在 “6·30”搶裝之前,業(yè)內擔憂搶裝潮結束之后,后“6·30”市場走弱。但今年“6·30”結束以來,光伏市場并未如預期悲觀,下游需求仍舊增長,多晶硅供應吃緊。良好的形勢,給業(yè)內一劑定心丸。但規(guī)劃指標剩余量的不斷減少,美國 “201”調查和印度雙反,為中國光伏產業(yè)的未來發(fā)展帶來隱憂。在內憂外患的情況下,國內光伏市場會有哪些變化?
近日,中國光伏行業(yè)協會秘書長王勃華分析了中國光伏市場的現狀,以及對未來前景的展望。能源新聞網就王勃華分析內容進行了整理,分享給大家。
全球光伏市場蓬勃發(fā)展
從全球來看,光伏市場是蓬勃發(fā)展的,行駛在快車道上。2016年新增75GW,增速超過41%。我們的數字是73GW,CPIA數字累計超過303GW。去年,光伏第一次成為裝機最大的新增可再生能源。
市場由歐洲轉向亞洲
從市場格局來講,過去光伏市場主要是在歐洲,在德國。這個格局現在發(fā)生了很大變化,去年亞洲市場已經當之無愧成為世界最大的市場,而且新增市場占到三分之二,非常大的變化,主要是中國、日本、印度。歐洲市場已經萎縮到只占9%,累計的體量比較大,超過30%。市場已經全面開花,有24個國家裝機累計均超過了1GW,114個國家裝機超過10MW。所以,整個世界市場發(fā)展形勢比較好,而且在今年、明年還會繼續(xù)持續(xù)下去。
中國潛力巨大
在發(fā)電量方面,全球光伏發(fā)電量占比達到1.35%,去年是1.3%,一年增長0.2個百分點。中國落后于平均水平,所以,中國的潛力很大。
中國光伏產業(yè)成就矚目
國內光伏市場非常強勁,從2012年陷入低谷以后,2013下半年開始回暖,2014、2015、2016、2017延續(xù)了快速發(fā)展的態(tài)勢。從今年上半年的數字來看,誕生了一系列的歷史新高,首先從半年的裝機數據來講,半年達到了24.4GW,前年的時候全年是15GW。分布式光伏同比增長2.9倍,7.11GW,這又是一個歷史記錄。6月份又是中國光伏發(fā)展歷史上單月的最高水平。誕生了一系列的歷史新高,中國的市場蓬勃發(fā)展可見一般。
在中國市場快速發(fā)展里面有幾點值得指出,一個是發(fā)電量,盡管低于世界平均水平,只占1%,但是增長很快。去年全年600多億度,現在半年就已經超過500億,增長75%,這個速度非�?�。另外,棄光仍然是一個大問題,但是可喜的是棄光率下降了4.5個百分點,值得稱道。還有就是向東部轉移的趨勢明顯,特別是蘇州,半年裝機超過了2GW,這是非常難得的。
產量持續(xù)增長
光伏產業(yè)已經成為中國為數不多的可以同步參與國際競爭,與世界先進水平處于同一起跑線上,并且占優(yōu)勢的行業(yè)。這樣的產業(yè)不能說是絕無僅有,但也非常罕見。在僅僅十幾年的時間,中國光伏產業(yè)連續(xù)十年組件產量世界第一,連續(xù)四年全球光伏市場第一。在國際上,中國多晶硅硅片、
電池片組件最低的都在47%以上。此外是前十大制造企業(yè)的數量,前十家硅片制造企業(yè)都是中國的,這個數量沒有包括臺灣地區(qū)。這樣的產業(yè)在中國非常少見。
今年上半年,多晶硅產量11.5萬噸,同比增長21.1%,預計今年全年達到22萬噸。硅片產量36GW以上,同比增長也是超過20%,預計今年硅片的產量達到68GW或者更多,去年是64.8GW。電池片上半年32GW,同比增長28%,預計今年可能達到60GW左右,去年只有51GW,增長幅度很快。組件是34GW,增長25.9%,預計今年全年達到65GW左右,去年組件是57.7GW。
出口量大幅增加
今年上半年,出口總額在下降,大概下降11.5%,但是出口量在增長,而且幅度很大,高的接近40%,低的也超過15%。出口額下降原因是價格在下降,而且下降幅度比較快,否則不會有這么大百分比的差距。多晶硅跟去年的進口持平,1-5月,進口量數字略有減少,但6月,進口量超過1萬4千噸。
在出口布局上,例如日本、美國、歐洲等較成熟的市場,尤其是美國和歐洲市場,下降幅度比較大。與此同時,一些新興市場增長較快,包括印度、巴西、墨西哥等。其中印度體量相對較大,增幅較快,巴西和墨西哥增長增長較快,但體量并不大。
在產能布局上,中國光伏走出去的步伐在加快。今年上半年延續(xù)這樣的姿態(tài),約16家以上的企業(yè)都在國外建設電池片和組件工廠,產能超過6GW。
國內布局優(yōu)化
與此同時,國內的布局在優(yōu)化,經過這幾年的發(fā)展,大格局已經形成。用能比較大的產業(yè),例如硅料,基本上都分布在西北這些資源相對比較豐富的地區(qū),包括四川、云南等電價相對比較便宜的地區(qū),但硅片、電池、組件以及其它配套環(huán)節(jié)主要還是集中在東部地區(qū)。
薄膜太陽能電池的產量比較小,產能正逐漸形成,無論是碲化鎘還是銅銦硒都在增長。今年上半年,包括去年的產量當中,薄膜太陽能電池占很少一部分,95~98%以上都是晶體硅電池,但這些都在布局、形成,早則下半年,晚則明年有可能釋放。
技術進步加快
技術進步方面,步伐加快,特別指出的是中國企業(yè)在美國已經顯現身影,技術進展情況都有。在前沿技術推進的同時,一些原來已經有的先進技術產業(yè)化的步伐在加快,這里面主要是PERC和黑硅電池技術�,F在電池片領域的新投資,基本都在布局高效電池。
產能的布局范圍在向全球拓展,國內布局有所分化,根據各環(huán)節(jié)的特點不同,分西北、西南和中東部地區(qū)。另外,產能增長的同時,改變以往同質化的盲目增長,新的增長和擴展都是高效電池的產業(yè)化。大家關注新聞也能看看到,高效電池的效率在不斷提高,一年內多次被刷新。
價格下降迅速
價格方面,無論是組件價格還是系統價格,下降都非常快。從2007年到2016年十年間,價格下降了90%,這是非常了不起的數字。從2015年到2017年這兩年中,價格仍然下降了25%,速度依然非�?�。
光伏發(fā)電已經初步具備了經濟性,并且在全球多個地方低于傳統能源成本,已經評價上網或者低價上網。但為什么中國的價格偏偏比較高?這涉及到非技術成本為題,包括融資成本、土地成本以及并網成本等,這些問題一旦解決,價格下降還是相當有空間的。
市場布局和結構大轉換
光伏市場出現了市場布局和結構的大轉換,這一點今年上半年表現的非常明顯。首先從市場轉換角度,以前95%的市場在國外,但今年上半年國內市場很高。此外,國外的新興市場也在快速崛起。所以,已經出現一個市場大轉換,從過去傳統的歐洲市場,占海外市場的八成以上,95%的出口,轉變?yōu)閬喼奘袌龀^50%,特別是中國市場,非常大。
另外,布局出現了非常大的變化。過去八成在西北地區(qū),大型地面電站,現在分布式早就以中東部地區(qū)為主,不僅集中式光伏電站的建設從西北快速遷移至中東部,上半年集中式光伏電站的建設,中東部地區(qū)已經超過總量的50%,布局在中國的市場結構發(fā)生了非常大的變化。
市場的結構方面,過去以地面電站為主,但今年上半年分布式推進的速度在加快。新增裝機占比,去年上半年只占10%左右,今年占比接近30%,所以說市場布局和結構打轉換。
市場呈現多樣化
此外,多樣化趨勢顯現。除了過去比較多的地面電站,現在分布式在發(fā)展。分布式剛剛掀起高潮,戶用光伏有異軍突起�,F在很多新聞是關于戶用光伏方面,嘉興今年上半年增量超過了以前的累計,變化很快,這方面變化不止在嘉興。摩拜單車也在用光伏電池,倒逼電池應用的發(fā)展。
光伏領域市場,應該是三個大的方面:一個是地面集中式光伏電站;一個是分布式光伏發(fā)電;再有就是能夠進入千家萬戶,甚至進入國美、蘇寧、宜家市場的消費品上的光伏電池。還有光伏賬篷、光伏背包、光伏充電器等等,一步一步普及起來。設想一下這個量,如果一個人一瓦,將來也是13億瓦,這個量不小的。
光伏產業(yè)未來走向
光伏產業(yè)發(fā)展良好,經過十幾年到目前這種地位,取得了很多成就。那未來怎么樣呢?
光伏產業(yè)具備“戰(zhàn)略性”和“朝陽性”
首先應考慮到,近幾年光伏產業(yè)一直在超預期的成長,讓人始料未及。根據分析以及對國際大氣候的判斷,看光伏大勢,不能只看短期發(fā)展,要看整個光伏市場潛力。光伏市場潛力巨大,肯定沒問題。
光伏產業(yè)同時具備了戰(zhàn)略性和朝陽性兩個大特點。戰(zhàn)略性是各個國家都在發(fā)展,都想占領高地,特別是發(fā)達國家。美國、歐盟雙反,現在印度也要搞自己的產業(yè),怕至高端被人拿走。此外看它的朝陽性,光伏產業(yè)正處于發(fā)育期,成本快速下降,市場前景巨大。100多個國家光伏市場在發(fā)展,此起彼伏。另一面,成本快速下降為占市場提供了可能性。現在國際市場去中心化,不像過去只分析歐洲,歐洲只分析德國�,F在是全面開花,出現一個,很快就被別人占領了,這是整個發(fā)展大勢。
同時,我國光伏產業(yè)已經具備了較強的國際競爭力。中國光伏產業(yè)具有規(guī)模、經濟、配套、學習、人工素質、性價比優(yōu)勢等等,而且這個優(yōu)勢會在相當長一段時間內保持。
有能力,有市場,這就是國內光伏產業(yè)的未來前景。
國內市場好于預期
在全球市場方面,一些研究機構分析,預測相對來說都比較樂觀。國內市場,一個星期以前業(yè)內比較悲觀,認為上半年裝機那么多,下半年怎么辦?現在指標出來,國內市場發(fā)生了變化,要好于預期。光伏市場不能只考慮增速,增速不可能永遠這么快,因為體量和技術會越來越大�;臼袌鲋问怯械�,但不能盲目發(fā)展和建設。
市場內憂外患
目前,國際貿易壓力很大,目前有201和印度雙反,而且這次比以前更為嚴酷。這次不僅僅限于中國,整個世界都如此,換句話說,很可能中國企業(yè)在海外建設規(guī)避雙反的也會納入其中,在印度建設的的產品也無法出口。現在是道高一尺,魔高一丈。
國內問題也很多,例如用地問題。據了解,國土部、農業(yè)部、能源局、扶貧辦正在醞釀新文件,出臺的文件很可能對光伏是一種利好。期待政策支持盡快出臺。
此外,技術進步的競爭在進一步加大。領跑者指標調高了,又跳了一個臺階。前沿基地,更高一層的文件正在研究討論當中。所以光伏產業(yè)是一個臺階一個臺階走,這是未來的大趨勢,沒有別的辦法。形勢在發(fā)展,要求在不斷提高,產業(yè)要長期生存需要抓住一個思路——不斷的技術創(chuàng)新。
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