā)了一封內(nèi)部郵件,稱由于12億元應(yīng)收款項(xiàng)尚未收回,導(dǎo)致部分已離職員工工資未能及時(shí)兌付,承諾在8月31日前結(jié)清全部拖欠工資。匪夷所思的是,該郵件在發(fā)出后不久便被撤回,而且并沒有針對(duì)在職員工的補(bǔ)償方案。
動(dòng)力電池市場(chǎng)洗牌 客戶單一難抗風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)能電池的命運(yùn),是整個(gè)電池行業(yè)的縮影。只是歷史的發(fā)展只能被總結(jié),很難被預(yù)測(cè)。在新能源汽車如火如荼發(fā)展的那幾年,大家都只顧著蒙眼狂奔,等停下來思考的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),這個(gè)行業(yè)已是另一番景象。
2017年1月,在深圳坪山維也納酒店,國(guó)能電池獨(dú)家冠名的“鋰電風(fēng)云二十年行業(yè)貢獻(xiàn)頒獎(jiǎng)盛典”正式揭曉。這其中的一位獲獎(jiǎng)?wù)呓袇菂残�。給她的頒獎(jiǎng)詞是這樣寫的,“她1997年從美國(guó)回國(guó)創(chuàng)業(yè),奠定了中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化的開端;她曾是比亞迪、比克的創(chuàng)始人之一。”
『國(guó)能電池副總經(jīng)理吳叢笑』
在眾多光環(huán)的公開身份背后,吳叢笑還有一個(gè)身份,就是郭偉的妻子。這種充滿“玄機(jī)”關(guān)系,或許為郭偉進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域預(yù)設(shè)了伏筆。
國(guó)能電池成立于2011年11月,由蔣大龍控制的國(guó)能電力集團(tuán)100%控股,這也是國(guó)能電池和國(guó)能汽車的淵源。一年之后,在深圳做消費(fèi)類電池起家的郭偉投資并加入國(guó)能電池,持有其25%的股份,成為董事兼總經(jīng)理。
2015年5月,國(guó)能電力集團(tuán)退出國(guó)能電池,取而代之的新增投資人正是吳叢笑。關(guān)于蔣大龍的退出有兩種說法,一種說法是國(guó)能汽車缺錢,蔣大龍將國(guó)能電池剝離賣給郭吳夫婦救急;另一種說法則稱,蔣大龍與郭偉對(duì)國(guó)能電池的發(fā)展產(chǎn)生分歧,選擇了退出。不論如何,國(guó)能電池已經(jīng)與國(guó)能汽車毫無關(guān)系,而國(guó)能汽車目前也已經(jīng)被恒大集團(tuán)控股。
國(guó)能電池主攻的電池技術(shù)路線是磷酸鐵鋰,不知道這是否與吳叢笑在比亞迪工作過有關(guān)。比亞迪最初也是磷酸鐵鋰電池堅(jiān)定的支持者,而隨著乘用車領(lǐng)域?qū)﹄姵啬芰棵芏纫笤絹碓礁�,比亞迪也開始涉足三元鋰電池領(lǐng)域。但在新能源商用車領(lǐng)域,磷酸鐵鋰在耐久性、穩(wěn)定性及成本等方面依然保持著優(yōu)勢(shì)。
由于技術(shù)路線的選擇,幾年發(fā)展下來,國(guó)能電池的客戶也主要集中在商用車領(lǐng)域。2018年,國(guó)能電池的前三大客戶分別為東風(fēng)汽車、奇瑞商用車和一汽解放。在乘用車領(lǐng)域,僅為長(zhǎng)安奔奔MiNi-e、江鈴E100B、江鈴E200L等為數(shù)不多的幾款車型配套。
『國(guó)能電池官網(wǎng)展示部分客戶案例』
單一的客戶結(jié)構(gòu),讓國(guó)能電池應(yīng)對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼非常吃力。首先,隨著新能源汽車補(bǔ)貼的不斷退坡,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都面臨著生存壓力,對(duì)成本最敏感的新能源商用車領(lǐng)域首當(dāng)其沖。以2019年上半年為例,整體新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷同比均增長(zhǎng)近50%,而新能源商用車卻分別下滑11.6%和6.6%。
其次,隨著新能源汽車補(bǔ)貼的下滑,車企尋求產(chǎn)業(yè)鏈共擔(dān)成本,大大壓縮了電池企業(yè)的利潤(rùn)。
最后,由于補(bǔ)貼申請(qǐng)?jiān)O(shè)置“運(yùn)營(yíng)里程要求不低于2萬公里”的里程要求,延長(zhǎng)了車企獲取補(bǔ)貼的時(shí)間,車企也相應(yīng)延長(zhǎng)了給動(dòng)力電動(dòng)企業(yè)付款的周期,進(jìn)一步增加了動(dòng)力電池企業(yè)現(xiàn)金流壓力。而幾乎所有的新能源商用車都是運(yùn)營(yíng)車輛,這意味著,國(guó)能電池可能有大部分資金壓在客戶那里拿不回來,這可能就是國(guó)能電池在內(nèi)部郵件中提及的12億元應(yīng)收款項(xiàng)。
除了補(bǔ)貼政策的攪動(dòng)外,我國(guó)動(dòng)力電池格局正在形成以寧德時(shí)代為首的寡頭市場(chǎng)。從2018年動(dòng)力電池出貨量占比來看,寧德時(shí)代以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)份額領(lǐng)先,比亞迪排在第二,但出貨量?jī)H為寧德時(shí)代的一半。
盡管如此,寧德時(shí)代或許不會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)一家獨(dú)大。就目前來看,比亞迪還有很大機(jī)會(huì)與之抗衡。當(dāng)前,比亞迪正在通過開放戰(zhàn)略,擴(kuò)大在動(dòng)力電池市場(chǎng)的實(shí)力。從另一個(gè)角度來看,車企為了防止電池企業(yè)“店大欺客”,也不會(huì)允許一家動(dòng)力電池獨(dú)大的發(fā)展,豐田同時(shí)選擇寧德時(shí)代和比亞迪作為供應(yīng)商就是最好的例子。
但一個(gè)不可忽視的趨勢(shì)是,動(dòng)力電池市場(chǎng)正在形成一種“馬太效應(yīng)”,隨著電池市場(chǎng)的集中度變高,強(qiáng)者正在變得越強(qiáng)。以寧德時(shí)代為例,獲得資本市場(chǎng)認(rèn)可后,便有了進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、培養(yǎng)人才、投入研發(fā)的根基,與國(guó)內(nèi)數(shù)十家主流車企達(dá)成合作。
在以乘用車為主戰(zhàn)場(chǎng)的同時(shí),寧德時(shí)代并沒有放棄商用車市場(chǎng),并表示將繼續(xù)開發(fā)高能量密度、低成本商用車產(chǎn)品,同時(shí)繼續(xù)拓展商用車市場(chǎng)。具備產(chǎn)能、品牌、成本等多方優(yōu)勢(shì)的電池巨頭必將對(duì)規(guī)模體量小的企業(yè)形成打擊。
『寧德時(shí)代在某客車展』
與此同時(shí),動(dòng)力電池領(lǐng)域正在涌現(xiàn)一批新的闖入者,這些企業(yè)的特征是一批以車企為背景的電池企業(yè),例如長(zhǎng)城汽車旗下的蜂巢能源。中國(guó)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬此前向汽車之家表示,雖然當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈了,但是這些依托車企的后進(jìn)入者并非沒有機(jī)會(huì)。一方面,這些企業(yè)有車企支撐產(chǎn)能,更重要的是,新進(jìn)入者沒有歷史包袱,更能直接快速切入最先進(jìn)技術(shù)。
他還指出,此前的動(dòng)力電池企業(yè)大多都是從消費(fèi)類電池市場(chǎng)發(fā)展來的,很多企業(yè)還沒有真正理解什么是車規(guī)級(jí)電池。而車企旗下的電池企業(yè),從成立開始就是針對(duì)汽車設(shè)計(jì)電池,更清楚汽車需要什么樣的電池,這在后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)不斷凸顯優(yōu)勢(shì)。
來自新能源汽車補(bǔ)貼退出的外部壓力,加之動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的革新與競(jìng)爭(zhēng),行業(yè)洗牌在所難免,用王子冬的話講,“大多數(shù)電池企業(yè)都可以洗洗睡了”。
全文總結(jié):
2017年末,我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已由此前的200家下降至90余家,而毫無疑問,動(dòng)力電池行業(yè)的洗牌并沒有結(jié)束,有預(yù)測(cè)稱,2020年后,這一數(shù)字可能下降至20家。國(guó)能電池的問題,從表面上看是資金困境,而更深的層次來看,是電池行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)淘汰整合的新階段。大浪淘沙,國(guó)能電池不是第一家陷入困境的企業(yè),此前的電池巨頭沃特瑪和猛獅科技也正處在崩潰的邊緣,但它也肯定不是最后一家。
(責(zé)任編輯:子蕊)