此前連虧3年,自2016年5月10日起暫停上市的*ST川化(000155,SZ)即將恢復(fù)上市。12月13日晚,四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(下簡(jiǎn)稱四川能投)資本市場(chǎng)對(duì)接會(huì)召開,會(huì)上同時(shí)舉行了*ST川化的A股復(fù)牌啟動(dòng)儀式。據(jù)*ST川化此前公告,公司股票將自12月18日起恢復(fù)上市,證券簡(jiǎn)稱將由“*ST川化”變更為“川化股份”
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,目前*ST川化的主營(yíng)業(yè)務(wù)已由之前的化肥、化工原料生產(chǎn)及銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榛べQ(mào)易和新能源業(yè)務(wù)并舉的模式。據(jù)*ST川化董事會(huì)秘書甄佳透露,未來*ST川化還將積極投資并購(gòu)優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)。
恢復(fù)上市首日定價(jià)10.27元/股
一是美元階段性走高將加大貨幣市場(chǎng)時(shí)點(diǎn)性緊張壓力。2018年,美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期以及較為正面的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)數(shù)據(jù),都將會(huì)提振美元。
在停牌重組期間,*ST川化通過剝離不良資產(chǎn)、解決高額負(fù)債、改善資本結(jié)構(gòu)等一系列措施解決公司遺留問題,完成破產(chǎn)重整。其中較為重要的步驟是,通過股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn),四川省國(guó)資委將其所持四川化工控股集團(tuán)100%產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)至四川能投,從而四川能投成為*ST川化的控股股東。此后,在四川能投的主導(dǎo)下,*ST川化通過重大資產(chǎn)重組將四川能投控股子公司四川省能投風(fēng)電開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱能投風(fēng)電)納入合并報(bào)表范圍,成為*ST川化旗下重要資產(chǎn)。
納入能投風(fēng)電后,*ST川化的資產(chǎn)狀況和盈利能力出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
截至2017年6月30日,*ST川化的資產(chǎn)總額為31.94億元,歸屬于公司股東的凈資產(chǎn)為29.36億元。2017上半年,*ST川化取得營(yíng)業(yè)收入約22.51億元,實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約8218萬(wàn)元。11月9日,*ST川化發(fā)布2017年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3億~3.3億元,利潤(rùn)來源主要是公司本部開展化工產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)與機(jī)電物資貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)性盈利,以及能投風(fēng)電實(shí)現(xiàn)的收益。
值得注意的是,因*ST川化重整計(jì)劃中涉及資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng),總股本由4.7億股增加至12.7億股,但資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施后,公司股票價(jià)格不除權(quán),因此公司恢復(fù)上市首個(gè)交易日的即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)仍為公司停牌前一日的收盤價(jià),即10.27元。公司股票恢復(fù)上市當(dāng)日(即12月18日)不設(shè)漲跌幅限制,自恢復(fù)上市次一交易日(12月19日)起日漲跌幅限制為10%。
下一步擬并購(gòu)鋰電資產(chǎn)
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在會(huì)上了解到,在未來*ST川化的新能源版圖中,除了已置入的風(fēng)電資產(chǎn)以外,當(dāng)下炙手可熱的鋰電業(yè)務(wù)也是其發(fā)展方向之一。
2017年8月,*ST川化出資4億元,與四川能投、北京華鼎新基石股權(quán)投資基金(有限合伙)、華鼎資本(北京)有限公司簽訂合伙協(xié)議,成為華鼎新動(dòng)力基金的有限合伙人。而在鋰電巨頭寧德時(shí)代日前披露的招股說明書中,華鼎新動(dòng)力基金持有其2300萬(wàn)股股票,發(fā)行前占比為1.18%。此外,*ST川化還與國(guó)聯(lián)汽車動(dòng)力
電池研究院及動(dòng)力
電池負(fù)極材料供應(yīng)商貝特瑞建立了密切合作。
不過,截至目前,*ST川化在鋰電領(lǐng)域的布局多為資本方面,并未參與實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)。而據(jù)*ST川化董秘甄佳向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露,下一步公司要并購(gòu)優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)。
此外,四川能投相關(guān)負(fù)責(zé)人在會(huì)上表示,力爭(zhēng)到2020年,四川能投的資產(chǎn)證券化率達(dá)到50%,這或?qū)⒔o恢復(fù)上市后的*ST川化帶來更大的想象空間。
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