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寧德時代正式披露最新調(diào)研紀(jì)要 董事長曾毓群正面回應(yīng)“20問”

時間:2022-02-16 09:51來源:科創(chuàng)板日報 作者:綜合報道
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       2月15日晚間,寧德時代發(fā)布最新投資者關(guān)系活動記錄表。調(diào)研紀(jì)要顯示,該投資者關(guān)系活動于2月14日舉行,寧德時代方面接待人包括:董事長曾毓群、董事會秘書兼副總經(jīng)理蔣理,以及財務(wù)總監(jiān)鄭舒。
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       據(jù)了解,此次投資者關(guān)系活動類別為特定對象調(diào)研,參與方包括:高瓴資本、鴻商資本、騰訊投資、淡馬錫、紅杉資本、富達基金、華平投資、中遠海運、KKR、GIC、Capital Group等50多位投資者。
 
       以下為上述投資者調(diào)研交流內(nèi)容:
 
       1、公司對上游鋰資源布局和控制情況?
 
       答:公司通過長協(xié)、投資合作、回收利用、自行開采等方式保障鋰資源供應(yīng)。其中,回收方面,鋰回收率已超90%,鋰回收目前已在供應(yīng)保障中起到一定作用;除了此前海外投資合作外,公司也在宜春等地投資鋰資源,自行開采鋰礦。
 
       2、公司研發(fā)邊界是什么,傳統(tǒng)制造業(yè)是否已經(jīng)到極限了,是否進一步做電控相關(guān)?未來是家電池公司還是有更高的想法?
 
       答:公司是全球領(lǐng)先的動力電池企業(yè),但制造業(yè)中的能量存儲、能量轉(zhuǎn)換也還有很大空間。作為科技創(chuàng)新公司,立足于人類新能源事業(yè),與新能源相關(guān)、與創(chuàng)新科技相關(guān)的領(lǐng)域,公司均有可能涉足。
 
       3、電池生產(chǎn)工藝過程中,是否用到美國的技術(shù)、材料或是設(shè)備?
 
       答:電池生產(chǎn)過程中公司沒有直接涉及,BMS上芯片部分源自美國,目前也在做國產(chǎn)化。
 
       4、CTC方案里,公司要做一個集成方案給客戶,會牽扯到客戶底盤的設(shè)計制造的蛋糕,整車廠為什么會愿意?
 
       答:公司打造CTC方案,目的是以更高性價比、更低電耗的產(chǎn)品來加速電動化替代,源于客戶打造新能源車產(chǎn)品競爭力而提出的需求,通過公司與車企的專業(yè)化分工,將各自長處發(fā)揮極致以推出有競爭力產(chǎn)品。
 
       5、普通理解烘干化成和檢測是電池制造的核心工藝之一,烘干不同電池時差很大,是否能用內(nèi)阻檢測,控制烘干時長,來保證每個烘干時長最短?
 
       答:工藝是為了實現(xiàn)設(shè)計性能,如可靠性、安全性等。涂布烘干工藝是為了將溶劑去除,留下空隙,而溶劑在揮發(fā)過程會導(dǎo)致粘結(jié)劑在極片內(nèi)部分布不均,從而導(dǎo)致充電析鋰。公司新技術(shù)可以解決該類問題,同時實現(xiàn)9分鐘快充。結(jié)構(gòu)設(shè)計完成后要實現(xiàn)對應(yīng)的控制,真正做到可靠性、安全性強、成本低是有挑戰(zhàn)的。
 
       6、公司很多美國的客戶,是否考慮要去美國建廠?是否有可能?
 
       答:公司與美國客戶互動較多,既包括新勢力,也包括傳統(tǒng)車企,雙方共同探討了各種可能的供應(yīng)及合作方案,以及本地化生產(chǎn)的可能性,但具體情況需考慮到工人培訓(xùn)、效率、工會等因素對品質(zhì)與成本的影響。
 
       7、公司未來發(fā)展最大挑戰(zhàn)是什么?
 
       答:公司成長速度、組織能力與人員的國際化能力是最大的挑戰(zhàn)�;跇O限制造體系的可復(fù)制性,公司截至去年底已累計布局了10大生產(chǎn)基地,未來公司擬加強海外基地布局,完善包括境外員工培訓(xùn)等體系建設(shè),也面臨更多挑戰(zhàn)。
 
       8、公司怎么看待友商擴產(chǎn),特別是國際化競爭。
 
       答:友商擴產(chǎn)不意味著會增加競爭,有創(chuàng)新材料體系、結(jié)構(gòu)體系的產(chǎn)品,才值得競爭。公司始終通過材料創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與極限制造,為客戶提供最具性價比的產(chǎn)品。
 
       9、按測算,目前公司擴產(chǎn)的ROE或ROIC很高,長期來看2025年之后,高 ROE或ROIC能持續(xù)保持嗎?
 
       答:ROE、ROIC的提高也依賴于技術(shù)進步,極限制造高速產(chǎn)線技術(shù)水平全球領(lǐng)先,單線產(chǎn)能顯著提升,生產(chǎn)效率提高,降低生產(chǎn)成本。
 
       10、公司在供應(yīng)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)都有布局,有的是以入股形式參與,一些還沒有入股。以后在沒有入股但市占率很高的公司,公司是會參股還是會交給市場競爭?
 
       答:公司看重長期真正合作的伙伴,不論市場好壞均能共克時艱,攜手共贏,一起推進行業(yè)穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。
 
       11、儲能在美國市場占有率較高,如何看待美國儲能政策變化風(fēng)險?
 
       答:公司與美國儲能客戶有過探討,客戶希望本土化供應(yīng),需綜合考慮動力電池產(chǎn)能、客戶需求、生產(chǎn)成本等因素再確定。
 
       12、公司新的產(chǎn)品會考慮構(gòu)建新的供應(yīng)鏈體系,如自己做氟化工,具體規(guī)劃是怎樣的?
 
       答:新產(chǎn)品涉及的新供應(yīng)鏈體系構(gòu)建,針對技術(shù)含量高的材料,公司會先研發(fā)、生產(chǎn)打樣,再技術(shù)授權(quán)給供應(yīng)商,公司有責(zé)任把最好的技術(shù)應(yīng)用在客戶產(chǎn)品上。
 
       13、近兩年磷酸鐵鋰降低了行業(yè)進入壁壘,通過這些電池也能做到新能源車產(chǎn)品NEDC續(xù)航500-700公里,是否公司很多行業(yè)優(yōu)勢不能發(fā)揮出來?
 
       答:從資源角度,不同產(chǎn)品優(yōu)勢發(fā)揮有差異,公司在現(xiàn)有體系做出了超長壽命電池,來支撐商業(yè)模式創(chuàng)新。在新體系方面,公司開發(fā)的鈉離子電池具備較好的低溫性能,同時更高能量密度產(chǎn)品還將在新領(lǐng)域探索實現(xiàn)突破性應(yīng)用,比如商用飛機等。
 
       14、去年投資者交流討論重點之一為高效低成本產(chǎn)品路線,與今天交流側(cè)重點有較大差異,請問這一年公司的經(jīng)營或是您的態(tài)度有怎樣的變化?
 
       答:前期電動車推廣需要高效低成本產(chǎn)品,但現(xiàn)在高端電動車也廣受消費者歡迎,消費者對新能源車的認(rèn)可已成為趨勢。為客戶、為投資者創(chuàng)造價值,繞不開技術(shù)領(lǐng)先、運營卓越與優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
 
       15、公司如何看待最大的可及市場10-20萬車市場里未來電池化學(xué)體系、封裝結(jié)構(gòu)以及商業(yè)模式的形態(tài)演變,比如M3P、無鈷等?
 
       答:準(zhǔn)確來說,電動化替代較難的是8-12萬價位區(qū)間車型,以巧克力電池換電產(chǎn)品配套相應(yīng)車型,可使新能源車(不含電池)首購成本低于燃油車,換電速度等于燃油車加油,解決性價比的問題。公司計劃推出的新產(chǎn)品M3P,準(zhǔn)確來說不是磷酸錳鐵鋰,還含有其他金屬元素,公司稱之為磷酸鹽體系的三元,成本較三元下降,但仍然占據(jù)新能源車一定成本。我們認(rèn)為,8-12萬元區(qū)間車型終極解決方案是巧克力換電。
 
       16、公司這幾年出口業(yè)務(wù)很多,海外收入也暴漲,結(jié)合海運運費暴漲的情況,簡單介紹下公司如何對出口路徑和物流商進行選擇?
 
       答:公司在全球范圍廣泛選取合作伙伴,綜合評價物流轉(zhuǎn)倉、內(nèi)陸運輸?shù)雀鞣矫嬉蛩�,來降低綜合成本。
 
       17、公司電池回收三元關(guān)鍵金屬回收率可達99.3%,能否介紹磷酸鐵鋰的回收情況。
 
       答:三元回收成熟度高于磷酸鐵鋰回收的原因在于鎳、鈷金屬價格高昂,近期因磷酸鐵鋰漲價,磷酸鐵鋰回收熱度也顯著提升。目前,公司同時具有三元與鐵鋰廢舊電池年回收處理技術(shù)及產(chǎn)能,未來產(chǎn)能還將持續(xù)擴大。除了正極外,公司布局了石墨與電解液回收,以提升產(chǎn)品經(jīng)濟性、減少產(chǎn)品碳排放。
 
       18、當(dāng)前,消費者對電池供應(yīng)商關(guān)注度不那么明顯,而是把續(xù)航里程與車企關(guān)聯(lián)。公司是否打算從幕后走到臺前,讓消費者選擇電池品牌?
 
       答:公司從換電開始打造自己的品牌,讓消費者認(rèn)識搭載公司電池的產(chǎn)品優(yōu)勢。
 
       19、目前公司全球動力電池使用量市占率33%,國內(nèi)超50%。長期市占率目標(biāo)維持什么水平?
 
       答:公司的愿景是致力于為全球客戶提供一流的新能源解決方案,客戶服務(wù)深度與廣度提升帶來的市占率提升是結(jié)果體現(xiàn)也是努力方向。
 
       20、鋰短缺一時半會無法解決,資源開發(fā)需要周期,銅、鋁也在漲價,在這期間公司怎么應(yīng)對?公司雖然有一些長協(xié)供應(yīng),但整個產(chǎn)業(yè)承擔(dān)了價格上升,是否擔(dān)心銷量問題?
 
       答:碳酸鋰等原材料短期成本上升后對公司有一定影響,可通過多種方式對沖;銅、鋁可通過新技術(shù)大幅減少使用量。換電模式可以讓消費者實現(xiàn)首購成本低于燃油車,同時享受電動化、智能化及換電便利。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 電池 寧德時代 曾毓群
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